接着他们三人来到内海边上，购买了一艘船，开始行驶。
他们来到了一个小岛，发现上面的负责人就是史可斯。
葛尔丹上去一个擒拿将他抓住，随后问出了另一个成员卡瓦尔也在这个岛上。
葛尔丹又把卡瓦尔抓了起来。
卡瓦尔交代，自己的头目是经济部的头目，在林斯。
葛尔丹决定让他们改过，成为自己的手下。
然后与夜神雪和王万机驾驶船只继续前进，遇到了血色黎明成员阿里斯的船，随后他们发生战斗，夜神雪和王万机击杀了阿里斯。
接着他们到登上了一个存在遗迹的岛屿，血色黎明成员奇拉在此。
葛尔丹冲上去将她打倒，审问她却什么都没有问出来。
葛尔丹大怒：“你们把我害的这么惨，我朝谁去出气？不如就找你吧！”葛尔丹对她进行了疯狂的折磨，直到她死去。
接着发现了另一个血色黎明成员的踪迹，那人叫萨维拉，也在海上。
夜神雪和葛尔丹探索遗迹，王万机要跟着进去的时候，被一个人叫住了。
他就是“天眼”。
王万机：“说吧，为什么放过了我？我们认识吗？”
“天眼”：“我在你的过往中，看到了我自己。”
王万机：“你…你是木精灵…和我的本体一样，难道…”
“天眼”：“我只记得我一直都是血色黎明的人，我也很惊讶。”
王万机：“我最近才发现，我是被变成狼人的木精灵，在此之前，我只记得我是一个游荡在野外的狼人。”
“天眼”：“和你讲讲我看到了什么吧，一对小木精灵被血色黎明的人从他们的父母处强行带走，一个是你，一个是我。然后你被改造成了狼人，我则变成了现在这样。”
王万机：“啊啊啊…头好痛！我…我…”
年，库卡罗附近的山林之中。
血色黎明成员闯入了王万机一家，两男两女，将王万机和他的弟弟掠走，父母十有八九已经惨遭杀害。
王万机：“千机…你是我弟弟王千机！”
“天眼”：“是又如何呢，我根本不知道什么是亲情了，我只知道血色黎明给予我的力量。除此之外，我还看到一个母牛人，带着一个小牛人来到了你家，把他放在你家作为养子。”血色黎明的人好像是冲着它来的，顺便把我们抓走了，似乎它是个奴隶，母亲想要她躲过追杀，可惜失败了，还牵连了一家人。”
王万机：“莫非是葛尔丹…”
接着天眼离开，葛尔丹三人继续前进，追杀萨维拉。来到他经商的地点，葛尔丹用牛头人之杖烧死了他的他的部下。
夜神雪：“接下来去什么地方？”
葛尔丹：“去巴洛克，找娜洛琳王妃，她知道我妈在哪。”
他们来到巴洛克后，被告知娜洛琳王妃并不在。此时的娜洛琳王妃正在与任云龙一起消灭寻找黄金魔杖的沙之行支部。
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