很久很久以前，太行山以西还没有黄沙秃山，也没有人到处挖煤，那时山林繁茂，幽谷静深，生物秀异，河海清湛，天地之间灵气沛然、人间气象阳健葳蕤。
那时的天地人寰浑然一体，仙界之下，各类修者与凡夫俗子杂然相处，道凡之间还没有界域的阻隔，人类聚族而居，血缘清晰、种群稳固，并无语言、文化和肤色的分别；人们的天寿虽不能与太古时代天地元气圆满时动辄三五千年相比，但得益于天高地厚，自然环境处于原始状态，灵气和元气充沛，尚有三百年的寿数；那时候的王者仍和太古、远古时代一样，基本上以贤能而立，血脉还在其次，天下权柄得自神授；那时的水陆山川自然朴拙、野趣天成，深山丛林、遥海远岛无人居住，除了野人、幽隐、修者偶尔涉足，大部分地方还杳无人烟。
高士许繇因慕姑射神女风华，一路寻访而来，结庐于吕梁深山，与道修披衣、丹修方回、心修善卷、器修噬缺四位大修士相与往还，以露珠霜雪为饮、山果野禾为食，每日领略明月松风、清欢幽趣，月初则呼朋引类，纷纷来到姑射山神女峰峰顶聆听飞升在即的姑射神女讲述自然道法，下来后与自己的道法印证，往往有所颖悟，再与三五好友相互督促，习学不辍，修为日深。
山中岁月无尽，却是好生自在。
这时匡扶天下的帝尧年近三百，在位有七十多年了。他已寿命无多，深恐天下无人可托。
他的嫡长子丹朱因幼年失母，作为父亲的他又政事繁忙，没能好好抚养教导，待他将乱象丛生、民怨沸腾的天下治理得有所起色，国势安稳、水患平息、诸政清明时，他已经垂垂老矣，这时才发现，他和结发妻子鹿氏女所生的那个可爱的孩子——丹朱，早已长大，却因他的忽视、后母的冷待、后母儿子们的忌惮敌对而变得刚暴顽蛮，实在无法担当天下、做一位合格的继任者。
帝尧与鹿氏女本是一对恩深意重、在深山修行的的道侣，同一个宗门同一个师父，只因帝尧生在帝王之家，兄长挚不德不仁，任意胡为，导致天下大乱，民不聊生，帝尧不忍弃天下于深渊，毅然应国中太政园所请下山践位，为国事宵衣旰食，鞠躬尽瘁，百折而不改。他们的师父认为帝尧这是凡俗心重，为鹿女的道途计，便送她入宗门内九重宝塔修炼，不入神合境不放她出塔。又不耐成为人皇的帝尧之威，与掌门与宗内长老一商量，携了徒子徒孙将山门迁至深山更深处，阻绝了帝尧的探视。
帝尧抱着丹朱与妻子洒泪分别，当时发誓要将灵机闭合不能修炼的丹朱培养成凡俗间第一人，这时见误了丹朱，不禁椎心刺痛，黯然久之，却也只得与四方诸侯商议，让他们各自选荐贤能，以辅佐丹朱治理天下。
四方诸侯推荐了十几位贤能之士，帝尧将这些人接到国都，储于高楼华馆，皆以国士相待，行走坐卧与他和丹朱一起，以便观察、选择和任用。
三年过去了，帝尧已熟知国士们各自的才能、品德，虽然每个人有每个人的优缺点，但总算差强人意，依其才能都能担当各个职能部门的事务管理。按说这时可以尝试着向丹朱交托天下权柄了，可他那颗怀惠天下、慈护爱子的心还是无法放下。
是留恋这帝王之位吗？他的方伯、秩宗、理官们或许正有这个猜疑，可他自己知道不是。三年朝夕相处下来，丹朱不加掩饰的直率刚暴、国士们高调的仁孝大义，总让他生出一种不敢对丹朱放手、不敢对国士们全然信任的忧虑。
而且他无论如何不肯让丹朱重蹈他长兄挚的覆辙。相比于出世，他认为入世其实是另一种修行。尤其执掌天下权柄，更是一种很多能人君子也担当不了的大责重任，何况丹朱这种被故意养坏的孩子？这执掌天下的人，不但要有包容天下的胸怀，还要有调伏万国以及公正平和、大仁大爱、一往无前、百折不挠的良知与性情。因其权责太过重大，所以一个不好，就得承受像挚一样终生无法清洗的骂名。
况且他为了这片天地人寰、为了祖辈传下来的家国天下殚精竭虑，弃绝了道途、耽误了丹朱、弄丢了结发妻子，放弃了太多太多，好容易现在天下淳和、人心向善、远遐归化，哪敢随便尝试？且自远外祖包牺氏执掌天下以来，政权的建构一直松散，宛如在沙堆上筑城，稍有差池，便是沙散城毁，损失不可估量，哪里经得起尝试？
他自己曾是出世的修士，知道山野之中有不少独立高蹈的高士遗贤，便决定在有生之年到山野中寻访到一位真正的贤能者，这人愿意担当天下而不以为累、辅佐丹朱而不以为暴、善待后妻及其子女而不以为害，只有这样他才能放心地去老去死。
此后二十年间，为访贤求道，他的足迹踏遍了山川陆海。
这一年，帝尧终于访知许繇道德高深，是一位真正的贤人高士，更是庖牺氏之后、神农氏第十四世直系裔孙，便从姑射、汾水、沛泽、颍水一路考查、追逐而来，哪怕许繇不愿辅佐丹朱，他宁肯将帝位禅让与许繇，也一定要向许繇托付天下。
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