接着又将龟兔之眼结合，转灵给了蛇，这时，可称为蛟了，长两丈九尺。道祖又寻了一鹰一虎，将鹰的爪子，虎的脚掌转灵给了蛟，这时，蛟长三丈六尺。
又找来了牛，转灵了耳朵，并在牛耳上附加了“听音咒”，“知心诀”，“千里术”“听风辨雨”等法术，这时，蛟长四丈一尺。
后又找了鹿，转灵了角，并设立了博山，刻入“腾云驾雾”、“呼风唤雨”等术，这时，蛟长四丈九尺。
又转灵泥鳅的须，狮子鬃毛与蛟，这时，蛟长五丈六尺。
复转灵骆驼头骨，这时，蛟长七丈。
如此共造了十二条，一起六对，以灵气养一年，启了灵智，教了道法，这时龙长十丈，运用“缩放自如”，最长可长到三十丈，最小可缩到三丈，暗合九九阳数，又配对三才之妙。
道祖深感好玩儿，又造了其他神话生物。
如：金羽巨体的“金翅大鹏鸟”;鱼鸟双身的“北冥鲲鹏”;太阳象征的“三足金乌”;五德象征的“五彩凤凰”;九个头的“妖物九婴”;九条尾巴的“九尾妖狐”。具是十二只，共六对，并放养在祖山之上。
如此，春去秋来，暑来寒往，不觉已过一百二十一年，道祖修至七百年道行，这日，三清回山。
但见远处飞来三道光，化出身形，正是三清:“老师圣安，三清回山了。”见老师没有回应，以为老师又闭关了，直感叹老师勤奋，就开始游览祖山。
三清着眼看山，只觉山中甚是奇妙，多出了好些他们没有见过的生物，如那长虫，如那大鸟，又如那多尾狐狸，俱是奇妙，也不知如何生成，想来应该是老师的杰作了。三清不懂，只得叫来玉磺，向他询问。
“师兄是问这些神奇生物吗？！这些都是师傅培养的，、近日师傅才让它们出来。那叫龙，能隐能现，会呼风唤雨，能腾云驾雾，可焚山煮海，我最为羡慕，那腾云驾雾我也才刚学会呢！”玉磺说道。
这时，三清插嘴道，：“师弟，那腾云驾雾是什么？”
“也对，这些年师傅一直在弄这些生灵，三清师兄不曾见着，也难怪不知道，这“腾云驾雾”乃师傅新教的神通，速度非凡，又轻灵飘逸，是一个顶级的身法神通。”玉磺得瑟道。
“老师却是偏心，如此神通却不教吾等，不行，吾等必须去向老师请教才行。”玉清不甘的说道。“师弟，敢问老师现在正在何处？”
“这……师傅在哪，我也不知道啊！我也好几年没见到师傅了。”玉磺结巴的说道。
“三清吾徒，为师正在大殿，来大殿找我吧！”这是，有道祖传音而来。
“这……玉磺师弟，老师叫吾等去大殿，这就告辞了。”三清向玉磺告罪。
“快些去罢，莫要让师傅等了，在此，师弟就先预祝师兄们喜得大法了。”玉磺恭喜道。
“借师弟吉言。”
……
道祖大殿，道祖在殿内等着三清。
“三清来迟，望老师赎罪。”三清来了。
“无事，且坐下，今日先传尔等三十三种道法，望尔等好生学习，切莫让吾失望。”道祖告诫道。
“是，老师，三清谨记。”三清苦涩的回道，道祖会对他们三兄弟失望，三清早已猜到，但想不到就这般提出。
但他们也不想啊！可是师弟和凌路道友的法资太好了，虽然早修了几年，但还是被他们追上了。今朝三清道行三百一十年，但凌路道友已经有三百二十年道行，而玉磺师弟更是身居三百二十有五年道行，差距已经拉开，若无意外，只怕是追不上了。
数十日之后，道祖授业完毕，三清告退出殿。
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