用托洛茨基的话说，一部分刮民党要员根本就没办法沟通。当然，托洛茨基也看到了刮民党的信心满满，他在回忆录中写道：“刮民党以为我真的不知道美国给了他们多少军事援助，总是试图往小了说，但是另一方面他们又很乐于在我面前展示肌肉，展示他们从美国获得的飞机、大炮、坦克，可能觉得这样能够吓倒苏联，迫使苏联改变对t共的支持。说实话，这真的很可笑。”
托洛茨基深入的走访了南京、武汉、重庆和广州，在这四座城市仔细地考察了华夏的国情，当他回国的时候承认：“t共的革命策略是正确的，在一个落后的农业国家，这是唯一可行的策略。”
返回莫斯科之后，托洛茨基向政.治局做了专题报告，他在报告中说：“刮民党是外强中干，长达三十年的战争让华夏人民渴望和平，肆意挑起内战的人不可能得到拥护。刮民党的经济岌岌可危，官僚资本的存在以及庞大的军费开支已经让刮统区苦不堪言，如果不作出有效的改变，崩溃将迫在眉睫。刮民党的军队参差不齐，有美式装备的精锐部队，但更多的却是满身补丁连鞋子都没有的乞丐一样的军队。刮民党内部对于未来的内战过于盲目乐观，以为有了美国的支持可以很快消灭t共，所以军事准备工作粗枝大叶，一旦进展不顺利，将引爆一系列的的矛盾。根据我的观察，如果给予t共必要的支持，消灭刮民党，夺取华夏革命的胜利是指日可待的。这将完全改变我国以及世界无产阶级革命斗争的根本形势……”(未完待续。)
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