桥宝明往说贺鲁，恩威并用；贺鲁以为此时自己尚非唐朝敌手，遂听其劝，令长子咥运入宿宫卫。高宗授为右骁卫中郎将，寻复遣归。
未料咥运非但不感唐天子恩典，反劝说其父拥众西走，击破乙毘射匮可汗。阿史那贺鲁听从其子，遂发举族之兵，西击乙毘射匮可汗，一战大胜，并吞其部众。
贺鲁既由是威大震，遂建牙帐汗庭于双河及千泉，自号沙钵罗可汗。
咄陆五啜、努失毕五俟斤闻风而至，皆都举部归之。贺鲁乃复拥兵众数十万，又主动与乙毘咄陆可汗连兵为盟，处月、处密及西域诸国多为附庸。
于是便以己子咥运为莫贺咄叶护，正式宣布叛唐自立。
所谓咄陆五啜，乃属突厥官职名称，分别乃谓：处木昆律啜、胡禄阙啜、摄舍提暾啜、突骑施贺逻施啜、鼠尼施处半啜。其中胡禄阙啜，乃是贺鲁女婿；弩失毕部却称为俟斤，有五俟斤乃谓：阿悉结阙俟斤、哥舒阙俟斤、拔塞干暾沙钵俟斤、阿悉结泥孰俟斤、哥舍处半俟斤。其中阿悉结阙俟斤最强盛，拥有数十万精兵。
贺鲁继立汗位，便命咥运率部入侵庭州，攻陷金岭城及蒲类县，杀略数千人。
唐高宗闻说贺鲁反唐，诏令讨伐。
乃命左武卫大将军梁建方、右骁卫大将军契苾何力同为弓月道行军总管；右骁卫将军高德逸、右武卫将军萨孤吴仁为副总管，拨调府兵三万，再加回纥骑兵五万迎击。
大军未发，庭州刺史骆弘义献计：安国以信，驭狄以权，理有变通。贺鲁保一城，方寒积雪，谓唐兵必不来，宜乘此一举灭之。迁延及春生变，纵不率连诸国，必远迹遁去。且处蜜、处木昆等亦各欲自免，若留不进，彼与贺鲁复合矣。今虽严冬风劲，兵苦皲堕，又不可久留以费边粮，使贼得坚党附、赊死期也。请宽处月、处蜜等罪，专诛贺鲁，除祸务本，不可先治枝叶也。愿发射脾、处月、处蜜、契苾等兵，赍一月食，急趋击之，大军住凭洛水上为之景助，此驱戎狄攻豺狼也。且戎人藉唐兵为羽翼，今胡骑出前，唐兵蹑后，贺鲁穷矣。
唐高宗览奏，极力称善，诏令骆弘义为参赞军师，相助梁建方策划指挥。
大军到至庭州，急趋而前，欲发射脾、处月、处蜜、契苾等兵，然而处月部朱邪孤注却带兵依附贺鲁，据守牢山以抗唐军。梁建方与契苾何力引军奋勇攻击，朱邪孤注力经招架，便即全军溃退。唐军追赶五百里，复杀其部众五千人，俘虏朱邪孤注及渠帅六十以归。
梁建方等虽然获此全胜，但未伤阿史那贺鲁分毫，又打草惊蛇，骆弘义所谋未遂。
便当此时，焉耆王婆伽利卒。唐高宗遂遣突骑支还国，诏加右武卫将军。
时有金州刺史滕王李元婴，太宗李世民之弟，畋游无节，数度半夜归来，命开城门。百姓以为外敌来侵，每被惊扰，不得安眠。
又喜在城中引弓弹人，或埋活人于雪堆之中，以为戏笑。
御史上书弹劾其事，高宗便赐诏书切责痛斥：古来取适之方，亦应多绪，晋灵公荒悖之事，何足为则！朕以皇叔乃为至亲，不能致王于法，今此寄书，王岂无愧于心！
又闻李元婴与蒋王李恽皆好聚敛民财，乃赐诸王绢帛各五百段，独不赐予二王，并下诏敕：朕闻滕叔、蒋兄自能经纪，不须赐物；给麻两车，以为钱贯。
镜头闪回，补叙滕王之事。
字幕：李元婴，高祖李渊第二十二子，亦是最幼之子。
贞观十三年，太宗将幼弟封为滕王，在其封地建立行宫，命名滕王阁。滕王甚能做作，更喜骄奢淫逸，初到封邑便大兴土木。因在滕州十六年，招至民怨沸腾。
高宗即位，将其贬到苏州，转任洪州都督，治所南昌。
李元婴不改在滕州所为，复选赣江之滨，广聘能工巧匠，又修起一座楼阁，高插云天，气势磅礴，亦名滕王阁。
九年之后，李元婴改任隆州（今四川阆中）刺史。依然按宫苑格局，在嘉陵江畔玉台山腰建起一处规模宏大行宫，则就是杜甫诗篇中所题阆中滕王阁。
闪回结束。永徽二年八月，己巳日。
高宗李治下诏，升任于志宁为左仆射，张行成为右仆射，高季辅为侍中。
是月郎州白水蛮反叛，寇掠麻州，攻夺县衙。朝廷闻报，乃遣左领军将军赵孝祖等发兵讨伐。赵孝祖引军奋击，历经十数战，终将秃磨蒲擒获斩杀。
闰九月，长孙无忌等删定律令格式呈献。唐高宗诏令颁布天下，行之四方诸州各县。
冬十一月，特浪羌酋董悉奉求、辟惠羌酋卜檐莫，各率部落前诣茂州，要求内附大唐。与此同时，窦州及义州蛮酋李宝诚等唆使部民造反，朝廷复使桂州都督刘伯英往剿。
刘伯英剿抚并用，终讨平之。
郎州道总管赵孝祖既斩杀白水蛮酋秃磨蒲，诸蛮皆遁入山林，不敢再出。
十一月中旬，其地忽降大雪，蛮人在林中难耐饥冻，死亡略尽。
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