年。智慧之树坐在克莱特大教堂临近巴洛克河的河岸边，正在为自己泡一壶茶。
这个时候，魔法信号出现，意思是有人要来找祂。
智慧之树：“是谁啊？”
“殿下，我想您不用问就能知道吧？这么多年扮猪吃老虎，现在没对手了，怎么还喜欢装？”
原来是天启帝国首相阿尔萨斯，他也是泰玛三世最后一个儿子，很早的时候就被泰玛三世逐出巴洛克。后来，娜洛琳王妃在帝国逐渐威胁到泰玛三世，泰玛三世将这个儿子请了回来，让他组建势力维持血缘统治。
但他很不认同泰玛三世的统治，是个改革人士。于是暗中和娜洛琳王妃合作，而他在这些年里，发现了神圣天启存在极大的问题，而娜洛琳王妃却对此不管不顾。
最后在神圣天启遭到德拉修斯绞杀时，他趁机将神圣天启打下来过的城市的基本盘稳操在手。
也为神圣天启突然再起立下了基础 ，所以他认为，娜洛琳王妃的种种表现，并不配得上她的背景。
智慧之树：“我本体就是一台设定好程序的机器，能有什么特别的。什么救世主都是人瞎捧出来的，无论是能力还是目标，我都不认为自己和这个搭边。但是，我在这要做的就是防止利益集团裹挟国家的事情发生。不过，你为什么不认为我们是一体的呢？我冲破了帝国的旧秩序，你在不被他们针对的情况下稳稳地控制了各地，最后我们获得了成功。”
阿尔萨斯：“神圣天启…我感觉真的太半吊子了，我觉得就算有深层组织，表层组织也不该这么拉垮吧！”
智慧之树：“如果你都不认为你是神圣天启，那么他们又怎么会把你想到与神圣天启有联系呢？事实却是我们合作将他们击败了。”
阿尔萨斯：“确实，但是我一时还无法转变过来。”阿尔萨斯离开了。
不久后，智慧之树接到了拉莫迪克省打来的电话。
智慧之树：“什么状况？”
肖恩?卡莫吉：“殿下，其实当年这边有些事情，未与您言明，请您赶快过来一趟吧。”
智慧之树前往拉莫迪克省，肖恩?卡莫吉给祂讲述了更多关于“黑降”的事情，他说大约一两百年前起，黑降才变成一群装神弄鬼的人在愚弄人民。而在这之前，黑降却是一个真正的神教，而也存在“黑降魔神”。
智慧之树：“那么原来的黑降究竟是去了什么地方呢？”
肖恩?卡莫吉：“不知道，但你看拉莫迪克省西方的天空，那些黑色的云，就是黑降魔神出现的代表。”
智慧之树：“拉莫迪克省西边…根据距离来看，要翻过好几座高山才能到达那里。”
肖恩?卡莫吉：“根据史诗上记载的内容，那里是矮人的王国，叫拉塞尔平原。我们当然都没有去过。”
智慧之树：“嗯，那我去吧。”
智慧之树翻越高山，来到了拉塞尔平原附近，看到这边遍地都是岩浆，而且岩浆还是黑色的。
智慧之树：“这温度比一般的火山要高不少，但是对我的身体来说，这些都是九牛一毛。”
随后祂通过读取影像，获悉了17万年前发生在这里的事情，黑降魔神中的黑降大帝塔林拥有者极高温度的岩浆谷，而东方已经陷入了冰封时代。
人类想要从这里获取热量，遭到塔林的拒绝，并且他还在不断吸收大陆各地的火与热。
人类对黑降魔神发动袭击，可均以失败告终，折兵损将，一败涂地。
在波拉斯来到卡米斯大陆后，塔林认可了波拉斯，将他称为不是魔神却肩比魔神的存在。
卡米斯大陆的起源非常复杂，现今的大陆东方可以说是魔法最低级的时代。
除了塔林之外，这个世界应该还有很多魔神…
智慧之树：“我的路还很长，我很渺小…他们不知道也好，他们能幸福的过完几十几百年的一生，也是一种幸运。”
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