姑苏城，平江路治所在。此时在就城中一座刚刚建成的宫殿门前。虽然身后富丽堂皇的殿中百官齐备、文武济济一堂，但望着远处小贩走街串巷卖力兜售的市井景象；刚刚改称吴王的张士诚等人还是不免思绪万千，往日情景彷如做梦一般历历在目：
元至正十三年（公元1353年）张士诚率领盐民起义，不久，在高邮自称诚王，国号大周。元至正十六年（公元1356年）二月，张士诚派兵攻占平江路，下令改为隆平府。从高邮迁都与此，改称周王。元至正十七年（公元1357年），由于朱元璋派兵相继攻占了长兴、常州、江阴等地，眼看西进之路已被堵死，胞弟张士德还被朱元璋捉住；张士诚只得派兵攻打东面的嘉兴、杭州，结果又被杨完者击败一时陷入了困境！恰在此时，元朝行台御史中丞蛮子海牙来投；张士诚遂听从亲近之人建议，决定投降朝廷。
元至正十五年（公元1355年）八月，元朝中枢平章政事达识贴睦迩被任命为江浙行省右丞相，可便宜行事。次年三月，元朝在杭州设立行枢密院，任命达识贴睦迩兼知行枢密院事，并授予了赏罚、招降、讨逆等方面的临机专断之权；江浙元军及官员均由其指挥调遣。
元至正十七年（公元1357年）11月，元朝提升江浙行省参知政事杨完者为右丞。于是买通了此人后，归降朝廷之事这才尘埃落定......此时虽然得到了元朝正式认可，但由于已将其奉为了正朔；所以身为臣子的张士诚若想继续称王，则必须要经过朝廷分封才行。因此连番讨封无果之下，当时张士诚却也只能退而求其次勉强接受了太尉一职。其间，虽然名义上归降了元朝，但由于钱粮、兵马、底盘仍然掌握在自己手中；所以张士诚实力并未减弱，自然也对当前职务一直心存不满。不久由于招降有功，达识贴睦迩也被封为了太尉后；眼见朝廷所封太尉太多荣光已大不如前，这自然使忿懑已久的张士诚更加不满。
于是得知达识贴睦迩与杨完者素有嫌隙，有意将其除掉后；张士诚遂借机出兵嘉兴、杭州，并逼迫那杨完者当场自缢而死......元至正十九年（公元1359年）九月，元朝赐给张士诚御酒、龙衣，要其每年出二十万石粮食，由方国珍走海路运至大都；连续四年，最后两年涨至十三万石！此时的张士诚虽然又占领了杭州、嘉兴，但一直也并未停止继续扩大地盘。于是趁着韩宋政权无暇他顾之机，不但将势力范围北扩至济宁；既是连朱元璋家乡濠州也一并收入了囊中！再往后，眼见陈友谅等人先后称王；既是连其幼子也已继位登基，张士诚这才再度称王以免失去先机......‘禀报吴王，应天方面已有消息了。’就在陪同观望的一干人等还在出神之时，听到了一声禀报，众人这才返回殿内开始计议了起来。
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