可下水道里面的道路实在太过于狭小，那里根本容不得C通过，因此C在帮助小猫他们打开了一条被废墟掩盖的道路后，它对小猫说三人就此分道扬镳。C会选择另外一条路前往上面的世界，如果小猫在路上遇到了自己的同伴，一定要和它们说，C它变得勇敢了。
小猫答应了下来，他带着叶荨进入了下水道的最深处。
黑暗中，墙壁上满是眼睛，它们看着小猫的一举一动，只要他往前挪动半步，眼睛们便会派出BATE去追杀他。可小猫很聪明，他也很坚强，哪怕他身处在最肮脏的下水道内，他也没有放弃带着叶荨前往乐园的梦想。两个小家伙凭借着智慧与坚毅，一遍又一遍地躲开了BATE的追杀。可是下水道里是眼球们的领地，小猫哪怕躲到最阴暗的角落里，他所有动作依旧被眼球看得一干二净。直至最后，小猫精疲力尽了，他来到了能力所能达到的最深处，在那里他见到了最邪恶的眼球。
所有的BATE一哄而上，将小猫压倒在了地上。并且企图分食他的身体。
没有人能够帮助他，只有叶荨。叶荨极力推开了BATE，并用自己的力量恢复了小猫身上的伤口，可是她使用的力量太多，昏迷了过去。小猫恢复了体力后，他叼起叶荨一路狂奔向了下水道的出口。在这一刻他似乎长大了一些。
一路跑啊跑，不知道过了多久，猫来到了下水道的外面，在这里，他见到了一束久违的光芒。光芒从天空顶上射下，照射在了他的身上。追寻着那束光芒，猫攀爬到了一座巨塔之上，不断向上方奔去。
他们来到了第二座居民点，在这里的居民和底下的居民们不同，这里的人偶穿得光鲜亮丽，生活也丰富得多了。可是一样的是，这上面的城市依旧在繁星之下。
叶荨在此地苏醒了过来，醒来后她第一件向小猫交代的事情便是，她回想起来了一切记忆。那已经是很久很久以前的事情了，叶荨说她曾经是个人类。
可人类不都已经前往繁星之上了吗？叶荨为什么会被遗留下来，还是在那最阴暗的角落内，以至于她现在变为了一个人偶。
叶荨无法给出答案，因为她自己也不明白这么多年来，在遇到猫之前，都发生了什么事情。
猫继续向城里的人求助，他说自己想要带叶荨前往上面的世界。可是这里的人偶实在是太过于冷漠，它们对猫的求助完全不屑一顾。人偶们说这座城市是最上方的城市，再继续往上已经没有东西了，这里十分美好，所有人偶都以在城市内居住为荣，它们劝猫不要打离开这里的主意，先前也有人偶抱着和他一样的想法，但都被处以了极刑。有些被扔到下水道内喂了BATE，有着则是成为了点燃灯火的木材。
可猫不信，他带着叶荨继续寻找着向上的道路。直到他们的举动引起了守卫的注意，于是他们被抓捕了起来。
在危难之中，猫逃离了关押他的监狱，但他不忘身后的叶荨，为了拯救同伴他折返回了监狱。在历经磨难后，猫带着叶荨逃离了这座城市。直到他们离开城市再次见到了先前那束光后，猫明白了，那束光是从星空的缝隙中照射进来的。
沿着那条缝隙，猫和叶荨来到了一座废墟后方的建筑物内。这座漆黑的塔直通星空。所有在其中的人偶都称猫为尊贵的先生，很明显它们将猫当成了人类来看待。
黑塔内的人偶说很久很久以前，这里是有人类的，可现在那些人已经全部消失不见了。因为人偶的寿命是无限的，时间对于它们来说和生命感知到的不同，因此猫明白，人偶们口中的很久很久，那已经是不知道多久之前了。
开阔的会议间，洁白无暇的地面。黑塔内仿佛天堂一般。猫走到了窗边，他看向了外面的景象，所有的建筑物都在他的眼皮子底下。最下方的低洼地带是他最初来到的地方，旁边地势较高的是先前那种自以为繁华的城市。
可即便身处这样的环境中，猫也知道他并没有抵达星空之上。
要打开通向顶端的大门，需要破解造物主制造的魔法屏障。叶荨为了打开这屏障，她用自己体内的力量一遍又一遍地去撞击封印。每次解开一道锁，她就会失去一部分生命。
直到最后，所有的锁都解开了，叶荨瘫倒在地，她说自己想起来了所有的事情。她其实就是一个人偶，她的主人是一位小女孩，名字叫做叶荨。主人一家被困在这星空的最下方，不仅是他们，周围所有的人类都是一样的居住在肮脏的环境中。
叶荨憎恨着这居住于顶端的人类，他们不用担心下水道内的BATE，他们拥有着用不完尽的资源和财富。可是呢，所有人类都灭绝了，他们从这片土地上消失了，只留下来一座又一座空荡荡的建筑物。
星空顶上就是外面的世界，所有人对此怀疑，也没有人愿意离开。他们制造了谎言，下面的城市就是最上方的建筑物了。
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