11月20日，星期五，夜，美黛酒家。
收拾的差不多了，宫本一家开始今天晚上的宵夜，毛利、兰、柯南还在米花剧院，园子和新名香保里也赶了过去。
吃得差不多的时候，山崎把田岛健三的事情说了一下。
听完之后，宫本美子沉默了一下叹道，“上岛也去世了吗？他要是还活着该有多好啊。”
宫本一郎拍了拍宫本美子的手背，没有说什么。……
第二天，11月21日，星期六，上午，米花剧院。
伊东歌剧团的演出开始了。故事说的是江户时代的暗夜男爵，是由园子的剧本经新名香保里改编而成。共分八回，每天两场，因为晚上要排演的关系，时间是上午九点半到中午十二点，下午二点半到五点。
动作演员吉野里美反串冷酷的暗夜男爵，伊东玉之助饰演一个正直的捕快，和妹妹伊东惠相依为命。兰饰演一个好心少女，柯南、步美、光彦三人饰演她收留的三个小孩子。冲野洋子反串公正的城主，荻原系江反串违法的官员，村木龙一和白井百合饰演官员手下的一对杀手，元太饰演官员的孩子。
元太本来不愿意演的，不过环顾伊东惠、柯南、步美、光彦四人的样子，就连他自己也不得不承认，他的体型比较适合。
一些明星饰演官员甲，路人甲，家仆甲，干些喧宾夺主的，比如穿奇装异服的，在江户时代的市集唱摇滚歌曲，在打斗中夸张的死去。
第一回是巧遇，暗夜男爵在一次行动中，被城主冲野洋子设计受了伤，然后被城主的士兵们追杀，暗夜男爵虽然杀了不少人，但最后伤势过重，在甩掉追兵除去面具，走到兰的门前树林里以后昏倒了
。然后被懂些医术的兰以及她收养的柯南、步美、光彦三人救了下来。
第二回是嬉耍，正直能干的捕快伊东和妹妹小惠相依为命，在市集上，小惠被官员荻原系江的孩子元太欺负了，柯南施计耍了元太，带着步美和光彦救下了小惠，捕快伊东就此认识了兰一家还有除下面具，在兰家养伤的暗夜男爵，吉野里美。捕快伊东由于要查一个事件，就把小惠留在了兰家里。
第三回是冤案，元太回家向官员荻原系江告状，官员荻原系江却教育元太自己解决。然后官员荻原系江收到消息，捕快伊东在调查一件与自己有关的隐秘事情，于是就设计了一个局，让捕快伊东变成为了杀人犯。捕快伊东被捕后，城主冲野洋子亲自审问了名声不错的他，但是官员荻原系江已经把不利的证据都准备 好了，于是在大家的求情中，捕快伊东被铁面无私的城主冲野洋子依法判了死刑。
第四回是劫囚，小惠痛哭了一夜，吉野里美心烦之下就出去走走，结果到处都能听见说伊东好的声音，于是偶发善心，戴上了暗夜男爵的面具，拖着未愈的伤体杀入大牢救出了被押的捕快伊东，捕快伊东一面感谢暗夜男爵救了自己，一面指责暗夜男爵杀人，于是捕快伊东在我一定会抓住你的大叫声中，目送走了暗夜男爵。
第五回是童趣，官员荻原系江知道 捕快伊东被暗夜男爵救走了，一面以捕快伊东和暗夜男爵是同伙为由，说通城主冲野洋子对捕快伊东发下见者可杀的通缉令，一面派出村木龙一和白井百合饰演的两个杀手去追杀捕快伊东。而捕快伊东暗中调查自己的事件，发现 了一些蛛丝马迹，并作了些推测，把自己的事件与自己调查的事件联系了起来。
另一边，元太再次在市集上碰到了小惠、柯南、步美、光彦四人，五个孩子不打不相识，关系变好了起来，乡野的穷孩子教城里的富孩子什么是简单的快乐，而富孩子带了好多好吃的东西给穷孩子。
第六回是袭击，捕快伊东凭着捕快的反侦查能力躲过了杀手村木龙一和白井百合的追杀，并躲了起来。杀手村木龙一和白井百合没有找到捕快伊东，就决定以他妹妹小惠为人质引捕快伊东出来，于是趁兰和暗夜男爵上山采药的时候，袭击了兰的家，但是受到元太的影响，让柯南、步美、光彦、小惠逃到了树林里。
杀手村木龙一打昏元太后，让杀手白井百合去喊人，自己进入树林继xu 追捕小惠。不过却受柯南他们以前在林中布下的捕猎陷阱所扰，好不容易抓到一个，却是光彦装扮的。
第七回是抓捕，杀手村木龙一打昏光彦后继xu 追捕小惠，不过柯南、步美、小惠利用熟悉地形和调包战术，步美、柯南陆续装成小惠，让杀手村木龙一一直到兰和吉野里美回来才抓住真正 的小惠。然后吉野里美带伤和杀手村木龙一展开了打斗，杀手村木龙一不敌时，杀手白井百合出现舍身相救，于是杀手村木龙一趁机伤了吉野里美，两人再次交战后，吉野里美拼着重伤杀死了村木龙一。
在兰为吉野里美包扎的时候，远处传来官员荻原系江带着家仆寻来的声音，于是兰舍身引走了官员荻原系江一行人，让吉野里美有时间逃离了现场。之后，官员荻原系江抓住了兰，问兰杀死自己手下的捕快伊东去什么地方了，兰当然不知道 捕快伊东在什么地方，于是官员荻原系江带着家仆把兰、柯南、小惠、步美、光彦五人抓走了，并在兰的家里留书给捕快伊东，让他三天内过去。
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