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第181章 大盘全天震荡走低延续跌势,沪指失守3300点

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另一种是炒已经出业绩的,比如CPO和游戏以及大模型;中际旭创昨天业绩小超预期,今天市场给了正反馈,带动板块反弹的核心之一;万兴科技走势也很健康,4月12号出业绩的首板,报表明确说明业绩增量来自AI;大模型新的核心标的昆仑万维,也是叠加了应用端;

传媒、游戏等应用板块结束调整,今日再掀涨停潮,叠加数据要素的中国出版3连板,中国科传10天6板,中原传媒3天2板,星辉娱乐、世纪天鸿20CM首板,另外南方传媒、电魂网络、读者传媒、出版传媒、游族网络等多家成分股涨停。传媒和游戏领域本身具备较为稳定的业绩表现,AI加持下或进一步成为业绩增长催化剂,后续资金或进一步聚焦基本面。关注AI叠加业绩方向能否穿越周期引领新主升。消息面上,4月20日,国家新闻出版署官网发布了2023年第四批国产版号,此次共86款版号获批。2023年前四个月累计发放版号374款(包含27款进口版号),发放密度相较去年全年512款显着提升,每月国内版号发放量基本持平,总体发放节奏较为稳定,按此趋势预测年内新增游戏版号数量有望超1000款。游戏供给复苏力度整体较为强劲,版号数量、质量呈现双提升趋势,进一步支撑游戏行业基本面复苏。

一方面IP版权内容作为大模型数据训练源头,优质IP内容助力大模型公司实现高质量输入到输出的循环;另一方面,AIGC提升行业生产力效率,大幅缩短内容生产周期和降低成本,IP有望在高质高产的内容反哺下不断累积价值效应,提升IP价值。而开源证券指出,大模型将推动AIGC在游戏研发、测试、运营、客服等环节应用加快,新游戏上线拉动业绩增长及AIGC赋能长期商业化天花板打开双重驱动下,板块估值或仍有较大修复空间。

点评:随着AI技术的发展,游戏领域的应用有望更加广泛,或将优先利好轻度游戏,特别是主要由文字和插图构成的文字类游戏的制作。通过提升文本、图像、音视频等游戏内容的生产效率,缩短游戏制作周期,降低游戏制作成本,因此AI技术对游戏行业研发成本的节约以及加速精品化进程。

而从市场角度来看,随着传媒娱乐板块今日逆势走强,率先实现对于上周五下跌阴线反包修复,并且赚钱效应正逐步向后排股扩散。但需注意的是,传媒板块的走强并未能调动起市场的整体情绪。三大指数在午后进一步回落,短期风险尚未充分释放,在这样的市场尚未明确止跌的大环境下,传媒方向是否能够不受其拖累,始终保持相对独立性仍有待持续观察。

CPO、数据中心两大核心方向的发力继续支撑算力产业链热度,CPO概念股永鼎股份5天3板,通宇通讯5天2板,德科立、东田微20CM首板,联特科技涨超10%。消息面上,2023年国内外互联网公司纷纷加大AI算力投入,有望拉动200G、400G、800G光模块需求增长。/LightCount/ing/数据显示,2023年开始800G光模块有望启动新一轮增长,预计在2026年突破30亿美元大关。液冷散热细分驱动数据中心方向活跃,飞荣达20CM涨停,烽火通信涨停,方盛股份、左江科技、精研科技涨超10%。消息面上,浪潮信息在互动平台表示,公司已将“Allin液冷”纳入公司发展战略,目前,公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利。此外,财政部、生态环境部、工业和信/息化/部近日联合发布《绿色数据中心/政/府采购需求标准(试行)》。

AI大模型有望引领算力需求升级,带动高功率密度的智算和超算中心建设,加速配套设施液冷系统导入市场,未来伴随新建数据中心建设和存量数据中心改造,整体渗透率有望快速提升。当前液冷行业仍处在发展早期,看好在技术+产能领先布局的厂商。预计服务器散热模块规模至2026年能保持接近30%的复合增长。

/新/冠/防/治/板块继续逆势大涨,莎普爱思2连板,拓新药业20CM涨停,重药控股、盘龙药业涨停,亨迪药业、翰宇药业、恩威医药涨超10%。目前/新/冠/第二波关注度逐步升温,有望带动/新/冠/药物\u0026/新/冠/疫/苗的需求,建议布局/新/冠/口服药,持续布局央企国企改革中管理经营效率及盈利能力提升的企业、持续深挖中药低估值及创新药优质标的,自下而上布局性价比个股。消息面,中国/疾/控/中心4月22日公布全国/新/型/冠/状/病/毒/感染/疫/情/最新情况,4月14日至20日,新发现本土重点关注变异/株275例。

点评:/新/冠/药板块的持续活跃,固然与近期“二阳”话题度升温有关,但更为核心体现的仍是资金高低切的诉求,在TMT经历了反复炒作后,整体皆已来至较高之位阶,在当前市场风险偏好显着下降的背景下,部分资金选择获利了结后回流如相对低位的/新/冠/药方向,进行过渡题材的博弈也在情理之中。故在在科技AI主线延续分歧整理的大背景下,这样过渡性支线仍有望在后续市场轮动的过程中反复活跃。

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