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第266章 回避高位短线,选择低位调整后重新放量

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HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍,拉动DRAM需求大幅增长。随着应用对AI的依赖度增加,需要HBM的加入来支援硬件。根据集邦咨询,HBM有助于突破AI发展中受限的硬件频宽瓶颈,2022年6月SK海力士量产HBM3 DRAM芯片并供货英伟达,随着英伟达使用HBM DRAM,数据中心或将迎来新一轮的性能革命。根据Yole预测,DRAM所用TSV封装技术(HBM/3Ds)及混合键合技术将在存储封装市场中取得亮眼进展,二者合计占比将由2020年5%上升至2026年17%,实现32亿美元市场规模。国内HBM相关上游厂商机遇不断呈现。

雅克科技(002409)为中国大陆唯一打入SK海力士、三星、长鑫、长存等国内外领先存储芯片厂商的前驱体供应商,有望受益HBM增长。

联瑞新材()产品中Lowα微米级球形硅微粉、Lowα亚微米级球形硅微粉主要应用于存储芯片封装等先进封装领域,而且在中高端封装中的占比呈增长趋势,在环氧塑封料(GMC)领域,公司实现了行业内国内外主要客户的全覆盖。

周三沪深股指失守5日均线,两市合计成交9388亿元环比略增;60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,60分钟MACD指标均保持金叉状态;从形态来看,市场筑底阶段,各股指受限于板块轮动,再次出现反复,深成指和创业板指继续刷新年内收盘新低,不过市场成交温和放大,显示出多空双方的分歧依然严重,后市若成交不能放大到万亿之上,则指数只能以时间换空间夯实底部。因为短线“四针探底”并不改变走势结构,目前沪指日K线已经是五根K线重叠在一起了,这种震荡必须要打破僵局才行。换句话说,“四针探底”要改变现状,必须要有进攻,这种进攻不仅要突破3229点的压力,还得对3229点进行回踩确认才行,届时才可能迎来系统性的机会。只要这种情况未出现,稳健的朋友就要控制一下仓位,谨慎对待。展望后市,存量博弈的格局中,等待市场风险的进一步释放、下行则不宜过分悲观,预计短线偏震荡为主、未来2-3周3200点料并非最高点且有略上行的机会,交易逻辑如果从这个角度来考量,那么策略无非就是:要么轻仓不怎么操作,要么适当玩玩题材股,没有更好的选择。困难时期,人人自保。

沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.81倍、36.57倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周三成交量9388亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。进入下半年,美联储仍将逐步转松,美元的强势可能是阶段性的,伴随联储加息触顶,美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后,市场的交易主线由前期“/中/特./*/.估/.”的进攻性转向防御品种,表现为业绩波动较小的“电力公用事业”以及估值较低的医药板块开始受到追捧,同时结合近期消费数据回暖,核心CPI趋稳的宏观背景,市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。

从月K线看,沪深300指数已经出现“四连阴”。从A股历史上看,月K线“五连阴”情况还没出现过,因此本轮出现的概率不大,6月指数收阳仍可期。从估值水平看,目前已跌至2010年以来25%分位以下,十年期国债利率近期跌至2.69%,接近去年10月底股市阶段底部位置,股权风险溢价则重回7年90%分位上方,当前投资者风险偏好较低。成交量方面,近期沪深两市日成交额跌至8000亿元以下,进入A股历史换手率偏底部的区域,正所谓地量之后见地价,交投清淡也是市场见底的一个重要信号。此外,从新基金发行情况来看,其发行状况也不乐观,5月以来新基金共发行81只,发行份额仅207.47亿份,这一数据逼近八年半以来的月度最低点。从历史上看,每次基金出现发行冰点,常常也是下一个强势行情的重要拐点。

再来看日K线的结构,同样具备较积极的展望,机会是跌出来的,而且就4月中旬下跌以来,又快又急,将指数从4169点高位持续压低到周三的低位3781点,过去半年以来,最大的下跌幅度都是在这一阶段产生。

从持续的绝对空间,到持续的时间来看,以及关键的技术条件,都指向持续压低后必然会带来反攻的技术发展态势。这从可量化的数据来看,一方面也是指数跌落到了去年11月份反弹前的低点区域,以及震荡促成涨势的震荡区域。

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