点评：在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商有望受益。
煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显。此外，今年是电改重要年份，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式改变，带来价值重估。
市场角度而言，由于电力板块的上涨逻辑较为独立，在是AI主线的退潮以及指数持续下跌的背景下，部分资金赋予以电力为代表公共事业板块防御避险的属性。因此在盘面整体处于过渡调整阶段的背景下，电力板块仍有望在后续保持相对逆势的走势。
草甘膦板块上午异动，江山股份领涨。根据百川资讯统计，2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨，同比增长236.23%，环比下降13.43%，创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。不过周一的大涨，暂时还是作为超跌反弹看待。整个行业是否已经到达拐点，还有待观察。
机器人板块局部活跃度不减，南方精工3连板并走出6天4板，恒为科技3天2板，银河电子、得润电子涨停，德恩精工大涨11%，昊志机电、本川智能、石头科技等涨超7%。据报道，近日，一个名为Tesla AI的推特账号开始更新，一天内密集发布了人工智能、机器人相关的内容。其中一条推文称，特斯拉正在制造自主机器人的基础模型，其多模态神经网络已经应用于客户车辆——这些网络接受任意模态，如摄像视频、地图、导航、IMU（惯性测量单元）、GPS等。
点评：从长逻辑看，传统机器人只是“工具”，而人形机器人是具身智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，人形机器人的应用领域先从to B场景开始，通过不断迭代优化最终会进入家庭等场景的to C领域。预计24年人形机器人销量有望达1万台，28年达563万台，24-28年CAGR\u003d387%，28年市场空间达1万亿。往远期空间展望，按照马斯克说的人的数量和机器人的数量来比，如果做成2：1的话，全球80亿人口，人形机器人40亿，单价2万美元，则有80万亿美元空间。
汽车产业链早盘异动走强，中马传动3连板并走出5天4板，春秋电子、一彬科技、铁流股份涨停，鸿富瀚大涨13%，赛力斯、晋拓股份、云意电气大涨超5%。中国乘联会预计6月狭义乘用车零售销量183.0万辆，环比增长5.2%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。
点评：自动驾驶行业一直受到国家高度重视，相关法规与标准不断出台。2022年11月，工/信/部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，首次从国家部委层面，对L3/L4级别智能网联汽车的准入和上路通行试点工作拟定明确指导文件。上述文件将推动L3及以上级别自动驾驶技术的成熟，有望加速相关技术在量产车型中的落地应用。随着国家与地方层面自动驾驶行业法规逐步完善，智能车产业链各环节公司将加快辅助驾驶技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。
复合集流体板块延续近期强势表现，双星新材6天3板，英联股份涨停，阿石创、沃格光电、东威科技、智动力涨幅靠前。根据华安证券测算，在如下假设条件下：（1）复合集流体市场渗透率不断提高，预计2025年达到 12%；（2）每GWh锂电池所需的复合集流体面积假设为1000 万平方米；（3）同一年度，乐观情形下，复合集流体市场渗透率相比中性情形会高出5%，而悲观情形下则反之。根据中性情景测算，预计2025 年复合集流体市场空间将达到179.05亿元；而在乐观情形下，2025年预计复合集流体市场需求有望突破291亿元。
光伏等新能源赛道相对逆势，并一度在盘中反弹，其中宝馨科技涨停，帝科股份、仕净科技、钧达股份涨超4%。东莞证券认为，近一周硅料、硅片和组件价格环比跌幅均有所收窄，若按照硅料最低成交价看，硅料价格已低至一线企业成本水平，后续硅料价格有望探底企稳，而一体化组件厂商盈利水平也将逐步回升。
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