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第375章 当前市场正进入重要的数据发布和政策观测窗口期

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A股7月11日早盘 当前市场正进入重要的数据发布和政策观测窗口期

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,时间是7月11日星期二。上个交易日,三大股指大幅高开,锂电池、光伏等新能源赛道股拉升,创业板指一度大涨超2%。但市场成交量能此后大幅萎缩,压制股指震荡回落。沪深两市成交额7614亿,较上周五缩量384亿。1)智能驾驶为首的汽车产业链延续上周火爆表现,瑞玛精密5天4板3连板,威帝股份5天2板,天迈科技、神通科技、路畅科技、万安科技、锐明技术涨停,秋田微、海泰科、星源卓镁涨超10%。消息面上,北京上海出台政策帮助无安全员自动驾驶开启测试。

2)与智能驾驶、6G通信等高关联度的卫星通信板块展开积极补涨,天银机电、上海沪工、多伦科技、三维通信、铖昌科技涨停。7月9日晚间,我国卫星互联网技术试验卫星成功发射,标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。3)光伏、储能板块全天表现活跃,通润装备、三峡新材、万控智造涨停,锦浪科技涨超10%,宇邦新材、隆基绿能、威腾电气、通威股份大涨超7%。长江证券指出,组件企业7月排产有一定程度提升,行业整体在10%+,部分龙头企业有上修,印证行业基本面向上。4)电力板块强势依旧,长青集团、京能热力、晋控电力2连板,杭州热电涨停,华银电力、深南电A大涨超6%。近期多家电力企业发布中报预盈预增公告,其中长青集团上半年净利润预增超14倍,粤电力A、申能股份上半年净利润均预增超100%。

无人驾驶方向依旧是保持着相对强势的题材方向。在周一的盘面中板块接近10只个股涨停。但需注意的是,其实板块内部也是有呈现出一定的高低位切换的迹象,可以看到像天银机电、天迈科技等个股,本质上是持续对于对于卫星通信、激光雷达等细分的延伸性炒作。但另一方面,创业板连板股泰祥股份却率先遭遇了资金负反馈,而德赛西威、赛力斯、中科创达等权重个股也在盘中呈现出明显的冲高回落的走势,预计后续板块内部的分化也将进一步加剧。因此应对上不要去选择接力那些涨幅不小的高标,后续重点留意产业链中一些细分领域补涨机会。

随着前期指数震荡回落释放风险,业内对后市预期也开始谨慎看多。当前市场正进入重要的数据发布和政策观测窗口期,不久将发布6月及二季度经济金融数据,可能会进一步强化市场对政策支持的预期。建议继续关注政策方向和落地落实情况。如后续政策精准发力,维持对A股市场中性偏积极的看法,结合政策预期的边际变化择机布局。

再来关注AI方向,周一晚间AI核心标的之一的科大迅飞发布了中报的业绩预告。预计上半年净利润5500万元-8000万元,同比下降71%-80%,扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元。第二季度预计实现营收约49亿元,同比增长约10%,环比增长约70%。显然这一业绩预告的好坏是具有一定争议的,仅从数据本身出发,显然这样一份中报尚无法支撑起其1500亿的市值。但站在乐观角度来看,科大讯飞Q2单季度环比营收增加,以及Q2单季度扣非净利润为正,可视为利空出尽困境反转的标志。在背景下周二的市场反馈较为关键,当周二能够展开反弹的话,意味着资金对于逻辑纯正的AI概念股的业绩较为宽容,仍更看重的是未来产业的成长性,相反一旦再度遭到了资金的集中抛售,便反映出着AI方向退潮期仍在延续时对于那些尚未披露业绩的AI概念股而言,或将进一步承压。

市场信息:重要部门发文做好自贸试验区第七批改革试点经验复制推广工作;央行等部门支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日;商/务/部决定对原产于日/本和美/国的进口光纤预制棒开展反倾销复审调查(涉长飞光纤、亨通光电等);中柬合作推动跨境二维码支付互联互通;网/信/办加强“自媒体”管理;全国首例基于通用量子计算机真机的通信网络优化算法验证成功;数字人/民/币SIM卡硬钱包功能将上线,支持无电支付;婴幼儿配方乳粉注册管理办法印发(涉贝因美、熊猫乳品等);药品上市后监管风险研判会召开;钢铁、石化、建材行业相继召开专项研究会议,就纳入全国碳市场相关事宜进行探讨;中国商业航天竞拍本周启动(涉中国卫星、震有科技等);陕西西安发现1例猴痘病例;车内无人自动驾驶商业化试点在京开放(涉千方科技、浙江世宝等);中科/院宣布无创测血糖技术有新成果;6月份国内电影总票房41.32亿元,仅次于2019年6月的41.86亿元,跃居历史第二;煤价下跌叠加用电需求增长,火电企业净利润向好(涉大唐发电、华电国际等);白羽肉鸡行业景气度提升;国内城市居民用气价格迎来涨价潮(涉九丰能源、中泰股份等)。

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