刘季带兵马回到涪陵郡以后，将兵马交给鲁肃令他严守涪陵郡，此地是川蜀门户，易守难攻，此地不失，蜀中就平安无事。
刘季并没有去成都，而是经巴郡前往涪城，再北上回汉中。
凉州的郭淮，为策应曹仁夺荆州，起兵五千，并征召羌五千，来攻阳平关。
刘进一路来到葭萌，正遇上在筹备粮草的卫旌，刘季问道，“阳平关战事如何，你可是要送粮前去？”
卫旌回道，“魏延带兵，在阳平关，大败郭淮，追着郭淮北上去了，我怕魏延军粮草不足，便想送些粮草北上！”
魏延真是大将之材，他手里没多少兵马，能打的就刘季手下的一万新兵，刘季走时交给了魏延统领，他竟然带着这一万人就去北伐了。
刘季来到白水关时，命守将张任，点一千兵马跟自己北上，接应魏延。
刘季带着张任、卫旌二人，一路北上，经过武都郡，走到岐山堡时，遇到了杨任、杨昂二人，他们二人带着二千兵马，在岐山堡下结了硬寨，守着此地。
岐山堡建在高处，非常险峻，就算是几万人也不好攻，根本展不开，不过，这里路很宽，堡上不过一千多守军，完全可以绕过此堡，留下一队人马看着他们就行。
杨任、杨昂二人一起来拜见刘季，并说魏延追着郭淮继续北上了。
刘季一直到上邽，才追上魏延。
魏延已数败郭淮军，一路追到上邽城下，见到刘季后，魏延说道，“明公，可惜咱们兵少，要不然，我就攻城了！”
刘季问道，“凉州各郡，可有援兵来助？”
站在一边的丁奉说道，“有，各郡人马陆续赶来，被宠德杀散了几队，抢了些马匹！”
几人正商议间，宠德回营，对刘季说道，“凉州各郡兵马，合兵一处，当有万人，大半是羌人骑兵，已奔上邽而来！”
陇西五郡，都不太富裕，五个地方凑了一万人马，还有一大半是花钱雇的羌人骑兵。
刘季说道，“撤兵吧，军粮辗转输运不易，再不走，兵粮都要尽了！”
魏延这是带兵孤军深入，一路上的郡县并没有夺下，很容易被断了粮道。
一路走来，刘季终于体会到北伐之路，真是难走，从蜀中运粮就是一大难题。
要是江陵城在手，北上南阳，就能直达许都。
北伐陇右，真是没有办法的办法。
刘季带兵撤退后，天水太守马遵，欲带兵去追，陇西郡太守游楚说道，“刘季亲至，此人善用兵，能不轻去！”
马遵说道，“我们大军相合有近两万兵马，羌胡骑兵万余人，就眼看着蜀军自去自如不成？”
郭淮劝道，“本次出兵，只为牵制蜀军，眼下已得荆州，我等把守关口即可，蜀军无粮自退！”
郭淮才吃了败仗，知道这支蜀军的厉害，不敢再去追击。
马遵想去追，见众人反对，一时没办法，便去煽动羌人，说蜀军败走，一路留下诸多辎重，不抢白不抢。
有几个羌王经不住诱惑，便带人马前去追，一路上果然蜀军散落的各种辎重，还有牛马。
羌人一路追下去，一直为到一条山谷，名木门谷，谷中有不少蜀军落下的牛羊，此时一众羌人已经抢红了眼，也没注意地形不地形的，冲进谷内。
蜀军伏兵尽出，羌兵本来就混乱，在谷中自己的骑兵优势也发挥不出来，被一顿好杀，三千羌兵，只跑出去不到一千人。
羌人回到上邽大骂马遵坑人，堵在刺史府门口，让郭淮为他们做主。
郭淮等人，埋怨马遵道，“让你别追，你去鼓动羌人，现在他们大败不说，还让刘季得了几千匹好马！”
马遵自知理亏，不再言语。
郭淮只好令各郡凑了一笔钱粮赔给羌人，才将他们打发走。
魏延带兵北上，虽连接战胜郭淮，却缴获不多，这下得了近三千匹好马，最少能再编一千骑兵了。
众人赶着马，回了汉中，不过随着荆州失陷，关张二将军战死的消息传遍益州，让益州官员百姓，无不悲伤。
七月，洛阳传来消息，曹丕篡位称帝，立国号为魏。
玄德本来就因为关张二人的事，一直情绪不高，心中念念不忘不复仇，现在大汉又亡了，更是雪上加霜。
在群臣的劝谏之下，先立君位，要不然大家为谁而战的问题都解决不了。
虽然汉献帝被曹丕逼迫下禅让帝位，但玄德带领群臣，还是给献帝发丧，说他被曹丕害死了，不这样说，那曹丕就是禅让继位，不是篡位，大汉也就没了。
玄德在成都登基为帝，国号汉，年号“章武”，分封百官，诸葛亮为丞相，刘季为大将军，其余各官依次排定。
刘季在汉中，忙于练兵，收集凉州、关中一带的消息，为将来的北伐做准备，没有到成都参加玄德的登基大典，只是带自己一众府吏上表称贺。
册封刘季的圣旨，由成都发到汉中，并带了一封玄德的亲禾信。
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