慕容山被李林甫的威严所慑服，态度也逐渐恭谨。他平时飞扬跋扈，对朝中公卿多有侮慢，却唯独忌惮李林甫。
李林甫每次与慕容山交谈，都能猜透他的心思并抢先说出，让慕容山惊惧不已，即使数九寒冬，也会惶恐得汗流浃背，不敢有丝毫隐瞒。
慕容山返回范阳后，每次刘骆谷从长安回来，他都会问：“十郎说了些甚麽?”听到美言则心中欢喜。
假使李林甫指示说：“告诉慕容大夫，让他老实一点!”慕容山便会拍着床榻，忧愁惧怕地道：“哎呀，我死定了!”
武宗刚刚上朝，就接到边关急报。高车狼族数万大军，在“黄毛狼王”元烈夫的率领下，前来犯边。
就在轩辕勃准备御驾亲征之时，边关传来捷报，契族猛将史思明与史朝义，带领大唐八千人马奇袭高车族营帐，大破敌军，斩首三千，俘虏两千人。俘虏中还有高车族的王室贵族。
轩辕勃大喜，决定召见史思明父子，并给与赏赐。
史思明，原名叫阿史那·崒干，虽是契族金毛狼人，却效忠大唐，多次立下战功。这番又送来数十个高车族王室俘虏向朝廷邀赏。轩辕勃对名将史思明早有耳闻，也想见见这位骁勇善战的狼族捉生将。他的儿子史朝义，如今也成为军中虎将。史朝义号称至孝，当年与皇帝同在武陵学院修学，虽然有些不快，但都已成为过去。
轩辕勃于是在黑石宫，召见史思明父子，赐以美酒，并与之亲切交谈，对他的军事才能大为称赞。
史思明讲述慕容禄的为人和性格。他少年时与慕容禄一起在柳城长大。两人一直保持着友好的关系。
君臣相谈甚欢，又喝几杯白狼酒。轩辕勃就问他多大年龄。
史思明叹息回答：“末将今年已是四十六岁。”
轩辕勃拍着他的背，鼓励道：“如今边境不宁，狼族八部得寸进尺，朝廷正是用人之时。只要你们父子，好好努力，日后必有封侯之日。”
史思明信誓旦旦，“只要有末将，跟慕容山镇守范阳，狼族过不了燕山。”
轩辕勃让太监传杨美人进殿，献舞歌唱，为诸位将军们助酒兴。
杨贵妃穿着一身大红曳地撒花凤尾裙，睡眼惺忪地来到大殿。身后跟着六个穿绿白长裙的舞伎。
当真：回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
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