轩辕杰的伤口沾染血魔污血，中毒甚深，血魔意识进入体内。经过灵魂融合后，竟然还没有死。轩辕法师将血袍一挥，数万只“乌云虱”从血阵里飞了出来，落在黑山老妖身上。眨眼之间，将他肥胖肉身，吸成干尸。
甘怡萍抓来野鸡，在烤架上，制作美食。
轩辕杰端坐在残袍上，带着两个绝色美人，啃着野鸡腿驭风飞行，时而仰头望月，时而清啸如猿。轩辕杰很快回到洛阳，向皇帝复命。
唐军与狼军大战，再次失败。鱼朝恩率领神策军前来护驾。
皇帝跟身边的谋臣给事中裴士淹，和宰相房绾等，讨论应对慕容山的策略。
谈论开元以来的几个宰相，武宗说道：“姚崇尚谋略，好行诡诈。张说文武双全，是一个不世出的奇才，可惜贪婪。如若姚崇张说还健在，慕容禄慕容山史思明史朝义诸贼，何足惧哉？宋璟忠诚可靠，手段不足，是个沽名卖直之人。”
当提到李林甫时，武宗鄙夷道：“李林甫妒贤嫉能，无人能比。”
裴士淹趁机问他：“陛下既然知道，为甚还要让他当这麽久的宰相?”
武宗默然不语，心道：“奸佞有奸佞的利用价值。有些事儿，忠贞如宋璟张九龄辈不屑为，只有侫臣可以办好。读书时，鄙视侫臣和重用侫臣的皇帝，自嘎当了皇帝却未能免俗。”
正说着，太监来禀报，说轩辕杰带着两个蜀山仙姑回到长安。
“让他先回家休息，明日召见。”
次日，武宗召见轩辕杰。提到上官隐欺骗皇帝，带着金锭失踪。轩辕杰仍然怒气难消，说道：“上官隐胆敢欺骗皇帝，理应揪出来，千万万剐。”
“算啦算啦。他毕竟曾舍身救过朕。上官隐既然失踪，就让他享福去罢。”顿了一顿，武宗问道：“听说你带回来两个仙姑？”
“正是。”轩辕杰讲述去蜀山的遭遇原委。
太监高呼：“带仙姑上殿。”
须臾，两位仙姑上殿，憨憨然面圣。武宗定睛一看，端的是美人胚子，不禁痴了，走下玉阶，赞道：“果然仙姿丽质，骨韵不凡。”
两位仙姑也抬头望着皇帝，面带山花笑意。“哎哟，皇帝也跟普通人没甚麽两样啊。”
太监边令诚喝道：“大胆野姑，还不跪拜皇帝陛下？”
轩辕杰也示意跪拜皇帝。
仙姑愠怒上脸，问轩辕杰道：“这个不男不女的家伙，到底是谁？嗓音怎么怪怪的？”
轩辕杰慌张道：“姑奶奶，这位是大内太监边总管，皇帝身边的大红人。”
边令诚昂首挺胸，故作骄傲的模样。两位仙姑于是跪拜皇帝。边令诚看也不看，鼻子里还哼了一声，好似跪拜的是自嘎。
武宗并没不高兴，将仙姑搀扶起来，道：“仙姑远道而来，就免礼罢。”
武宗在春燕亭，招待轩辕杰与两位仙姑。他问过一些山中修练之事。轩辕杰没敢隐瞒，将自己与仙姑的暧昧也说了。
“这两位妹妹好生难缠，微臣也是莫得法子。”
皇帝闻言大笑，责备道：“两位仙姑人物出众，举止风流，既然衷心喜欢，你为甚麽拒绝？真是榆木脑袋不开窍。”
轩辕杰正色道：“婚姻大事，应当禀报父母，岂能擅断？”
轩辕勃举杯笑道：“你的年龄也不小了，倘若真心喜欢，朕便给你们做媒。”
轩辕杰红着脸不说话。仙姑并不难为情，忙催促道：“傻哥哥，你倒说话呀。”
轩辕杰于是迎娶两位仙姑，结为百年之好。
窗外多了一团紫色的烟雾。不知是谁藏在烟雾中唱歌，却不漏出庐山真实面目。
这人多次通风报信，应当是友非敌。
“属下严庄拜见门主。”原来是唐门的卧底，难怪行踪诡秘。
轩辕勃下令，让唐门内线严庄，想办法接近并除掉慕容山。
严庄在慕容狮手底下当差，接到任务后，左思右想，也没有法子接近慕容山。于是怂恿慕容狮对慕容山动手。
慕容山和慕容狮各怀鬼胎，相互提防，都惧怕对方突然下手。慕容狮慑于慕容山的威望，犹豫着下不了决心。严庄知道慕容狮喜欢杨玉环，便建议轩辕勃以此作为诱饵。
轩辕勃便通过慕容美，跟慕容狮取得联系，私下里放话给他：只要能处死慕容山，便答应和亲，赠送绝代美人杨玉环。唐燕两国重新修好。
慕容狮想到杨玉环的美貌，喜不自胜，彻夜难眠，恨不能立时搂在怀里亲上两口。为了能顺利和亲，必须除掉慕容山。便招来亲信严庄商议对策。
慕容山对身边人提防很深，没办法杀死他。严庄只能通过近侍李猪儿，以唐门秘制慢性毒药“糖加三勺”废掉他的魂力。慕容山吃了甜味十足的“糖加三勺”后，不但魂力减弱，视力也减退，身上还出现奇怪的“毒疮”。
慕容山是个肥胖的家伙，平时穿衣如厕，需要李猪儿帮忙。
他怀疑有人下毒，情绪难免暴躁如雷，对身边侍者非打即骂，动辄鞭笞。为此李猪儿经常遭到慕容山的毒打。
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