李严所在的朱提郡三面皆敌，被叛军围着打，因兵力悬殊问题，李严不得已退保朱提县城。
重庆都督区兵马因无中央军令，加之都督陆逊远在武汉，唯有按兵不动；汉中都督贺齐因防守汉中，担忧曹魏趁机用兵，无法南下平叛。
当求援书信经历千里至武汉，送到霍大司马手上时。霍大司马唯有骂娘，刚当权臣没多久，就遇见这档子事。
而南中豪强为何反叛，其不难理解。自两汉以来，随着南中开发，汉人豪强与地方蛮夷联姻，形成姻亲利益共同体。
言语激烈冲突下，朱褒因亲信被常房鞭挞，且在左右的怂恿下，斩杀常房。事后，朱褒向李严表示常房造反，被他所杀。
入山的孟获为了哄骗蛮夷反叛，利用蛮夷对他的信任，谎称新帝上位，要广纳妃嫔，以及要用大木修缮宫殿，皆要从南中出。蛮夷被孟获三寸不烂之舌鼓动，则是跟随雍闿造反。
将书信放到案上，霍峻拿起交州刺史吕岱的书信，见其上内容，在心中又暗骂了声。
李严怎会相信朱褒的一面之词，为了将危险扼杀在摇篮中，李严欲率兵马东进，征讨朱褒，以为杀鸡儆猴。
汉嘉郡与越巂郡毗邻，二郡通过旄牛道相通。旄牛王狼路见二郡起兵反叛，不敢闭塞道路，让黄元、高定两部汇合。
良久之后，霍峻说道：“今下如伯言之意，遣王平率兵五千南下，征讨汉嘉黄元，务必斩其头颅，传首诸郡。南中叛乱，兵马不多则不足以平之，故令李严封锁蜀道，遏南中叛军北上。”
常房自恃有大汉为靠山，言语折辱朱褒，让其莫忘钱财恩惠。今若从高定、黄元二人反叛，汉必遣兵诛之。
李严早有所备，除了向武汉求兵外，为了阻止南中叛乱扩大，派主簿常房携带他的书信南下，欲劝牂牁郡丞朱褒，以及益州郡大族雍闿不要反叛。
随着众人坐下，霍峻将益州叛乱之事，结合他的分析全盘讲出。
南中都督李严无法遏制南中叛军，整个南中除朱提外，余者皆不被大汉所掌握。且黄元盘踞汉嘉，在大族的支持下，屡次进犯蜀郡。
旄牛王狼路因汉政宽和，不愿与黄元起兵。而夷帅高定知道刘备去世后，当即答应黄元的请求，派斯都耆帅李求承斩杀越巂太守焦璜。
黄元叛乱，多半因刘备去世而导致，且有本地士族的影子；南中叛乱，其多主导者是汉人豪强，唯独越巂郡是由蛮夷发起。
见交州事态可控，霍峻揉着脑袋，重新拿起益州发来几封战报，准备在众人抵达前，先整理出益州真实的事态进展。
说着，霍峻看向诸葛亮，继而又沉默下来。
吕岱报忧不报喜，其书信上言，合浦蛮破高凉，杀县长官吏反叛，从者蛮夷有一两万人之多。所幸运的是，吕岱已率兵马前去讨贼。
少顷，诸葛亮、陆逊、徐庶、孙邵等大汉高官，在侍从的引领下纷纷入堂。
永昌郡因离反叛中心太远，加之大族吕凯不愿反叛，永昌郡则是幸免于外。
“且南中四郡幅员辽阔，地有数千里之广，蛮夷居山穴，饮溪水，互相攻杀；汉人耕沃野，养牛马，姻亲盘踞。如能平南中，可再析一州治之。”
朱褒得知之后，不畏反而生怒，当即带着部曲去找常房。
“然李严上任之后，更改旧制，欲令诸郡太守倾轧豪强。故而豪强积怨，今趁国丧之际，纷纷反叛。当下南中不可不平，且宜早不宜晚。”
“再令李严详探南中诸豪形势，命潘浚筹备大军粮草。待南中形势分明，再择议督帅入蜀平乱。”
“诺！”
(本章完)
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