华为产业链主线更是再次超预期大涨，市场其实弱中带强、调整空间极度有限，无论有没有开门红，都阻挡不了向上反弹趋势，本周走势先抑后扬概率大。一段话简单总结，大盘技术面止跌回升迹象明显，短线反弹一触即发，继续坚定看好红10月普涨行情，中途每一次震荡回踩都是低吸良机！操作上，目前位置，择股低买和持股待涨或是最佳策略。
华为是消费电子和ICT龙头，汽车业务有望复制手机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量爆发。伴随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。零部件推荐标的瑞鹄模具、伯特利、华依科技、星宇股份、保隆科技、新泉股份、上声电子、华阳集团、松原股份、沪光股份、双环传动、拓普集团、明新旭腾等，整车推荐标的江淮汽车、长安汽车。受益标的赛力斯、博俊科技、常青股份。
8月以来，政策持续加码并且不断落地，宏观数据整体向好下，当前市场并不悲观。而随着经济恢复基础的不断加固以及海外M联储加息周期的尾声，市场风险偏好也有望逐步回升。重要会议之后，政策底的确定成为市场共识，而政策底不断夯实之下探寻市场底也成为市场的一致性预期。在四季度，市场有望逐步从量变到质变转向，结构行情当中，更看好季末的整体表现。
A股当前处于低估值区间，且盈利有望步入改善区间。7月、8月PPI同比降幅持续缩窄，反映PPI拐点已现，释放新一轮库存周期到来的信号，未来有望步入补库存周期，并带动A股盈利端改善。估值低位叠加A股盈利进入改善区间，有望驱动A股企稳上行。
数据显示，在市场整体震荡调整、行业主题持续轮动的2023年三季度，股票型ETF（包括增强指数型基金、国际（QDII）股票型基金、被动指数型基金）依然获得了超2500亿元资金的净流入，其中宽基指数ETF成为资金加仓的主战场。业内人士看来，不仅反映了投资者对未来市场或某些行业反弹抱有一定预期，还展现了投资者长期投资、价值投资、逆向投资的理念。此外，宽基指数ETF规模的大幅增加，也在一定程度上反映出当前投资者更加趋向理性投资，而非借助行业主题ETF频繁交易，追逐市场热点。
整体而言，当前市场割裂仍在加剧，华为概念或与之相关的延伸方向依旧能够维持较高的热度，而除此以外的其余方向几乎可谓是全线尽墨，继上交易日宁德、中免后，周二部分中字头概念股也出现破位杀跌的走势，可见权重蓝筹方向的亏钱效应仍在延续。当前这种极端分化的走势，对于后续盘面较为不利。一旦后续指数进行一步向下探底导致短线情绪回落，资金对于主线华为概念的抱团或将出现松动，届时或需留意高位补跌风险。
操作策略上，周二市场高开低走，资金情绪并不积极，尤其是权重方向的不作为也影响指数底部的形成。不过从估值和盈利状态看，A股均面临积极的环境氛围，所以短期也不必因为指数并未显着改观而惊慌失措，这个位置多空的争夺本身也是筑底中的一部分而已。只不过大势并未扭转下操作上建议要有耐心，学会伺机而动，尤其是稳健型投资者尽可能的减少操作频率。
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