小智一行人因为解决了诸多麻烦后，决定去波尼岛探查情况。
“小智，你怎么突然要来波尼岛啊？”
莉莉艾有些纳闷。
“狗豪待过其他三岛，难免不会对最后一个岛下手，还是看看的好。”
小智本着不怕一万，就怕万一的态度去波尼岛。
遇到了哈普乌，于是，皮卡丘无伤过哈普乌的泥偶巨人。
得知被误会后，众人找到了被偷的萝卜。
第二天，马玛内要去波尼大峡谷让自己的虫电宝进化，小智则要去波尼大峡谷寻找那边的准神神奇宝贝。
这次由于性质特殊，所以烈咬陆鲨，班吉拉和三头龙以及黏美龙都带着了。
众人来到熟悉的峡谷外，突然。
“酷啊！”
甲贺忍蛙感受到了邪恶的气息。
邪恶霸主杖尾鳞甲龙出现了。
不仅如此，还穿着邪恶的魔珠铠甲。
杖尾鳞甲龙当场使出魔珠带来的技能奥义—最大警戒。
面对从未见过的招式，尖石攻击，龙星群，三重攻击和破坏光线同时轰来。
“轰！”
双方拼了个平手。
于是，班吉拉负责正面硬刚，烈咬陆鲨使用挖洞，黏美龙和三头龙躲在后方。
杖尾鳞甲龙使出鳞片噪音进行攻击，班吉拉用恶之波动还击的同时，烈咬陆鲨的挖洞命中目标后，近距离龙星群。
三头龙抓起烈咬陆鲨，黏美龙使出泰山压顶，班吉拉接地震。
“轰！”
杖尾鳞甲龙霸主挨下组合技后，直接震开黏美龙。
黏美龙反手一个暴风雪，班吉拉尖石攻击命中敌人的同时三头龙和烈咬陆鲨的逆鳞同时轰炸式进攻。
“甲贺忍蛙！”
小智立刻使用神圣甲贺忍蛙Z。
“这就是我们的全力！”
“神圣·究极螺旋手里剑！”
“轰！”
霸主杖尾鳞甲龙的铠甲碎了，但是邪气还在。
“再来一次，甲贺忍蛙！超越甲贺忍蛙切割！”
甲贺忍蛙彻底斩断了霸主身上的邪气。
霸主杖尾鳞甲龙失去意识，变成了精灵蛋。
这时，老霸主杖尾鳞甲龙走来了，先是对小智他们表示感谢，随后送给他们龙Z。
另一边，莎莉娜在一片花园里遇见了茉莉小姐，在她的指引下，莎莉娜遇到了霸主蝶结萌虻，成功打败霸主获得了妖精Z。
突然，莎莉娜陷入了迷雾中，小智则被卡璞鳍鳍赠予时间钟，需要在规定时间内，找到莎莉娜带出迷雾。
小智的比雕突然飞来了。
于是，小智坐着比雕马力全开，直奔莎莉娜所在的地方。
不得不说，比雕不愧是鸟中老大，速度就是快。
很快，小智凭借波导力量找到了莎莉娜，但是。
莎莉娜面前的人居然是。
“弗拉达利！”
小智没想到，弗拉达利居然在。
“我可是特地从地狱里爬出来找你们算账的。”
小智搞不清情况，弗拉达利的神奇宝贝已经全部严阵以待了。
于是，小智和皮卡丘直接用千万伏特全体秒杀的同时，轰散了迷雾。
迷雾进入时间钟，变成了飞行Z。
地面上也只留下来一颗失去颜色的魔珠。
【莎莉娜：加上我手里的妖精Z，咱们拥有，火，电，岩石，恶，普通，水，毒，草，龙，虫，格斗，幽灵，飞行。】
【小智：差冰，地面，钢，超能。】
【莎莉娜：对了，我记得我还没有参加丽姿小姐的大考验呢。】
【小智：对哦，因为鬃岩狼人的缘故以及时间不够，莎莉娜没有参与，那，现在还有时间，莎莉娜，我陪你去吧，我记得小刚也要到了。】
【莎莉娜：好啊。】
【小霞：小智，那我呢。】
【小智：小霞你不是工作性质吗？】
【小霞：莎莉娜这个狐狸精说啥你就听啥啊？】
【小智：小霞你这样太失礼了，莎莉娜怎么就狐狸精了。】
【莎莉娜：可能是小霞小姐得不到就要毁掉，小智，别让人家误会，我自己去就好了。】
【小智：那可不行，莎莉娜陪我走过这么多道馆，我也要陪你走到最后。】
【小遥：这手欲擒故纵玩的六。】
【小光：小智已经被狐狸精从精神上解决掉了。】
【小胜：认了吧，面对这种五边形敌人，老姐你们是没有胜算的。】
【小刚：所以说，各位，你们还得努力，小智，我马上到地方了。】
【小智：好的。】
于是，小智带着小刚见到了丽姿小姐。
莎莉娜通过考验获得了超能Z。
于是，小刚就在阿卡拉岛渡蜜月去了。
小智和莎莉娜回到了波尼岛。
在得知了哈普乌没能获得认可后，小智决定帮助她。
这时，周围迷雾再起。
小智炎热喵遇到了曾经的老父亲长毛狗。
再展示了一波自己的所学后，长毛狗放心了，随后要和炎热喵对战。
在对战的时候让炎热喵突破极限进化成炽焰咆哮虎后便消失了。
同时，哈普乌见到了已故亲人，卡璞鳍鳍承认其身份后，小智和莎莉娜打败重泥挽马和泥偶巨人获得了地面Z和钢Z。
第二天，小智接到了消息称乌拉乌拉岛的冰之洞窟出现了邪恶班吉拉。
于是大家继续在波尼岛，小智一行人前往乌拉乌拉岛。
另一边。
火箭队三人组已经定位到铁火辉夜，纸御剑的位置了。
于是，莎莉娜和玛农兵分两路，前往收服。
由于铁火辉夜身受重伤的缘故，所以莎莉娜这边很轻松，但是纸御剑这边。
看见什么都要来一刀的特点，让玛农很难受。
这边结束了任务后，莎莉娜小队突然接到消息，新的究极空间位置可能在小智所在的地方，于是，她们立刻前往支援。
而小智这边。
邪恶班吉拉正在被小智的班吉拉按在地上摩擦。
但是，一只恶食大王突然冲来了。
“是他！”
小智认出这是被皮卡丘和捷拉奥拉一起打败的恶食大王。
只不过这次，恶食大王身上多了新的魔珠铠甲。
“小智，不能在这里打，这俩货太大！”
小茂表示没法打。
“各位，把他们引出来！”
小智立刻叫大家把他们引出去。
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