翌日清晨，窝阔台即派先锋官胡和鲁为信使，轻装简从，一队十余骑来到贺兰山关前。这胡和鲁是大将哲别的三儿子，而哲别正是大家耳熟能详的《射雕英雄传》中大侠郭靖的第一位师父。历史上确有哲别其人，而且还大大的有名。
哲别乃蒙古军中名将，是成吉思汗的帐下“四獒（狗）”之一，也就是冲锋陷阵的先锋官。其剽悍善射，用兵有方，深得成吉思汗器重，为蒙古立下无数赫赫战功。哲别曾率军南征金国，平灭西辽，横扫中亚诸国，在大破罗斯联军后，班师回漠北草原大营时，由于年事已高，积劳成疾，病死在路上。
哲别共有七个儿子，均在蒙古军中效力。这三子胡和鲁天生髓力过人，自幼得父亲教导骑射之技，加之聪慧稳健，渐渐在众兄弟中出类拔萃，屡立战功，深得成吉思汗喜爱。哲别去世后，大汗更是将胡和鲁视若己出，像对待自己亲生的孩子一样，加以重用，此次征讨西夏，即任命胡和鲁为先锋官。
窝阔台得到成吉思汗旨意后，左思右想派哪位属下做信使合适。这信使既不能太过温和，折损了蒙古大军的威风，也不能过于鲁莽，因小失大。窝阔台猛然想到了胡和鲁，心想这胡和鲁不但武功高强，且处事冷静果断，分寸把握极好，是再合适不过的信使人选。
胡和鲁接令以后，只领十余随从，轻兵简装，带了些干粮和饮水，于寅时出发，一路快马奔向贺兰山关。蒙古大军本已距离贺兰山关仅有几十里的路程了，所以胡和鲁一队人马约一炷香多的功夫，不到卯时左右就来到了贺兰山关前。
这贺兰山关，是西夏守军利用贺兰山陡峭险峻的地形，在通往中兴府的东西要道上修建的一个关口，城高濠深，易守难攻，是作为背后东麓不远的中兴府重要的防卫要塞，为阻挡西北各国的侵犯起到至关重要的作用。
贺兰山关前阒无一人，城门紧闭，吊桥抬起，门外堆满了鹿砦、乱石。关中军民自是知道蒙古大军一路势如破竹，大军压境，已逼近贺兰山关。这西夏的军民由于被蒙古多次攻打，都知道成吉思汗杀人如麻，如若被蒙古大军破城，那必定是死无葬身之地，所以除了关中的将士，老百姓也纷纷请命，协助官兵守城或者做后勤支援。贺兰山关早已城门紧闭，禁止出入，军民严阵以待。
但不知为何蒙古大军忽又停滞不前，关中军民已打起精神弥日亘时守备了好几天，却迟迟不见蒙古人马的踪影。正当大家困惑之时，这日一大早，城上守备军士忽然望见远处来了一小队人马，急忙鸣锣预警，张弓搭箭，兵器敲击城墙砰砰山响，此起彼伏，大声喝道：“来者何人？”
胡和鲁一队人马放慢马速，来到距城门约一箭之地勒马停住，翻身下马。胡和鲁声如洪钟，大声说道：“吾乃大蒙古国成吉思汗信使，奉吾大汗旨意，前来拜见汝家皇帝，传吾大汗口谕，告知汝国黎民百姓脱离苦海，免于屠戮之道！”
守城军民望见这为首喊话之人，身形魁梧，着银色蒙古大袍，稳如泰山，只佩带一把腰刀，身边随从也没有带什么多余兵器，大家紧张的情绪放松下来。在西夏军民的心中，成吉思汗就是一个嗜杀成性的恶魔，所过之处必会片甲不留，原本大家已做好了以命相搏的准备，听闻这席话，自然心生好奇。有谁不珍惜自己的生命呢？谁没有妻儿老小牵肠挂肚呢？如果城中军民能免遭屠戮之祸，那何不听听其中原委呢？
原本这西夏贺兰山关守城将军名唤阿沙敢不，自接到探马报知蒙古大军已逼近贺兰山关，立即命令军民紧闭城门，加固防御。阿沙敢不深知此次与蒙古必是一场恶战，生死未卜，故安排守备妥当以后，趁蒙古大军还未杀到，即赶往国都中兴府面见皇上，请求增援，同时把家中老少家眷悉数带往中兴府安顿。
留在关中指挥的是阿沙敢不一员副将名塔库海，塔库海闻知蒙古信使来意，不敢做主，与手下几员牙将、偏将商议后，决定立即派快马前往国都禀告皇上和阿沙敢不将军。商议完毕后，塔库海高声对城下喊道：“蒙古信使，吾等立即派遣快马前去禀告圣上，请圣上旨意后再答复于汝等。请信使稍安勿躁，在那避风处休息等候”。
胡和鲁闻言，双手一揖表示谢过，然后就在城门外慢慢踱起步来。胡和鲁并没有参加过前几次对西夏的征伐，借着等候的机会，他格外仔细的观察起周围的情况。
但见这贺兰山关城墙建于山谷之间，长约六七十丈，高约十余丈，远比一般城池高大坚固，厚厚的铁包城门之上刻着三个大字“克夷门”。两侧山峰岩岩铁壁，巍峨陡峭，高有百余丈，向远处连绵延伸，一望无际。且峰顶上旌旗飘扬，似有军士把守，如若在山上向下射箭或是施放滚木礌石，攻城军队实是难以躲避。城下有一条宽约四五丈的护城河，水面漂浮着一层黑色油脂，极可能就是猛火油，城池受到攻打时，如若从城墙上发射火箭就会点燃整个护城河，使攻城者难以逾越。
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