碧翠茜与紫苏继续往上层走，窗外景物越变越小漂浮着云朵。她们巧妙通过各种机关终于来到顶层。碧翠茜成功盗走超级合金齿轮，破解了魔能发射装置，结界屏障被打开。
人鱼公主协助易枫摆脱三个海族长老逃离海底王国，她触犯族规被惩罚冰封在某处。
魔尊驱使魔龙出来，率领魔族徒众和黑锋战士迎战冲上海岛的联合军团。双方大战。
羽人族对战魔族机械翼鸟人，莫西克忍者对战蒸汽装甲兵，兽人族武士对战巨魔兵。
魔龙见沈云霄，暴躁地要复仇。它飞在空中狂喷魔焰。沈云霄与魔尊魔龙斗智斗勇。小白龙加入战斗对付魔龙。苏淼淼挥动魔法手杖对战黑锋组织得力干将钢拳奥古斯汀。
魔龙居高临下，双眼通红发光迸发出两道雷电似的光束疯狂地横扫战场。沈云霄用以抵挡攻击合金神盾被烧得炙热滚烫。许多战士在魔尊帝王权杖的彪悍魔攻之下命丧黄泉。
小白龙跃起挥骑士剑刺向魔龙，却被它比钢铁还坚硬的大翅膀撞飞。他重重砸了个坑，口中吐出鲜血。沈云霄的荣耀守备技能快被魔尊消耗完，再下去就要破防了。他觅得空挡运转合金机械右臂发射高能雷电彗星炮轰击魔龙。然而魔尊用帝王权杖大大提升魔法防御，为魔龙抵挡转移了部分伤害。魔龙暴怒嘶吼，伸出锋利钢爪直扑沈云霄而去。
危急时刻易枫挺身而出，打开千机伞抵挡刚猛迅疾的龙爪。他按动机括，暴雨梨花针漫天激射，魔尊不得不驾龙躲避。魔龙吞吐龙息在空中蓄力，大张龙嘴对他们喷出魔焰。
小狗变身大狮王兽也加入对抗魔龙的战斗。魔龙怒吼着对大狮王兽发起猛攻。它奋力抵挡魔焰和龙爪攻击，为他们争取到宝贵的时间。但终究敌不过凶狠魔龙，它被咬伤。
易枫及时将魔法铠甲转移到沈云霄身上。他的贤者之石正好能激发魔法铠甲巨大潜力，身后长出合金机械飞翼。“放开那小狗，可恶魔龙，今日旧账新仇一起算！接招！”
沈云霄凌空飞起，躲开了魔焰攻击。合金右臂瞄准魔龙薄弱部位再次炮轰，不偏不倚正中目标。魔龙被高能大炮击伤，流血坠落地面。他吐气扬眉道：“这是你自找的！”
小白龙从坑里爬出来，体内龙族血脉沸腾，沉睡已久的龙魂渐渐觉醒。他勇猛地跃上龙头抓住龙角龙须要将魔龙驯服。沈云霄则落龙背上与魔尊进行鏖战。联军攻入魔都。
魔尊操控魔龙重新站起，然后振翅高飞到通天高塔的顶部。魔尊高擎帝王权杖将塔顶魔能吸收殆尽，身体膨胀变大獠牙毕现，数条长长的电弧火蛇围绕着权杖游窜。沈云霄被他魔爪一弹就击出很远，幸得魔法铠甲护体并无大碍。魔尊狂笑挥杖施法攻击城下联军。
被电弧火蛇攻击的战士瞬间灰飞烟灭。沈云霄燃王者斗志，炽烈飞弹倾泻射击魔尊。他与魔尊在高塔之巅针锋相对，纠缠激斗互不相让。碧翠茜爬上塔顶伺机夺取帝王权杖。
魔尊伸出魔爪准备击杀碧翠茜，不料被她绿鸦干爹拼死挡住。她用权杖击打魔尊，却因功力不足被魔爪打掉权杖。她立即飞身捡起权杖把它扔给沈云霄。帝王权杖落到沈云霄的手里，很快与魔法铠甲的贤者之石及合金右臂的权力之瞳形成合力，威力倍增。
碧翠茜救出奄奄一息的绿鸦。沈云霄打出气吞山河的一击重创魔尊，古铜色浑浊魔血冒起腾腾黑雾。此时小白龙的血液与魔龙的龙血混合，终于将狂暴魔龙驯服了。
小白龙驾驭着魔龙翱翔在苍穹云霄上，凌空翻转对着通天高塔喷出熊熊魔焰。曾坚不可摧的蒸汽要塞被魔龙摧毁并土崩瓦解。不可一世的魔尊随高塔一同陷入地底深渊。
苏淼淼与钢拳奥古斯汀战斗时不幸被打落海中。她漂浮于海底珊瑚礁石上，隐约听到海豚之声把她唤醒。一滴泪珠由她脸颊滑落化作珍珠，大海潮汐力激发她身体潜能。手杖变成魔法水晶竖琴。她弹奏竖琴从海中徐徐升起，声波声纳魔法打败了钢拳奥古斯汀。
联军攻破黑魔邪都，捣毁了那里的设施，剿灭魔族妖孽和黑锋组织势力取得大捷。
碧翠茜伤心地望着受伤过重的绿鸦。他在临死前把鹰皇号飞艇交给了碧翠茜。
小白龙牵起红鸢的手，礼貌地亲吻说道：“美人，可否与我乘龙共赏云天海景？”
紫苏提着装超级合金齿轮的箱子。忽然她被名侦探荷尔摩抓住手，说道：“终于被我逮到你了！我要逮捕你，别想逃跑！”紫苏故作惊讶道：“为什么？你的理由是？”
荷尔摩噗通单膝跪地说：“因为你偷走了我的心，证据确凿。”他取出一个钻石戒指套在紫苏手指上。“这次再也不想放过你了！请你这辈子跟我一起走！”紫苏喜极而泣。
阳光冲破黑雾阴霾，幻魔蜃镜被击碎。名侦探提供证据，黑锋邪道组织基地、实验室、军工厂、军火库、地下金库，相关的走私团伙、黑市皆被陆续关闭取缔。从风林洲雨林到鹰皇洲白鹰国都在反抗殖民侵略。人们争取到独立、民主和自由的权力。
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