诸葛果走后，诸葛诞对诸葛靓说：“靓儿，刚才我看你一脸忧愁的，可是担心你姐。”诸葛靓点了点头说：“姐姐他毕竟是司马家的媳妇，若是我们起兵造反，只怕他们会对姐姐不利。”诸葛诞也叹了口气说：“这也是没有办法的事情，相信她会理解的。”过了一会儿，诸葛诞又说：“靓儿，我把你留下其实是有一件重要的事情要拜托你。”诸葛靓：“爹，你说吧，是什么事情？就算是赴汤蹈火孩儿也在所不辞！”诸葛诞说：“这件事情虽然不需要你赴汤蹈火，但是需要你忍受莫大的屈辱，你能做到吗？”诸葛靓坚定地回答说：“能！”诸葛诞点头说：“好，不愧是我诸葛诞的儿子。其实事情也很简单，就是需要你去东吴那边做人质。只有如此，东吴才会出兵援助我们。”诸葛靓回答说：“我知道了，爹，我一定会完成这个任务的。”诸葛诞说：“嗯，拜托你了。”同时心想：“外援的事情估计已经没有什么大问题了，剩下的就是内患了——哼，司马昭，你以为我不明白你派乐綝为扬州刺史是为了什么，不就是为了监视我吗？”
次日，诸葛诞便起兵造反，同时派遣使者进入东吴谈判。接着，诸葛诞率大军直逼扬州，想要胁迫扬州刺史乐綝一同起兵。乐綝不答应，诸葛诞于是攻破了扬州，杀了乐綝，并吞并了其扬州四万人马，声势浩大，一时之间无人能比。
却说诸葛诞的使者来到了东吴。此时的东吴也发生了很大的变化。孙竣自从杀了诸葛恪，独掌大权后，又在投降东吴的文钦劝说之下，派遣骠骑将军吕据、车骑将军刘纂、镇南将军朱异、前将军唐咨等，从江都进入淮泗一带，准备攻击曹魏的青州和徐州地区。然而不久之后，孙竣却得病身亡，北伐大事也就这样不了了之。孙竣死后，孙綝接替孙竣掌控了朝局，升任侍中兼武卫将军，领中外诸军事。这一举动引起了吕据和滕胤的不满，孙綝于是诛杀了二人。之后又升为了大将军、假节，封爵为永宁侯。暂时稳住了东吴局面。
使者见过孙綝，诉说了诸葛诞与东吴结盟一事。孙綝大喜，对使者说：“请贵使转告诸葛诞，我一定发兵相助。”接着，便让使者下去休息。然后，孙綝对众人说：“诸葛诞把儿子送来当人质，还与我们大吴结盟。现在如果我们得到寿春，将可以让大吴的领土，一口气拓展到淮南地带，这是连过去伟大的大皇帝都没有做成功的事情。因此，我决定亲自率军增援诸葛诞，武昌方面就由镇南将军朱异率军增援。”主意已定，孙綝于是便让镇北大将军文钦带领三万军队，先行去支援寿春。文钦却有些反对说：“等一下，大将军，我和诸葛诞的关系有些恶劣，只怕……”孙綝摆摆手说：“你不用给我解释，大吴之中就你最迫切北伐的了，我现在给你这个机会，难道你会为了私怨而不顾全大局吗？”文钦不得已地说：“大将军说的是，我愿意率军先行，援救诸葛诞。”
不久之后，东吴在诸葛靓作为人质，到达东吴以后，就派遣了文钦率领三万人先行出发，援救寿春。孙綝本人也率领大军挺进，并指挥武昌的朱异和丁奉等人，朝向寿春出发。
司马昭得知了诸葛诞反叛后，又得知了东吴进兵的消息，便打算亲自平息这场叛乱。司马昭让镇南将军王基代镇东将军，都督扬豫州诸军事。安东将军陈骞和豫州刺史州泰会同王基平乱。荆州刺史鲁芝和青州都督石苞也同时率军支援，动员人数超过了二十万。接着，司马昭又上表请求曹髦和太后一起随军出征。曹髦本不欲答应，奈何司马昭的态度十分强硬，只好无奈地答应了。
就这样，诸葛诞与司马昭的战争打响了。而此时的大汉也在紧锣密鼓地筹划着……
姜维在汉中特意挑选了两名川将来训练新兵，这二人宁随也认识，分别是傅佥和蒋舒。这二人本来就有着些许恩怨，不过好在姜维在从中调和，二人都看在姜维的面子上才就此作罢。宁随也通过了宁直的影响，招募了许多江湖人士，就连定军山庄庄主留拜也特意前来投军。石当逃跑后，原有的职位空缺，便由马隆顶上。
这一日，姜维收到了诸葛诞起兵的消息，得知了诸葛果已经成功，不免喜忧参半。喜的是司马昭为了镇压诸葛诞的反叛，抽调了大量关中军队前往，正是北伐的好时机；忧的是上次段谷一战大败，大汉国力受损，虽然经过这一阵子的休养，但是也只能凑齐三万左右的人马进行北伐，更何况这三万左右的人马还有一部分新兵，战力很难指望得上。姜维踌躇半晌，终于下定了决心，于是召集众将前来商议。
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