百年之前突厥人南下的时机可谓是恰到好处，正好是柔然人和鲜卑人打得精疲力尽之时。
初为柔然炼铁奴的突厥人，在天赐雄主阿史那土门的带领下，先是吞并了五万余落（户）铁勒人，仅仅数年后就背叛了一心南下的主人，从背后给了柔然人致命一击。
遭到背刺的柔然人迅速崩溃，大部分族众被突厥吞并。
而后突厥人又和羌人、南晋三方联手彻底灭了鲜卑人建立的后燕，鲜卑大部分残部又被其吞并。
实力短时间内两次大涨的突厥人，在其实力最巅峰的时候意得志满的正式建国，国号大魏（世人多称为后魏）。
接下来却在是否立即南下的事情上发生了事实上的分裂。
以阿史那土门的阿史那王庭本部为首的九大部，想要一鼓作气继续南下。
后期南下以及依然留在北方草原上的其余突厥部族，则认为应该吸取柔然人孤注一掷南下的教训，先稳固北方的地盘。这一派主要是以拔延部为首的七大部。
两派本就有嫌隙的势力最终没能达成一致，阿史那土门执意带着忠于王庭的九大部族南下，背盟突然攻击后秦和南晋军队。
战事初期很顺利，强悍的后魏军迅速击败了前不久还是盟友的后秦军和南晋军。将羌人逼回了关洛之地，将南晋军一路打到了长江边上。
就在伊利可汗阿史那土门饮马长江、志得意满的时候，遭到背叛的南晋和认为突厥就是第二个鲜卑人的羌人正式结盟，合力抵抗后魏南征大军。
同时，因为突厥人崛起速度太快，北方新占之地根基薄弱，不堪重负的河北秦人也趁机起事。
而事实上分裂成南北两派的突厥人根本无法集中力量，南不能突破长江天险，西不能攻破虎牢雄关，北也无法扑灭河北秦人起义。
就这样，继鲜卑之后又一个最有希望统一北方的突厥人，一下子陷入了内忧外患的被动局面。甚至被后秦军在虎牢关下击败，一路东撤失去了和河北根基之地的联系。
就在突厥人逐渐难以支撑的时候，他们犯了一百多年前北晋秦人就犯过的错误----征调北方的外族南下助战。
契丹人本是古老的东胡人的一个小分支，一直都是鲜卑人的部属，因占据了乌桓人南下让出的幽州北部才得到了最初的发展空间。
鲜卑人南下后，他们趁机将势力扩张到了漠南草原的东部，在很长一段时间里是后燕抵抗柔然人南侵的重要辅助力量。
柔然人被突厥人击败后，契丹人也趁机招纳了一部分柔然残部。
突厥南下时，深感突厥势大、鲜卑势微的契丹人立刻就投靠了突厥人，甚至招纳了一部分北逃的鲜卑残部，势力得到了进一步的壮大。
同时，契丹人也诞生了一位天赐雄主----耶律阿保机。
突厥人南下并事实分裂以后，连河北的秦人都镇不住，契丹人在耶律阿保机的带领下实力增长的更快。
契丹人的确在突厥人最艰难的时候帮了他们一把，不但扑灭了河北的各路秦人起义军，还帮忙击退了羌人，将其重新打回了虎牢关。
但雄才大略的耶律阿保机，在扑灭河北义军的时候并没有一味的攻杀，而是剿抚并用，趁机招降了大量秦人势力。在这个过程中，契丹人顺手占据了河北的很多地区，实力再次得到了大幅度增长。
到了这一步，有众多南下的胡族前辈做榜样，契丹人又怎么会没有入住中原的雄心呢？尤其在拥有耶律阿保机这样一个天赐雄主，又实力暴涨之后？
击败羌人之后，耶律阿保机立即就发动了一场兵变，将刀枪对准了第二个故主突厥人。
两位北方雄主，耶律阿保机和阿史那土门各率本族精锐在黄河下游南岸进行了一场正面对决（实际历史上两人不同时代，差了近四百年）。
后起的契丹人根基未稳，同时还要分兵扫荡留在北方的突厥部族，未能一战成功。
而连年征战损失很大，又远离北方根基之地，得不到本族勇士补充的南突厥军最终落了下风，却也没有如其他胡族前辈一样彻底崩溃。
耶律阿保机一方面顾忌后方不稳，另一方面也吸取了突厥人贸然南下的教训。在取得战场优势后，并没有一鼓作气对实力犹存的南突厥赶尽杀绝，而是携大胜之威逼迫阿史那土门在黄河岸边杀白马盟誓，双方以黄河为界停战。
阿史那土门则一方面因为实力不济，另一方面认为北方同族未南下支援是一种背叛，停战后真的就不再北上攻击，转而集中力量去剿灭江北的秦人起义，期间还击退了南晋的反攻。
契丹人虽然没能彻底击败突厥本部主力，却成功的将他们分隔成了南北两部，腾出主力后立即开始扫荡黄河以北各地的残余突厥部族。
当初留守北方的突厥各部本就实力不强，又被之前的秦人起义军打的元气大伤，根本不是已经腾出手来的契丹主力的对手。一路退到相对贫瘠的并州，才凭借太行山和雁门关止住了颓势。
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