纵横仙界，一方霸主的齐天大圣孙悟空便雄居此山。
这孙悟空在天地混沌未开时便孕育于一灵石内，后天地开辟，此灵石日日夜夜受天真地秀，日精月华，一日迸裂，从灵石里蹦出了一石猴，便是这孙悟空。
这孙悟空乃先天灵石所孕，天生先天妖猴，拥有金刚不坏之身。后多处求道，修得厉害神通，有七十二变化之术。因猴儿本性顽劣，不喜管束，百万年前天庭觊觎花果山，欲派兵驻守此处，便发生了冲突，大闹了一场天宫，几乎打得天庭易主，从此以后仙界只要提起齐天大圣孙悟空，天兵天将浑身就要抖上一抖。
如今孙悟空手下有狼、虫、虎、豹、狻猊、神獒……各路妖王七十二个，分别占领七十二座巨山，日夜领着妖兵妖将操习修炼；又有四大健将，分别是唤作马、流二元帅的两赤尻马猴和唤作崩、芭二将军的通背猿猴。此四大健将具是厉害的角色，个个都是大罗金仙级别的高手。
花果群山中，妖气盘绕而上，几乎都要冲上了天庭，山间杀气腾腾，正是七十二路妖王带领众妖操练武艺，演练阵法。那大小妖兵个个具都铠甲鲜明，符咒焰焰，明灭晦现，皆不是凡品。
那天蓬元帅摇摇晃晃便上了花果山主峰，守山的妖兵见天蓬元帅来也不阻拦，反倒打揖行礼，口称二大王。
身为天庭的天蓬元帅却被花果山的妖兵称为二大王，此事说起来还颇有些复杂。
当年齐天大圣闹天宫，终究没成功，否则天庭之主便是这猴儿了。
天地间势力最大的门派乃人教、阐教、截教、西方教，整个天地间大大小小门派、势力几乎都跟这四大教有些渊源关系。
天庭便是人教、阐教、截教三教共立，以维护仙界安稳。照理而言三教教主太上老君、元始，通天都是大神通者，一身境界已经窥得至圣。他们的二代弟子个个也都是厉害至极，最差的都是大罗金仙，像那广成子、玉鼎真人等甚至已是亚圣级别。那孙悟空再厉害也不过只是一大罗金仙，只是因为有金刚不坏之身，战斗力狂强，才可以匹敌亚圣级高手，要说闹翻天宫自然是不可能的。只是那玉帝得了大天尊之位，野心膨胀，有些骄傲。本来以三教教主的能力自然可以废了玉帝重新立大天尊，但一来如今玉帝羽翼已经丰满，势力盘综错杂，西王母更是亚圣级高手，一旦废除，必然引得生灵涂炭；二来这玉帝乃是三教所立，废了难免让西方大小教主看笑话。于是三教教主便随那孙悟空打闹，存心借着猴儿之手给玉帝点难看。却未曾想当年太上老君的得意门人，后改投西方接引教主门下的多宝道人，不请自来，用计将孙悟空给困在了五指山下。
西方教主的介入，使得天庭势力更加复杂，动玉帝便更加有牵一发而动全身的趋势，三教越发不敢轻举妄动。那玉帝乃老奸巨猾之辈，知道猴儿打闹天宫，三教不肯出力的原因，反倒收敛了起来。只是西方教主既然伸出了橄榄枝，玉帝老儿也不可能放过这么厉害的靠山，便也吸收了些西方教的门人入天庭，以挟制三教，像托塔天王便是其中的代表。
困了孙悟空之后，那接引道长又派了得意弟子金蝉子下地仙界收服孙悟空。这金蝉子长得一副悲天悯人，白白净净，乃一超级伪君子，作秀演戏水平出神入化。他假装好人救了孙悟空，与孙悟空结为好友，诓得悟空带上了一个厉害的禁制法宝，然后立刻原形毕露，逼迫孙悟空拜他为师。并强迫他为西方教打下了地仙界西贺牛洲大半个江山，使得西方教在地仙界也有了一席之地。
天蓬元帅朱逢春被贬离了天庭，流落西贺牛洲，也被金蝉子给诓去做了他的徒弟。他与孙悟空便在那时成了难兄难弟，日夜在西贺牛洲打拚。
西方教两大教主这一手玩的是极其漂亮。那地仙界广阔无边，人口密集，他们早就觊觎已久。苦于三教势力胜过西方教，他们不敢直接出手抢夺地仙界。刚好出了个孙悟空大闹天宫，而三教又见死不救。他们便乘机向玉帝伸出了橄榄枝，打败孙悟空，又借孙悟空之手收服西贺牛洲。孙悟空大闹天宫时，三教既然摆了个清高姿态，不过问俗世，如今大闹西贺牛洲更不好出面，而玉帝本就想借西方教牵制三教，自然乐得送个人情给西方教。
那孙悟空的本事本就厉害至极，又添了个天蓬元帅相助，那西贺牛洲虽然有不少厉害妖怪和仙人，但都不是他们对手，花了数千年时间便打下了大半个西贺牛洲。只是孙悟空在日夜打拚中，道行日夜精进，到后来竟然逃脱了那法宝的禁制。以孙悟空的个性本是有仇报仇，有恩报恩的豪爽之辈，只是当初虽然是被迫拜师，但终究还是拜了，而且金蝉子也确实救他脱了五指山，自己在这番打斗也颇有收获，所以逃脱法宝禁制后，虽恨金蝉子，但也不找金蝉子算账，带着朱逢春回花果山了。
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