在地精的尸体上可以识别出三种死亡方式。虽然它们都被烧焦了，但一个是身体某处被打了洞的尸体；第二个是身体被一分为二的尸体；第三个只是被烧焦的尸体。
领主一边骑行经过继续燃烧的村子一边整理着情况："是被魔物群攻击了吗……但为什么没有一个活的魔物呢……"
领主深陷思考时走到一个被烧死的地精尸体堆成的广场。死尸堆似乎围成了一个圈。领主从马上向圆圈的中心窥视，发现那里有一个双膝跪地、低头的少女。
"有幸存者吗！？"
领主翻越地精尸体的堆积，跑到少女身边。她面露空洞的表情，确定她还在呼吸。领主抱起少女，确保了她的安全，并投入了灭火工作。
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＜波特马斯城的一间房间＞
马基亚弗利坐在椅子上，和伊祖那、露娜、尤莉、莱昂纳多四人隔着一张长方形的横向桌子相对。
马基亚弗利本打算出于保护露娜的目的将她隔离开来，但被尤莉叫住，并递给他一个密封的信封。当他看到信封时，发现上面写着托尔曼的签名和使用誓约魔法道具的记录。
"哈里·托尔曼死后，此封印将被打开。"
马基亚弗利一瞬间思考，但很快便转身面对尤莉，并示意她跟随，同时允许伊祖那和莱昂纳多的同席。
马基亚弗利对四人开口说："那么，我们大家也需要一起看一看。"
正当马基亚弗利准备打开尤莉递给他的信封时，站在他身后的切尔扎雷开口说："在那之前，梅尔。出来吧。"
切尔扎雷并没有向任何人说话，只是直视前方。从房间一角的阴影中，一个目神呆滞的少年出现了。
伊祖那、莱昂纳多和露娜感到惊讶。梅尔浮现出一副心怀不轨的表情，脸上挂着冷汗，走到尤莉旁边。
"放心，我们没有打算杀了你。相反，情况很危急。我们需要你的协助。"切尔扎雷的目光从梅尔转移到尤莉，"还有你，你是妖精族对吧？"
尤莉的脸色僵硬起来。自从见到切尔扎雷，她就感觉到自己的皮肤上泡沫冒了出来。当"妖精族"这个词突兀地出现时，伊祖那他们转向尤莉。尤莉开口说："我是妖精族，那又怎样？"
"你母亲是米娜吗？"
尤莉瞪大了眼睛："什么！！？你怎么会知道……"
"米娜在做什么？"
"她已经死了……"
听到这个消息，切尔扎雷仿佛审视着长年累月似地闭上了眼睛："对不起……"
"你为什么要道歉！？你到底知道些什么？"
"我是龙族。"
伊祖那他们再次因为切尔扎雷明白无误地放出的话而感到震惊。随后马基亚弗利打断了谈话："我们就说到这里吧，现在我们应该全力以赴来控制这种情况。"
尤莉和切尔扎雷都闭上了嘴。马基亚弗利感到了紧迫感，他认为切尔扎雷已经说得够多了，于是中断了谈话。
然后马基亚弗利打开了尤莉递给他的信：
"离开这个世界后，我时常思考未来。我无法对代代守护并统治这个波特马斯的家族抬头，这是我的责任，因为抹黑了他们。但我想要避免进一步的耻辱。有人打算冒用我的名义，谋划暗杀弗鲁特贝尔王国的人。我用使者找出了那些人的据点，但他们已经消失了。我感到了自己的危险，但最令我害怕的是因为我而让波特马斯的民众陷入困境，丧失生命。请你们，即便我去世后，也要与弗鲁特贝尔携手，捕捉那些试图陷害波特马斯的人。"
马基亚弗利抬起头，询问伊祖那他们："白宇现在在哪里？"
面对这个问题，大家都沉默了。过了一会儿，尤莉开口了："昨天傍晚，他去了一个名叫托尔曼的那个人组织的据点，之后就没有回来。但根据这封信，看起来还有其他人涉及到了……"
尤莉凝视着一点，开始感到困惑。切尔扎雷代替她回答："看来他们中了圈套……那个白宇有能力单独击败西多·瓦格纳。能设置陷阱捕捉他的，除了他们不会有别人了。"
"他们？"尤莉和伊祖那异口同声地问道。
"阿基尔……"马基亚弗利说出了一个不熟悉的词。紧接着，一阵侧风袭来。本应关闭的窗户打开了，随风而来的少年侵入了房间。
那位黑发少年坐在窗框上，俯视着大家，然后开口说："真没想到，那位老爷爷居然会设置这样的事情！据我们的调查，他是帝国主义者，但也许这也是年龄带来的心境变化吧？有趣，不是吗？"
尤莉与少年对视。
"你是……"
"嘿，尤莉？好久不见了！"
兰斯洛特举手作答。尤莉想起了克洛斯遗迹的地下设施，她的拳头攥紧了。但在那之前，切尔扎雷高喊一声，从空无中拔出了闪烁着苍白光芒的长剑，挥向他。
"兰斯洛特！！！！"
兰斯洛特拔出了一根双叉尖端的长矛，挡住了切尔扎雷的攻击。然而，切尔扎雷的体型产生的冲击力令人难以想象，兰斯洛特坐着的窗框甚至连墙面都被摧毁，两人在剑拔弩张中从城堡中坠落下去。
目睹了整个过程的伊祖那、露娜、莱昂纳多都僵硬了。
"兰斯洛特……？"
就在留下伊祖那等人不动之际，马基亚弗利拉起露娜的手，试图离开这个房间，但一个穿着紫色裙子的女人走了进来。
"啊？贝尔蒙……嗯……算了，兰斯洛特在哪？我以为他已经来了。"
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吉拉巴带着许多护卫乘坐马车，沉思着未来帝国和王国，甚至是世界各国的情势。
如果四国军事同盟和帝国签订了休战协议，就能暂时逃脱战争的威胁。商业工人的往来将变得自由，增长实力的商人们也会变多。
这样的话，原本由商人公会发起的商业国家可能会变得专断。与商业国家建立有效的关系，在学习其专营知识方面也许是最佳选择。进行国内外法律的修订或采用共同货币的可能性很大。
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