时光飞逝，又是毕业季。
这一届的毕业生坐在教室里，静静等待着分组。
日向北坐在后排，正饶有兴趣地看着佐助和鸣人接吻的名场面。
鸣人与原着不同，毕业考试的分身术很轻松就通过了，还是用的影分身，没有等到水木蛊惑鸣人去偷封印之书后才学会，或许是猿飞日斩在暗中将多重影分身之术教给了鸣人。
日向北没有查克拉，考核比较特殊，是直接和中忍级别的老师实战，只要老师认可就能毕业，谁也没有想到，日向北竟然轻松就击败了中忍级别的老师，惊掉了一地下巴。
佐助这时候才深刻的知道自己和日向北的实力差距，以往和他的比试中，连十分之一的实力都没有拿出来。
当鸣人和佐助亲上的那一刻，班上一半女生的心都碎了。
雏田害羞地瞄了日向北一眼，两根手指在那分分合合，像是两个害羞的恋人在亲密接触。
日向北注意到了雏田的动作，含笑在雏田脸上“吧唧”一下，班上另一半女生的心也碎了。
佐助和日向北常年占据年级第一和年级第二，不光成绩好，颜值也拔尖，一人冷酷，一人和善，迷倒了一大片情窦初开的少女。
当分班结果出来后，鸣人和佐助不出意料的分到了第七班，加上春野樱。而日向北则是和雏田、志乃分到了第八班，把犬冢牙的位置顶掉了。
夕日红带着日向北三人离开，简单互相介绍一番后，也没有什么抢铃铛的游戏，直接下令解散了。
夕日红可是事先看过三人的情报，真要抢铃铛，估计她都不是日向北的对手，想想还是别自取其辱为好。
十二岁的日向北，被日向日足评价为已经有了特别上忍的实力，夕日红的实力也就是特别上忍。
真要打起来，夕日红擅长的幻术被日向北克制，因为日向北没有查克拉，可以免疫幻术，夕日红根本不是对手。
所以接下来的日子，夕日红对第八班差不多是放养状态，日向北自不必说，实力比她还强，雏田和志乃则修行家族秘术，与她擅长的幻术也不沾边，除了教一些执行任务的经验，她没什么能教的。
刚开始，三人都是执行些D级任务的，大概一个月后，才开始执行C级任务，而这时的第七班，已经出发前往波之国了。
当第七班回村，鸣人得意洋洋的回来跟日向北吹嘘时，中忍考试，悄然开始了。
第一轮笔试很轻松就过了，有志乃帮助，没有查克拉的日向北在考场上坐着考过了。
第二轮死亡森林，大蛇丸给佐助留下咒印后，找上了日向北，想到得日向北的身体来控制他手里的天生牙。
这些年对天生牙的研究，还真被他研究出了一些结果，不尸转生过后，对他本身灵魂的削弱大大减少，宇智波鼬也没能轻易击败他。
但他还是背叛了晓组织，想得到写轮眼的力量。那一夜高达千米的须佐能乎，在他心里留下了挥之不去的阴影，他无比渴求神之力。
特别上忍级别的日向北不是大蛇丸的对手，但有精英上忍级别的白狼相助，与大蛇丸纠缠了很久，最后引来了木叶的考官，大蛇丸只能不甘退去。
而在第二轮结束后的预选赛上，雏田与日向宁次对上了，虽然雏田的实力相比原着进步很多，可日向宁次的进步也超出了原本，雏田依然不是日向宁次的对手。
但雏田不愿认输，她看向台上的日向北，常年的相处中，没有人比她更清楚日向北的实力，她不想自己的实力离日向北越来越远，她要勇敢向前，站在日向北的身旁，而不是远远看着日向北的背景，直至再也不见。
现实不是通过想就能达到的，她终究还是不敌日向宁次，而日向宁次也没有下重手，这些年在日向北的压制下，他更懂得克制。
当中忍考试第三轮进行到一半时，大蛇丸发动了木叶崩溃计划，中忍考试被迫中止。
猿飞日斩战死，但也阻止了大蛇丸的进攻，废掉了他的两只手。
尽管有天生牙在手，但无法掌握，死神不惧，割下了大蛇丸两条手臂的灵魂，这让大蛇丸对日向北的身体更加渴望。
三代火影的葬礼过后，空悬的火影之位等待新的领导者。志村团藏想上位，却无人支持，转寝小春和水户门炎提议让这时正好在村子里的自来也继位。
自来也生性散漫，无意继任第五代火影，转而提议纲手成为第五代火影。
转寝小春和水户门炎犯难了，他们知道猿飞日斩生前，曾多次下令让纲手回村，说出让纲手登位的的话，可纲手始终不为所动，没有回木叶的意思。
自来也自告奋勇，去将纲手带回木叶，他带上鸣人出发，想了想，又强行带上了日向北，如果纲手绝意不回村的话，凭日向北与那个人同族的身份，或许能让纲手回心转意。
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