莫洛·欧菲等这一天已经八年了。
自从他决意要娶身为平民的才女为妻时，家族里的其他人就对他们两人展开了从口诛笔伐到投毒暗杀的全面攻讦——然而这些人并不是真的反对和平民成婚，只不过是想要打倒这个有资格继承公爵家的竞争对手而已。
但在他在全力战胜了下作的同族，正式成为了新的欧菲公爵后，忌惮贵族势力的皇室却向他的妻子做出了更加卑劣无耻的事。
他的妻子突然中了一种可以侵蚀记忆和思考能力的猛毒——据说皇帝在多年之前曾拿某个贵族的孩子做过试验，将那个原本应当拥有着过人智慧和天赋的孩子变成了永远的愚者。
然而除了愤怒和悲伤以外，他的妻子却更在意自己未完成的研究项目……为了实现妻子的愿望，他专门花重金买来了一支古代魔法卷轴，用现今已经无法复制的古代魔法暂时压制了妻子身上的毒素。
最终，以燃烧了大部分生命为代价，他的妻子在两年内完成了自己所有的研究……随后便抛下了他溘然长逝。
【我要让这些人……不，这个腐烂透顶的国家付出代价。】
在妻子离世之后，欧菲公爵便迅速转变成了一个精明又冷酷的贵族。
他将妻子留下的一部分研究成果以高价出售给了布克公爵，换得了大量的资金与能源。
而后他还将有关空中战舰的技术资料无偿进献给了皇室，让帝国的军队一下子获得了巨大的力量。
当所有人都以为他终于还是变成了普通的贵族，开始像其他人一样为了自己的利益出卖良心和灵魂时，一些神秘的外来者与他取得了联系。
【如果你们能帮我摧毁这个国家，那就来做个交易吧。】
那些人自称为“寻星旅团”，是为了寻找即将觉醒的星之子，调查并尝试消除其威胁的研究组织——他们不仅带来了大陆另一端的技术，还和年轻的公爵达成了一个秘密的协议。
于是，欧菲公爵便在自己的领地内展开了一系列的技术革新和秘密实验，同时巧妙地利用与另外两位公爵的同盟关系，收集了大量特殊的资材——所以在短短的三年内，他就完成了自己计划中的大部分准备工作。
……
但这个时候，帝国内出了一件不大不小，却又让各方势力开始动荡的事件。
——皇帝的亲信，掌管西方边境领的莫蒂侯爵因为一场空中飞船的事故而全家丧命，仅仅只留下了一个被人称为废物的大儿子。
莫蒂侯爵的死让贵族与皇室立刻就盯上了作为外贸通道的边境领……然而在家人死后，那个愚钝无能的大少爷却突然像是觉醒了一样，做出了一件又一件令人惊愕的事。
他亲自指挥着一群志愿者抵挡了冲击领地的兽潮，而后又成为了公主的婚约者——他的势力以难以置信的速度扩张了起来，甚至连公爵家的威信都受到了不小的冲击。
为了确认这个人是否会成为自己的威胁，莫洛·欧菲亲自前往了边境领，与那位亚伦斯·莫蒂见了一面。
——但那根本就是个披着人皮的怪物。
【我看不到他心中的欲望……他就好像是在刻意扮演着迎合他人需要的角色一样。他根本就不在乎自己的生命……所以也不会感到恐惧。】
而在那之后不久发生的事，也印证了他的说法。
在布克公爵领失去运行机能，布克公爵因为疯癫而自灭后，二皇子为了争夺皇位继承权将驻守在南方边境的主力军团带回了国内，让南方边境陷入了被夕暮王国攻破的巨大危机中。
而亚伦斯·莫蒂在得知了这件事后，便亲自指挥着公主的座舰，以几乎可以忽略不计的伤亡歼灭了夕暮王国的战争兵器和亲征的王族，让原本可能会遭遇灭国危机的帝国重新获得了优势。
不过在利用战舰主动引发的灵能殉爆中，那个人的身影就此消失在了这个世界上……本应如此才对。
【巨大的魔兽……那家伙，难道真的是“魔王”吗？】
当亚伦斯·莫蒂在必死之局中奇迹般生还，重新回到了边境领后，他便立刻以难以想象的手段击溃了一直觊觎边境领的卡迪亚王国，同时强迫作为关键贸易对象的科林斯公国签订了不平等的协议。
为了掌握具体的情况，欧菲公爵立刻启用了一直潜伏在边境领的密探——而传回的报告却显示，亚伦斯似乎是成功驾驭了某种可以飞行的超大型魔兽。
……那或许就是仅在传说中才会出现的六级魔兽。
事已至此，莫洛·欧菲也终于确定，亚伦斯·莫蒂很可能会成为自己实施计划的最大阻碍。
于是，他便立刻改变了自己的策略，开始同时向两位皇子提供战争物资与技术支援，引导他们展开决战。
……
为了实际观察一次亚伦斯所掌握的力量，莫洛·欧菲故意散布了一些错误的情报，让两位皇子派出部队入侵了他的领地——而这也确实将亚伦斯引了过来。
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