在那日赤飞鸣斩杀三只食人魔之后，大家就分开了。
比尔博一行人继续向前，来到了大荒野的边缘，甘道夫带着他们进入幽谷（瑞文戴尔），见到了这里的领主埃尔隆德。
埃尔隆德认出，他们从食人妖洞穴中带出的剑是由精灵在刚多林打造的。
甘道夫和梭林的剑分别叫做奥克锐斯特（Orcrist，辛达语，斩杀奥克之剑）与格拉姆德凛（Glamdring，辛达语，击敌锤，曾是刚多林国王图尔巩的佩剑）。
埃尔隆德接过地图，认出了上面的如尼文，正当这时，月光从地图背后透过来，他发现了上面的月亮文字：
“当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石旁边，渐渐落下的太阳带着都林之日的余晖，将照耀在钥匙孔上。”
梭林向大家解释，他正是都林族的一员。
都林之日是矮人新年的元旦，秋天最后一轮月亮和太阳一起在天空中出现的日子就是都林之日。
但是预测这个日子来临的技术已经失传了。
比尔博与矮人们在幽谷中休整了几天，所有人都变得神清气爽、身强体健，他们的衣衫被修补整齐，也重新燃起了希望。
然后他们一行人听见了埃尔隆德讲起几天前的一个故事，说是一个非常奇怪的人类，身披盔甲，手持三个尖头的大剑肆意杀戮。
尤其讲了有几个精灵被杀的事情，并且表示不能陪同的原因就是要搜寻这个新出来的人类。
甘道夫和众人都面面相觑，想起这个人很可能就是‘赤’，但是索林没有告诉埃尔隆德关于‘赤’的消息。
甘道夫告诉了埃尔隆德。
埃尔隆德很高兴的送走了这群矮人。
大家在‘告别’的歌声中重新启程。
比尔博一行人继续前进，遇到了一场大雷暴，他们被困在一处狭窄的高地，躲在一块岩石下。
比尔博借着闪电朝外看去，发现山谷对面的岩石巨人跑了出来，正在相互扔石头玩。
为了躲避巨人的威胁，菲力和奇力冒险出去侦查，他们找到了一个干的洞穴，并带着大家一起挤进了山洞。
山洞里空间不小，他们换上了干衣服、开始聊天，逐渐忘记了外面的风雨。
然而就在他们都睡着之后，许多奥克突然从裂缝中冲了出来，比尔博的大喊惊醒了甘道夫。
甘道夫一眨眼就完全醒了过来，并且消失了。矮人们也醒来奋勇作战，但是他们全部被奥克抓了起来，并被带到半兽人王前接受询问。
一个新的半兽人王——强大的剧情修整力。
赤飞鸣也烧不死地宫所有的哥布林，逃命是他们的技能。
奥克们争抢着矮人的行李和小马，半兽人王则在一堆刑具旁开始审讯矮人们。
半兽人王见到了梭林身上佩戴的宝剑，怒火中烧，因为他们一眼就认出那是曾经刚多林的精灵们用来和他们厮杀的武器。
就在奥克们准备对梭林动手之时，山洞中所有的灯火都熄灭了，白色的火星四处飞溅、向半兽人射来。
半兽人被火星击中，烧了起来，全部都乱作一团。
就在这时，比尔博发现一把宝剑发出了光芒，自己飞过去刺穿了半兽人王，其实是甘道夫挥舞格拉姆德凛击杀了半兽人王，但是黑暗中比尔博并不知道。
就在疑惑之时，他来不及多想，跟着其他矮人一路狂奔。
甘道夫点亮了魔杖，众人才明白，救他们的当然是甘道夫。
只要宝剑附近有奥克，就会因为剑上所带的杀气而闪出光芒。甘道夫用格拉姆德凛轻易地斩断了众人的锁链，开始向洞穴外逃窜。
然而奥克（半兽人）比他们更熟悉半兽人镇的路线，追击得很快。
由于比尔博跑得很慢，矮人们只能轮流背着比尔博奔跑，可怜的比尔博在邦伯肩膀上颠来颠去的时候开始了抱怨。
可怜的邦伯也回了他一句抱怨。就在半兽人快要追上众人的时候，甘道夫喊梭林拔出了剑。
格拉姆德凛（“击敌锤”宝剑）和奥克锐斯特（“斩杀奥克之剑”宝剑）闪着幽蓝的寒光，瞬间杀死了好几个奥克，追兵们乱成一团，喊道“咬剑和打剑来啦！” ，不敢上前，甚至开始原路返回，因为他们还对这两把刚多林时期流传下来的宝剑心有余悸。
于是矮人们继续向前奔跑，过了好一阵奥克们才继续追击，他们悄无声息地跟在矮人后面。
背着比尔博跑在最后的多瑞被黑暗中伸出来的手抓住，不幸摔倒，比尔博从他肩膀上滚落，跌入了黑暗之中。
而在另外一边，又面无表情的通过了本该是危机四伏的地底，然后就看见了道路两边漆黑且琉璃化的地面。
“这里不是应该有更多的半兽人吗？”
“的确有半兽人！不过都熟透了，焦黑色的。”
“谁干的？”
“还是热的。”
“甘道夫说是炎魔。”
“炎魔？那么那四个角是谁的？”
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