当今，秦国的版图，已经占了天下四方中的西、北二方，这是从人类诞生以来君主从末有过的事情。我朝楚国的先王们三世不忘与齐国接境，又和韩、魏断绝往来，以断绝山东诸侯合纵攻秦之腰。如今，大王您派盛桥在韩国为政，盛桥以韩国随秦国，这样大王不用打仗，不显威风，可得到数百里土地，大王可谓是威风不减啊!
大王举兵又席卷魏国，堵住魏都大梁的城门，攻下河南，拿下燕、酸枣、入邢，魏国大军云集而不敢抗拒，大王的功绩可以说不二了。
大王又厉兵秣马、养精蓄税，二年后卷土重来，顺势拿下蒲、衍、首、垣，兵临仁、平丘、黄和济阳等城，迫使魏国臣服于秦。今秦军又占领濮水之北，使秦国国境与齐国相连；又断绝楚国和赵国之间的通道，山东六国几次合纵攻秦都未果，大王之威可以说是独霸天下了。威武之下如果能保有日前的成功和威势，稍加收敛一下攻城略地之心，向着仁义的田地里用一下自己的善心，便不留下后患，则三王五霸都不足以跟您相比。
大王如今倚仗人口众多、兵革坚强，乘着杀败魏国的余威，而想凭借自己的武力使天下的诸侯臣服，使臣总觉得是有后患的。《诗经》说：“没有人不想有好的开头，却很少人能有好的结局”。《易》说：…狐狸渡水，最终湿尾”。凡事开头容易结尾难啊！
以智氏联手韩、魏氏为例。春秋末期，晋国最大的家族是智氏，智家老大叫智瑶，智瑶带着韩康子、魏桓子去打赵襄子，结果在破城前，韩、魏突然反水，联手赵氏把智瑶杀死。智瑶死后，将智氏灭门，头颅被赵襄子做成首爵，当作酒杯来使；其后所有的土地均被韩、赵、魏三家所瓜分。
再者就是夫差与勾践的例子，这个比较出名，说的是吴王夫差那么的信任越王勾践，然后放心地向北攻伐齐国，没成想却遭到了勾践的偷袭，正所谓是“螳螂捕蝉黄雀在后”。结果可以想象，被勾践打的家都没得回了。
更有诗道：“大军出征不远离不长途跋涉”，如今楚国才是真正的帮手，邻国才是更可怕的敌人。《诗经》曰：“狡兔蹦跳乱窜，遇到猎犬跑不掉；这是因为别人的心思，对手能揣摩到”。现在大王相信韩、魏两国，正如同吴国相信越国一样，您就不怕攻打了楚国反而便宜了韩、魏，让战事再次重蹈覆辙了吗？
如今，大王仇恨楚国不亡，却忘记了楚国的灭亡会使韩、魏两国变得更强，使臣为大王考虑，大王您以为韩、魏亲善秦国，这就像当年吴国信任越国一样，使臣恐怕韩、魏的卑躬屈膝，不过是权宜之计，就是想欺骗大王您呢。为什么呢？因为秦国对于韩、魏两国并无再世的恩德，却有累世的积怨呀！
韩、魏国君族人近十代死于秦刀之下。他们国破家败，骨肉分离，流亡沦落。韩、魏只要一日不亡，终究是秦国的忧患。而大王崛起之后，又时常把韩、魏等国拎起来一顿顿胖揍，彼此早已结下了梁子。此时，秦国攻打楚国之日，也许就是秦王步入智瑶之后尘了吧！
如今大王却要资助他们，和他们一起进攻楚国，这不是个大错误吗？而且，从哪里出发进攻楚国呢？
试问一下，大王是否准备向仇敌韩、魏两国去借道？
那样做，自秦兵出发之日大王就会担忧他们回不来。
如果大王不向韩、魏借道，那就必定攻打随水右边地区。而随水右边都是深谷、山林、广川、大河等不毛之地，大王即使占领了它，也不会得到多少土地，这对秦国而言不是一笔划算的买卖，只有“毁楚之名而无得地之实”反而还落了个毁楚的恶名声。
试想一下，如果大王发兵攻楚之时，四国必然全部起兵对付大王。当秦、楚两国奋力苦战之际，魏国就会趁机出兵进攻留、湖陵、方与、砀、铚、萧、相等地，宋国旧地将尽入其手。齐国人也会向南攻楚，在东线抢下江、淮一线的“膏腴之地”。
大王击败楚国而使韩、魏两国在中原地区更加强大，又使齐国更加强劲。韩、魏强大后，完全有能力与秦之抗衡。齐国南面以泗水为界，东临大海，北恃黄河，从此没有祸患，如此这样的话，则天下之国莫强于齐、魏。两国得到土地保持已得利益，进而承上启下审慎治理，一年后，他们即使不称帝天下，想阻止大王称帝却是大有余力。
当今，大王的土地广袤，兵甲众多，一旦发兵与楚国结怨，届时，楚国真的灭亡之时，大王您也将元气大伤。齐国则会坐收渔利，成为最大的赢家，拱手让韩、魏遵齐称帝。如此真到那个时候可是追悔莫及啊，还请大王三思，不如与楚国亲善友好。
秦、楚两国联合起来合而为一，韩国才会有所收敛不敢轻举妄动。大王再经营设置东山的险要地势，利用黄河环绕的先天条件，韩国就必定成为秦国的关内之侯。如果造成了这种形势大王再用十万兵力驻守郑地，用以敲山震虎佯攻魏国据点，则魏国必定心惊胆寒，许、鄢陵之地只能固守不敢出击。那么上蔡、台陵与魏国的联系就会被切断，这样魏国也会成为秦国之关内侯。
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