悟空怒啸，云隐风藏，四海震动。其手持如意金箍棒，身被锁子黄金甲，足踏藕丝步云履，火眼金睛烁烁如电。言曰：“吾乃齐天大圣孙悟空，今欲闯凌霄宝殿，问玉帝之罪！”言罢，一纵筋斗云，直上九霄。
天宫之内，仙乐悠扬，玉宇琼楼，金光万道。悟空至南天门，见增长天王魔礼青，执青锋宝剑，威风凛凛。悟空笑道：“尔等小辈，安敢阻我？”魔礼青怒喝：“泼猴无礼，速速退去，免遭天谴！”言未落，剑光如龙，直取悟空。
悟空身形一晃，已至魔礼青身后，金箍棒挥下，风雷之声大作。魔礼青急转身，剑光护体，金铁交击之声震耳欲聋。二人战至百余合，不分胜败。悟空心中暗惊，知此天王非等闲之辈，遂运起神通，大喝一声：“变！”金箍棒化作万千棍影，铺天盖地而来。
魔礼青见状，急退数步，从袖中取出一物，乃是一面黑风珠琵琶。他轻轻一拨，黑风骤起，万千棍影尽被吹散。悟空惊觉不妙，欲要收棒回防，却觉身形一滞，已被黑风缠绕。
正危急间，忽闻天边传来一声清啸，一道金光划破长空，直取魔礼青。原是悟空之好友二郎神杨戬，手持三尖两刃刀，前来助战。魔礼青见状，不敢恋战，急收黑风珠琵琶，化作一道青烟遁去。
悟空得脱困境，向杨戬谢道：“多谢真君相助，若非真君及时赶到，吾恐遭不测。”杨戬笑道：“大圣言重了，吾等乃同道中人，自当相互扶持。”言罢，二人并肩而立，望向天宫深处。
未几，又见广目天王魔礼红，手持碧玉琵琶，率领天兵天将而来。悟空笑道：“又来一个送死的！”杨戬却道：“此天王亦非易与之辈，须小心应对。”言未落，魔礼红已拨动琵琶弦，顿时仙乐变为杀伐之音，万千音刃如暴雨般倾泻而下。
悟空与杨戬各展神通，悟空挥动金箍棒，化作漫天棍影；杨戬则施展七十二变，身形如电，穿梭于音刃之间。二人配合默契，渐渐将魔礼红逼入绝境。然魔礼红亦非泛泛之辈，他忽地收起碧玉琵琶，化作一道红光，直冲悟空而来。
悟空不及防备，被红光击中，身形一震，险些跌落云端。杨戬见状，急挥三尖两刃刀，将红光劈散。悟空稳住身形，怒喝一声：“好个奸诈之徒！”言罢，金箍棒化作一道金光，直取魔礼红首级。
魔礼红知难以抵挡，急呼：“众将何在？速来助我！”言未落，只见四面八方涌来无数天兵天将，将悟空与杨戬团团围住。悟空大笑：“区区蝼蚁，何足挂齿！”言罢，运起神通，身形暴涨数倍，金箍棒亦随之变大，如同山岳般砸向天兵天将。
天兵天将虽众，却哪里抵挡得住悟空的神通？一时间血肉横飞，哀嚎遍野。然魔礼红亦非坐以待毙之辈，他忽地取出一面白玉伞，撑开之时只见伞面之上云雾缭绕、电光闪烁。他轻喝一声：“收！”顿时天兵天将的兵器皆被吸入伞中。
悟空见状大怒：“看棒！”金箍棒化作一道金光直奔白玉伞而去。然那伞却似有无穷吸力一般将金箍棒也缓缓吸入其中。悟空大惊失色急运神通欲要挣脱却觉那伞中仿佛有千钧之力将他牢牢束缚。
正当悟空危急之际忽闻天边传来一声怒喝：“孽畜安敢伤吾师弟！”言未落只见一道金光划破长空直取魔礼红而来。原是悟空之师菩提祖师闻讯赶来。他手持拂尘轻轻一挥那白玉伞便化作点点星光消散于无形之中。
魔礼红见状大惊失色急欲遁逃却被菩提祖师以拂尘卷住动弹不得。他挣扎道：“你……你究竟是谁？”菩提祖师冷笑道：“吾乃菩提祖师孙悟空之师也！”言罢一挥拂尘将魔礼红打入凡间永世不得超生。
悟空得脱困境拜谢菩提祖师道：“多谢师尊救命之恩！”菩提祖师道：“你虽有通天彻地之能却仍需戒骄戒躁方能成大道。”言罢转身欲去。
悟空急道：“师尊且慢！弟子尚有一事相求。”菩提祖师道：“何事？”悟空道：“弟子欲闯凌霄宝殿问玉帝之罪望师尊成全。”菩提祖师沉吟片刻道：“此事非同小可你需三思而后行。”悟空坚定道：“弟子已决意如此望师尊成全。”
菩提祖师见状叹道：“罢了罢了！你既有此决心为师便助你一臂之力。”言罢取出一物乃是一枚金色符箓道：“此乃护身符箓可保你一时无虞速去速回切记不可恋战。”
悟空接过符箓拜谢菩提祖师后一纵筋斗云直奔凌霄宝殿而去。未几便至南天门前却见多闻天王魔礼海手持混元珍珠伞与持国天王魔礼寿手持碧玉琵琶并肩而立拦住去路。
悟空笑道：“你们两个一起来送死吗？”多闻天王魔礼海怒道：“泼猴休要猖狂！今日便让你有来无回！”言罢二人各展神通向悟空攻来。
悟空身形一晃已至二人身后金箍棒挥下风雷之声大作。然二天王亦非等闲之辈他们身形一转便躲过了悟空的攻击并趁机反击。悟空与二天王战在一处打得难解难分。
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