张居正看着这一切，第一次感到了?畏惧。他在《蒲生野塘中》一诗中抒发了自己的心境：
蒲生野塘中，其叶何离离。秋风不相惜，靡为泉下泥。四序代炎凉，光景日夕驰。荣瘁不自保，倐忽谁能知。愚暗观目前，达人契真机。履霜知水凝，见盛恒虑衰。种松勿负垣，植兰勿当逵。临市叹黄犬，但为后世嗤。
诗词中，张居正表达了自己的压抑和恐惧。他怨恨那些掌握朝政的奸臣，想要匡君辅国，挽救朝政。但是他很清楚，自己什么也不可说。在政治斗争激烈，凶险万分的朝局中，自己就像野塘中的水草一样脆弱，自己“荣瘁不自保”，只能闭嘴沉默。
如果开口，夏言、杨继盛，就是自己的下场。
张居正的文集中有《拟西北有织妇》一诗，大致为嘉靖三十二或三十三年所作：
西北有织妇，容华艳朝光，朝织锦绣段，暮成龙凤章。投杼忽长吁，焉中自伤。绵绵忆远道，悠悠恨河梁，远道不可见，泪下何浪浪！春风卷罗，明月照流黄，山川一何阻，云树一何长。安得随长风，翩翻来君傍，愿将云锦丝，为君补华裳。
诗中展现了他志在宰辅的抱负，以及?空怀壮志的无力。
也是在这一时期，张居正在个人生活方面，同样遭受了巨大的打击。他的结发妻子顾氏去世了。
张居正和顾氏的感情非常深厚，张居正传世的诗集中，并没有多少抒情诗，其中专门写怀念顾氏的诗就有好几首，而且颇为动人。张居正在诗中写道：“蹇薄遘运屯，中路弃所欢。嬿婉一何促，饮此长恨端。”体现了张居正夫妻间的爱恋。
政治上的不满已经达到了极点，内心的压抑也到了顶点：当朝的权奸无法扫除，自己的抱负无法实现，自己的同年因言下狱，自己的老师徐阶唯唯诺诺诺，雌伏于严嵩的威势之下。而自己的爱妻也离自己而去。
三十岁的张居正，正处于他人生中的“至暗时刻”。他开始感到无力，感到厌烦。
不如归去！不如归去！
最终，嘉靖三十三年，张居正请病假告归江陵，离开京城，脱离了政治生活。
从嘉靖三十三年至嘉靖三十六年，张居正开始了自己三年的隐居生活。
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