攘外必先安内，但外部和内部有是却也密不可分，紧密联系在一起的。
虽然内因为主，外因为辅，但外因也会对内心产生变化。
内外部环境也是同理，大明朝的灭亡，不也是外部满清的威胁太大，不得已只能将国力集中用于应付外部满清的威胁，被内部的李自成偷了家。
了解内部情况固然重要，外部环境也不能忽视，
监国在即，朱祁镛急需要了解大明朝面临的内部和外部的局势。
在大体了解清楚大明朝内部的情况后，
“恩师，监国在即，可孤王对大明朝周围的形势也一窍不通，您能不能帮我解惑一下，详细说一下！”朱祁镛只能再次求教自己的恩师李时勉，谁让人家不仅是大儒，还是经历五朝的大儒，关键还曾经入阁为阁臣。
李时勉听了朱祁镛得问话，想也不想反问道，
“王爷以为我大明朝面临的外部威胁有哪些？”
“当然是北面的鞑靼和瓦剌，”朱祁镛也只知道这个，毕竟后世历史上曾经发生过土木堡事件。
“不错，王爷说的很对，但王爷也说错了一点，不是鞑靼和瓦剌，而是瓦剌，”李时勉道，
“瓦剌？那鞑靼呢，他们去哪里了？”朱祁镛好奇的问道，闻言，姚夔，彭时，吕原，王恕，岳正也是满脸好奇的看向自己的恩师道，
“对了，鞑靼去哪？难道迁徙了，”
李时勉看自己的六位高徒没有一个人知道，只能为他们解惑道，
“鞑靼已经快被瓦剌给吞并了，”
“啥，恩师你的意思是蒙古合二为一了，那太可怕了，什么时候的事，我们怎么没有听说，”六人中彭时大惊道，
“老夫也是去年拜访杨士奇杨阁老才知道，至于原因嘛，就是怕引起不必要的恐慌，被宣德皇帝朱瞻基压了下来，之后皇帝病重，此事就不了了之了。”李时勉道，
“恩师，你那说一下具体情况吗？”朱祁镛追问道。
“‘宣德九年七月，瓦剌首领马哈木之子脱欢，统军击溃鞑靼首领阿鲁台并杀之，掌控漠北草原’这就是锦衣卫传回来的最新消息。”李时勉道，
“恩师，看来大明和蒙古北方这一战，不远了啊！”姚夔道。
“是啊，瓦剌已经成势，崛起是必须，十年左右，大明和瓦剌必有一战，
时不我待，我等也得努力发展，绝不做民族的罪人！”朱祁镛还是有一颗强烈的爱大明国之心的！
“恩师，除了瓦剌，还有别的威胁吗？”
李时勉回想了一下道，
“南边的安南，东南的倭寇也是两大威胁，”
吕原问道，
“恩师，请您详细说一下，我等平时只顾读书了，对朝局和外部局势还真不懂。”
“好，那为师今天就好好给你们说一下，
先说安南，安南古称交趾，自汉唐以来，一直是中国的领土，五代以后，方独立成国。
元末战乱，安南趁机从中国版图脱幅，一度发兵攻入思明路永平寨，霸占丘温、庆远等五县。
洪武年间，太祖朱元璋曾颁诏晓谕安南国王陈日昆，命令归还，但称兵拒命。
太祖朱元璋以战争方息，重在安抚，不愿再起干戈，于是置之不理，安南从此处于半独立状态。
建文元年（1399年），安南国相黎季犁杀其主自称太上皇，立子苍为帝，并改名胡一元。
当时朝廷误信安南王陈氏嗣绝，封黎季犁为王。
不久，故安南王之孙陈天平来奔，季犁佯请陈天平归国为主。
永乐四年（1406年）正月，明成祖遣都督黄中以兵5000送陈天平归，三月遭季犁伏兵袭击，黄中败还。
七月，成祖命朱能为征夷将军，张辅，沐晟为副将军，率兵号称80万征讨安南。
十一月，朱能病卒，张辅代之，自广西凭祥进军。沐晟亦由蒙自斩关夺隘，与张辅会师白鹤。
明军分进合击，所至皆克。十二月，张辅、沐晟合兵越壕、架梯攻多邦城，安南兵驱象迎战。
明军画狮蒙马并以火器射击，迫战象回冲乱阵，破多邦城，继又连克其东、西都。
永乐五年（1407年）正月，明军追安南兵至黄江，攻破其江中兵寨，后又连战木丸江、富良江获胜，俘黎季犁父子。
永乐五年（1407年）六月，明朝令改安南为交址，设交址布政使司。
这场战争最后以明朝胜利、胡朝灭亡告终，安南被并入明朝领土。
并且设置交址都指挥使司、交址承宣布政使司及交址提刑按察使司等官署，将之直接管辖。
1408年，张辅大军刚刚班师，以简定、邓悉、阮帅等人为代表的安南地方势力就起兵叛乱，攻击盘滩、咸子关，控扼三江府之交通，慈廉、威蛮、上洪、大堂、应平、石室等地，自称日南王，
后为招揽人心，又立陈氏后人陈季扩为大越皇帝，改元重光。陈季扩打着陈氏后人的招牌，很快得到安南人民支持。
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