与此同时，王翰在取得胜利后变得愈发骄傲轻敌。就在这一年，铁木真重新集结兵马，趁王翰毫无防备之际，突然率军偷袭王翰的营帐。最终，王翰战败，狼狈不堪地向西逃窜进入乃蛮部境内，却不幸被乃蛮边疆士兵误杀。王翰的部落也被铁木真吞并。
到了公元1204年，随着王翰的灭亡，乃蛮部的太阳汗感到极度震惊和恐惧。他急忙召集扎木合等一众蒙古势力，共同对铁木真发动进攻。一场新的战争即将爆发……
同年，铁木真在那呼昆山大败乃蛮联军，太阳汗受伤被擒，其儿子屈出律率残部西逃，而扎木合则被铁木真处死。至此，铁木真统一了蒙古诸部。1206年，铁木真在忽里勒台大会上被推举为新的民族领袖，号“成吉思汗”。同年，成吉思汗建立了大蒙古国，并进行了一系列改革，包括改革军制、建立中军护卫等。他还实行了军政一体的千户制，这使得蒙古大军得以迅速发展壮大。随后，成吉思汗开始发动大规模的对外征服战争，将矛头直指西夏和金朝。他采取了先弱后强的战略方针，首先进攻实力相对较弱的西夏，以获取更多的资源和领土。
公元1205年至1209年间，成吉思汗对西夏发起了连续三次猛烈攻击，并成功围困了西夏都城——中兴府。面对这一危机，西夏紧急派遣使者前往金国寻求援助。然而，金国却出人意料地拒绝出兵相助。无奈之下，西夏国王最终不得不选择投降。他不仅献上女儿求和，还俯首称臣并缴纳贡品。自此以后，西夏从原本的赴京抗击蒙古转变为赴蒙抗击金国。西夏作为金朝的附庸国家，本应在蒙古统一后成为金朝牵制蒙古的重要力量。然而，由于金朝内部腐败严重，再加上魏少王目光短浅，导致西夏成为蒙古攻打金朝的盟友。成吉思汗因此解除了后顾之忧，正式开启了征讨金朝的征程。
公元1211年，成吉思汗以替祖先报仇雪恨为借口，亲自率领大军南下进攻金朝。此时的金军早已习惯了安逸生活，政治腐败，战斗力大幅下降。面对蒙古军队的强大攻势，金军连连败退。同年，成吉思汗亲自率领蒙古大军在野狐岭与金军展开激战，一举击溃了30万金军。这场战役被称为野狐岭之战，创造了蒙古骑兵“过万不可敌”的神话。
公元1213年，成吉思汗再次集结蒙古大军，进入野狐岭。这次战役中，金军十余万人被蒙古军队击败，这场战争导致金朝内部发生了士兵和军官的政变，加速了金朝的灭亡。
公元1214年，蒙古军队从三个方向会合，逼近金朝中都。金宣宗无奈之下，只能派遣使者向蒙古求和。然而，蒙古大军并不擅长攻城战，一时间难以攻克城池，于是他们撤出居庸关。同年，金宣宗发布诏令，将都城迁至南方，逃离中都，前往汴京（今河南开封）。
铁木真认为金朝违背了和约并迁都，以此为理由，战争再次爆发。
公元1215年，成吉思汗再次发动进攻，攻打金朝中都。这一次，中都沦陷。同年，金朝内部也爆发了前所未有的大规模起义。
公元1218年，当成吉思汗准备彻底消灭金朝的时候，曾经在蒙古高原被击败后逃亡到西辽的太阳汗之子屈出律，趁着西辽皇帝年老不能理政之际，趁机掌控了西辽，并以宗教信仰为由头，召集了自己的旧部，势力迅速发展壮大。为了解决这个后顾之忧，成吉思汗派遣大将哲别率领大军西征，一举灭亡了西辽。至此，西辽的全部领土都归入了蒙古人的统治之下。
公元1219年，成吉思汗已经年近六十岁，但他仍然雄心勃勃地渴望征服更多的土地和获取更多的财富。此时，他将目光投向了中亚的穆斯林世界——花剌子模国。为了与花剌子模商谈贸易协议，成吉思汗派出了一个特使团前往该国。然而，花剌子模国王摩诃末对蒙古人充满疑虑，勉强同意了特使团的来访。 当成吉思汗派出一支由四百五十人组成的商队和一个代表团启程前往花刺子模时，他们满心欢喜地期待着友好的交流和贸易机会。然而，当这支队伍进入额达腊城时，一场悲剧却悄然降临。
额达腊城的首将傲慢而贪婪，他毫不客气地夺走了霍普，并残忍地杀死了蒙古商人与护从。这个消息如同一颗重磅炸弹，迅速传遍了整个蒙古汉庭。成吉思汗得知后，震惊不已。他立即派出使臣，希望通过外交途径解决这场争端，但结果却令他大失所望。
摩赫莫不仅没有惩罚自己的部下，反而以最无理的态度指责成吉思汗，并公然处死了部分使臣。这一事件被历史称为“俄达拉事件”，成为了蒙古与花刺子模之间关系恶化的导火索。
1220年，已经58岁高龄的成吉思汗亲自率领二十万大军穿越沙漠，翻过阿尔泰山，踏上了征途。一路上，他们逢山开路，遇水搭桥，以惊人的速度前进，仿佛一股不可阻挡的洪流。这支军队展现出了无与伦比的机动性和战斗力，让敌人措手不及。
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