堕落天使的故事主要讲述了一群被称为“守望者”的天使，他们违背了神的旨意，与人类女性结合，生下了巨人族，即拿非利巨人。
当时地上的人的儿女增多，他们的女儿美丽动人。天上的儿子，即天使看见了她们，便想要得到她们。他们彼此说：“来吧，让我们从人的女儿中挑选妻子，并生儿养女。” 他们的领袖森也斯提出了担忧，但最终他们一致同意，并以咒语相互约束，共同起誓。
这些天使一共二百个，他们下到亚多斯，即黑门山的山顶，并与人类女子结合。他们教给女人医药法术、咒语、根部的切割法，和有关植物的知识。
这些女人怀孕后生下了巨人，这些巨人身材高大，高三百肘（约合150英尺或45.72米）。 这些巨人消耗掉人们所种出的食物，并且开始攻击人类和其他动物，甚至吃人类的肉。
由于巨人后代对资源的需求，这些天使被迫教给人类开发资源的知识，包括制作刀剑、盾牌、胸甲和金属加工方法，以及制作手镯等工艺品和各种美丽的石头。
对于这些堕落天使的行为，神感到愤怒，并将他们锁在地底深处的地下监狱中。以诺成为神和被监禁的守望者之间的中间人。
天使因违背神的旨意而堕落，并与人类结合生下巨人，这些巨人给人类带来了灾难。最终，神对这些堕落天使进行了惩罚。
这些堕落的天使不仅与人类女子结合，生下了巨人，还教给人类许多只有天堂才有的高等文明。他们泄露了天堂的秘密，包括日月星辰、山川万物运行的规律，这些知识包括医药法术、咒语、根部的切割法，以及有关植物的知识。
这些巨人，即拿菲林人，身材高大，消耗掉了人们所种出的食物，并且开始攻击人类和其他动物，甚至吃人类的肉。他们的行为导致世界变得混乱不堪。
由于天使传授的知识，人类学会了战争、魅惑、占卜、魔法、咒语，整个世界都陷入了混乱。
对于这些堕落天使的行为，神感到愤怒，并将他们锁在地底深处的地下监狱中。以诺成为神和被监禁的守望者之间的中间人。这些天使被击败并得到惩罚，全部被扔进了一个叫做杜达埃尔的沙漠中，这个沙漠可能不在地球上，也许是外太空的一颗荒芜星球。
由于巨人和人类的罪恶，上帝决定发动洪水，重启世界。以诺在《以诺书》中被告知了大洪水即将来临的消息，并被赋予了将这些信息传达给后世的使命。
以诺在书中还描述了他漫游其他世界、其他天空的情景，以及他与天使的交流，了解到了关于天使的囚禁之地和他们所受的惩罚。
天使因违背神的旨意而堕落，并与人类结合生下巨人，这些巨人给人类带来了灾难。最终，神对这些堕落天使进行了惩罚，并通过以诺传达了对未来事件的预言。
以诺经历了一段非凡的天上之旅，并与上帝进行了对话。
以诺在异象中看见云彩和云雾呼唤他，众星和闪电将他推向前方，使他渴望前往天上。
他乘风飞往天上，直至来到一道用白色大理石建造、火舌围绕的墙前，他感到害怕。
以诺走进火中，来到一间大屋前，内墙是马赛克图案，地面是水晶，天花板像是众星和闪电的轨道，基路伯如火般站在中间。
他进入一个如火般热、又如冰般冷的屋内，里面空无一物，他因恐惧而战栗。
以诺看见一个出口，以及一个更大的房子，一切都是用火舌建造的，比先前的更荣耀和尊贵。
他看到一个宝座，其外表像水晶，轮像烈日，基路伯的声音，以及从宝座下流出的烈焰火泉。
以诺在异象中被带到天空的尽头，看到义人的乐园，那里是被上帝选中的人的居所。
他看到义人们和天使的住处，他们恳求、乞求得到人类的孩子，他们哭泣如水流，因为他们总是永远这样。
以诺看到一个被乐园精选和有信心的天使，他的羽翼下正是上帝的住处，正义会在他在时流传。
以诺被告知，所有正直和被选定的人在上帝面前都如火焰般强大，他们嘴里永远充满祝福，颂扬上帝的名字，在上帝面前正义永不失败。
以诺在天上的奇妙经历，他与上帝之间的深刻对话，揭示了天上的荣耀和上帝对义人的眷顾。
以诺：至高无上的主啊，我被您的荣光所吸引，来到了这神圣的天庭。我心中充满了疑惑和敬畏，恳求您赐我智慧，让我理解您的旨意。
上帝：以诺，我的仆人，你被选中见证这些奥秘，因为你心中充满了正义和虔诚。你将看到我所创造的世界的秩序，以及那些背叛我旨意的天使的下场。
以诺：主啊，我看到了那些堕落的天使，他们与人类女子结合，生下了巨人，给世界带来了混乱和苦难。我请求您，告诉我，他们将面临怎样的命运？
上帝：以诺，他们将受到严厉的惩罚。他们将被囚禁在地下的深渊，直到最终的审判日。他们的罪行将不会得到宽恕，因为他们违背了我的旨意，将天堂的秘密泄露给了人类。
以诺：主啊，那些巨人和他们所造成的灾难又将如何结束？
上帝：我将用洪水清洗大地，清除那些罪恶和不义。只有那些纯洁和正直的人将被保留，他们将重建世界，遵循我的教导生活。
以诺：我该如何向世人传达您的旨意，让他们远离罪恶，回归正义？
上帝：以诺，你将被赋予预言的能力，记录下这些启示，并将其传给你的子孙。你将成为后世的见证，提醒人们我的公义和怜悯。
以诺：我将不辜负您的期望，主。我将忠实地记录您的启示，并教导我的子民遵循您的道路。
上帝：去吧，以诺，你将被提升到我的同在中，你的名字将被记在生命之书上。你将成为那些寻求真理和正义之人的榜样。
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