在北宋年间，江湖风起云涌，侠义之士与权势之人之间的斗争从未停息。某个初冬的夜晚，重霜覆盖了汴京的街道，一个冤屈的案件悄然浮出水面。
包拯，河北开封府的知府，以刚正不阿而闻名，崇尚正义。在他身边，有南侠展昭随侍，忠诚而勇武；老谋深算的师爷公孙述，洞察世事，智慧无比；还有一众勇者王朝与马汉，他们虽身处江湖，却无不对包拯心生敬仰。
当夜，包拯正于书房中翻阅公文，忽然传来一阵急促的敲门声，公孙述匆匆闯入，面色凝重：“大人，听闻东湖畔的冯家，最近出了人命案，冤情十足，冯家少主冯翔被人杀害，而负责调查的捕快却屡屡无果，百姓莫不传言此案乃是冤屈！”
包拯立刻收起文卷，神情严峻：“好，速领我前往！”展昭随即在他身后跟进，心中暗自揣测事情的复杂。
他们匆匆赶往东湖。湖边，冯家大院大门紧锁，灯火阑珊之所洒着幽冷的光。冯家的家仆早已聚集在门口，个个神色惊恐。包拯施了施手，示意开门。
推门而入，眼前是冯家装饰华丽的大厅。此时，一位身材纤细、肤色如雪，面容娇美却悲伤的女子自后而来，正是冯翔的未婚妻林婉。她泪眼盈盈，扑通一声跪下：“包大人，请为我向冯翔讨一个公道！”
包拯面露同情，心中暗想：一个无辜的女子，为何会卷入如此悲惨的冤案，他打量林婉，发现她眉宇间透着坚韧，虽然悲伤，但其中的坚毅不言而喻。
“请讲，我必定秉公处置。”包拯温声道。
林婉缓缓叙述：“冯翔性格仁厚，常助贫苦百姓，前日他与朋友聚酒欢庆，间有不详之事发生。次日醒来，冯翔被发现在后山死去，身上还有不少的伤痕，周围更是有人听到夜里有凶猛的喊叫声。但捕快却认定他是自杀，连我都被怀疑为谋杀！”
“此事必有蹊跷，不可草率断定。”包拯沉吟道，心中暗自思索应该从何入手。
“冯翔的尸体可否让我查验？”包拯问道。
“尸体已送至县衙，不过……”林婉声音微弱，眼中闪过一丝恐慌。
包拯明白她所顾虑的，地点公道他自会设法。随即，众人便朝着县衙而去。临近县衙时，冯翔的尸体被抬了出来，盖上白布，包拯示意打开。
当布被揭开，众人都为之震惊。冯翔的脸色阴沉，身上布满了伤痕，“如此重伤，岂是自杀所为！”展昭低声道。
包拯细细查看，忽然，他发现冯翔脖子上有一道不明显的痕迹，仿佛是被人用绳索勒住的。他心中一动：“冯翔一夜之间饮酒作乐，之后被人勒死，变故发生得极为迅速，人行事不能无故而然！”
正在此时，端来一名捕快，慌忙汇报：“大人，冯少主案中有一人自称目击者！”
“速请来见！”包拯面色一凝。
待目击者到来，乃是一名老者，面色苍白，一见到冯家的情形便叫屈：“我叫李根，昨夜我正好瞧见冯少主与朋友喝酒，后来他一人回山中，竟在那时见到一黑影从山上跃下，谯言是个怪物，冯少主一见吓得就跑！”
众人听了，不由得神色各异。包拯却心中一动，问道：“他看到的神怪形象可有形态特征？”
李根摇头：“不甚清楚，但总觉得那黑影似乎是个女人！”
众人顿时心念一动，林婉的表情却有了一丝复杂的变化。包拯见此，心中隐隐有所觉察，便继续追问：“那么，她可有句号？”
李根犹豫片刻，才道：“我只知道她身形高挑，夜色之中身着黑裙，面露诡谲模样，随即消失不见。”
“如此看来，冯少主之死，只因与江湖中人发生冲突，神秘女子又何以隐匿，难道当真是冤屈？”包拯思索着，眼中闪过一丝坚定的光芒。
接下来的几天里，包拯与展昭、王朝组成小队，调查各种线索。调查经过他们发现，这个女子似乎与冯翔的父亲冯裕有关。冯家曾有过一位未婚妻，因病早逝，冯裕却始终未曾再娶，似乎对待情感有些极端。
而冯翔则因年少无知，多次与江湖中的人交往，因玩笑失礼而得罪不少人。眼见冯家上下对这桩丑闻日渐束手无策，包拯心中已渐渐理出思路。
就在此时，又有人送来了一封信，信内提到冯家的隐秘事务，竟藏有一个惨痛的悲剧：冯翔虽与一些江湖豪杰交好，却也因此结下了无数怨仇。
经过连日的追查，包拯与展昭发现，冯翔的酒友之中，竟有一名叫“黑刀”的江湖人士。查证之后，他们找到了黑刀，经过审讯，黑刀显得十分紧张：“我不知道冯翔为何会死，我只是陪他喝酒！”
包拯冷目而视，心中涌动着一股不祥的预感：“你们当晚所言不符，你可曾见过那个黑影？”
黑刀暗自咽咽唾沫，神情闪烁：“我……我曾见到一个女子，样貌奇特，只一瞬即失踪。可她与我无干！”
包拯的直觉告诉他，事情并未如此简单，他决定更深入地调查。逐渐，包拯心中想到了一个关键问题。这一系列冤曲如此复杂，难道冯家中有隐藏的秘密？
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