却说曹真进兵子午谷不利，夏侯霸领军殿后，力战受伤昏迷，被关兴所俘。是月，魏明帝曹叡见战事不利，再次遣使入东吴言和，孙权从张昭之言，因魏、蜀相争，求于东吴，称帝改制。
成都，刘禅从诸葛亮回信所言，遂令太尉陈震携国书，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴作贺，只道孙权安定江东之功，却不言称帝之事。陈震至东吴，见了孙权，呈上国书。孙权面色不见波澜，却不多言，只将国书传示与张昭、顾雍等重臣。
张昭已猜到孙权心中不悦，想陈震正色道：“贵主既有意联吴抗曹，为何只言我主安定江东，难道忌于我主称帝乎？”
陈震乃是蜀中名臣，既知丞相之意，慨然道：“古人语建功立业，吴、蜀联盟抗曹，意在北伐曹魏，克复中原，以成大业。曹丕篡汉自立，我主痛心大汉国祚，于蜀中称帝，乃万般无奈。曾言只待两国联手恢复中原之时，方是秉承天命之日，不敢偏安蜀中。我主与丞相之意乃是乞请贵国以北伐曹魏为先，称帝改制为后，无需操之过急也。”
东吴众臣闻之，或怒目而视，或激昂怒骂，只恨西蜀寸步不让，使吴国立国不正，毁其拥立之功。只有陆逊等武将默而不语。孙权暗暗观察众臣反应，退下陈震。
“陛下，那后主与诸葛孔明分明对吾主心存不忿，只愿借我东吴之力牵制曹魏，并无尊陛下之心”，待陈震退出殿中，顾雍上前道，“孔明所请乃是借我之力，成全其北伐之功，陛下万不可出兵北伐！”
孙权不置可否，却看向对称帝之事沉默不语的陆逊。方才暗中观察众臣反应，惟有陆逊一干人并无一言，遂问道：“都督有何见解？”
陆逊奏道：“曹魏势大，吴、蜀联手方可抗衡，亦有唇亡齿寒之危。如今曹魏屯兵关中，诸葛孔明与其对峙，若我趁此北上取淮南之地，正可为策应，削弱曹魏，巩固东南，以壮陛下声威。后主书信不过口舌之言，陛下不必过于介怀。”
“都督此言差矣，陛下从天意所示、百姓所请，乃登帝位，岂是口舌之言？若西蜀有意与我结盟，正应遥祝天命，此等国书，岂非视我东吴为儿戏乎？”众臣视之，乃是张昭，纷纷附和上奏。
陆逊正欲再言，忽闻殿外侍从来报，“陛下，殿外魏国使臣求见！”孙权遂按下众臣，传魏使上殿。
“我主愿与陛下结为兄弟之国！”只听得魏使尚未入殿，已然大声喝道。东吴众臣皆交耳议论。
那魏使上殿便拜，双手将国书举过头顶，“奉我主亲命，陛下承天命、顺民意，及登大宝乃天下幸事。两国宜早歇兵戈，结为兄弟之好，与民休息，互通往来，祈请陛下思之！”
众臣皆惊，后是一喜。陆逊听出魏使话中之意，正色问道：“我主年长，魏主愿奉我主为兄乎？”
“陛下容禀，我魏国承汉天子禅让，承继天命。陛下本是汉臣，如今初登帝位，当为我主之臣。然陛下威服江东、荆州之地，我主以陛下之德，愿结为兄弟平辈之国，以我主为兄，陛下为弟，于两国皆可安定民心。”
殿上争论不休，陆逊等武将皆以为魏主曹叡年幼，若为兄长，东吴教天下人耻笑；张昭、顾雍等臣皆以为魏国势大，且两国以平辈相称，并无不妥。
是日，孙权弹压一众武将，秘密休书曹叡，尊魏明帝曹叡为兄长；魏主承认孙权称帝，称孙权为弟。两国罢兵言和，以长江为界。
是月，孙权又以陆逊在称帝一事中多有掣肘，将陆逊明升暗降，晋为太尉，交还军权，于建业领虚职；孙权派遣皇族孙贲总督荆州军事，以老将丁奉、朱桓、全琮为副，虞翻、步骘为军师，总督荆州军事。
却说曹真、张合退兵，关中局势缓和，诸葛亮将大军留置陈仓、上邽，自回陇右天水，欲赴西凉安抚军民，以为北伐后勤基地。众人几番劝谏，刘禅亦遣使前来，恐丞相年迈不胜西凉路途艰险。诸葛亮从之，遂去信成都，调侍中费祎、令史董厥等北上西凉。
是月，费祎、董厥至天水，费祎将刘禅口谕报与诸葛亮。原来诸葛亮北伐以来，虽取陇右、西凉之地，百姓振奋，然终究耗费巨大，益州豪族重臣似有反弹，皆言既有雍凉二州，何必再从川蜀、汉中千里转运，不如与民休息。
诸葛亮召杨仪、诸葛岩、姜维等近臣至殿中道：“雍凉来之不易，且民风剽悍，若无根本之政策，恐难长久威服。我本意亲赴西凉，安抚百姓。但如今益州人心不齐，陛下忧虑，我自当返回成都。西凉军民之事，子岩、伯约最是熟悉，你二人有何安民良策？”
姜维言道：“子岩将军为平西凉羌胡诸部，将各部草场牛马返还，使其各守其地、安其民，又取精锐之士如拓跋珪、拓跋胡义至军中以削其战心，于是诸部安心，乞请丞相从之。”
“善，羌胡善战，当安其心，为我羽翼也”，诸葛亮点点头，“魏之降将张既久在凉州，百姓无不服之。子岩拔擢此人于酒泉，我观其才量可用，尔等可察而用之，以安凉州官民之心。”费祎、董厥皆从。
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