当佣兵几人在包厢中闲聊的时候，其他人也陆陆续续前往属于自己的包厢。
小说家、作曲家和小女孩在一个包厢，园丁和医生在一个包厢，剩下的人一个包厢。
园子相当得意地向众人炫耀：“我这次可是把最大的一个包厢给包下来了，这里的视野也很不错，能直接看到舞台的正中央，甚至还能看到幕布后隐藏的一些机关呢！”
柯南站在凳子上仔细一看，果然能看到幕布后一些机械装置正在被台上的演员们操纵着。
随后，园子乐呵呵地欣赏起自己刚拍的照片：“小兰，你看这个骑士的装扮比起新一那次的黑衣骑士可帅太多了，下次你也让新一穿成这样和你拍一张嘛。”
小兰直接红了脸：“诶，新一他才不会穿成那样子呢。”
毛利小五郎这时候出来说话了：“哼，我看那个侦探小子八成会喜欢福尔摩斯的装扮吧，就像刚才看见的那位先生和艾玛小姐那样。”
园子则激动起来：“那好像也不错啊，我回头问问他们这样的衣服是在哪里定制的，到时候就给你和新一定个情侣款。”
柯南直接露出半月眼：呵呵，情侣款福尔摩斯装扮还是算了。
灰原站在一边笑道：“看来大家对你的刻板印象很深呢。”
柯南托腮不说话，但是三小只闹腾着想要去冒险，毕竟他们刚刚也看到了舞台上的各种机关，想要去一探究竟。
于是，三小只趁着众人不注意溜出包厢，跑到了舞台后面。
元太看着这里的一圈开关和拉杆感叹道：“哇，这里有好多机关啊。”
光彦提醒道：“千万不要乱动哦，舞台上还有演员在排练呢。”
步美倒是发现了一旁的杂物箱里发现了一个空的香水瓶：“这是什么啊，好香哦。”
光彦：“应该是哪个女演员用完的香水扔在这里吧。”
元太发现后台这边居然还有几个房间，立刻开心地跑了过去，嘴里还念叨着冒险。
元太冒冒失失地推开了一个房间，和里面正在织布的蜘蛛撞了个正着。
“啊！”蜘蛛没有任何准备，被突然闯进来的元太吓了一跳。
元太也被吓了一跳，光彦和步美则闻声而来。
“咦，这不是瓦尔莱塔姐姐吗？”步美认出了这位曾经制作过小玩偶的马戏团成员。
蜘蛛那趴卧的身形刚好和孩子们齐平：“哦，孩子们还记得瓦尔莱塔，这真叫瓦尔莱塔高兴！”
“瓦尔莱塔姐姐转行到这里工作了吗？”
“是的，是的。瓦尔莱塔现在是这里的裁缝，给大家准备手帕和丝巾。但是大多数的服装设计还是由造型师先生负责，瓦尔莱塔有在努力。”
蜘蛛将一条做好的手帕送给了步美，随后她的声音激动起来：“但是瓦尔莱塔想成为一名真正的演员，站在舞台上，大家都向瓦尔莱塔鼓掌......”
三小只鼓励着蜘蛛：“瓦尔莱塔姐姐肯定会成功的！”
不过，这一振奋人心的场景被一位不速之客打断了，杰克（金剪刀）走了进来，他今晚穿着一身酒红色的礼服。
“瓦尔莱塔，今晚需要用到的手帕和丝巾准备好了吗？”
“哦，造型师先生。是的，杰克先生，已经准备好了。”蜘蛛立刻回身把那一个装满了手帕与丝巾的盒子交到了杰克手上。
“辛苦了，瓦尔莱塔，我想有了你的这些织物点缀，演员们一定能在舞台上大放异彩的。”杰克笑眯眯的，把目光投向了三小只“孩子们，演出马上就要开始了，还是快回到你们的包厢里吧。”
虽然杰克表面上看起来很和善，但是他那像审视猎物一样的眼神还是震慑到了三小只，三小只吓得连忙逃回了包厢。
[蜘蛛：哦，真是可爱的孩子们。]
[杰克：他们发现了香水瓶，手上还有瓦尔莱塔给出的手帕。]
[小说家：案件关键线索*2]
[调香师：香水是玛丽夫人和玛格丽莎在使用，手帕则只有玛格丽莎有。]
[杰克：毕竟玛丽夫人用的手帕是瓦尔莱塔精心制作的，上面的绣纹和普通的可没法比。]
[蜘蛛：啊，如果需要的话，瓦尔莱塔可以给每个人都准备精致的丝巾的。]
[舞女：不用啦，瓦尔莱塔，你有这份心意，而且也在努力，这就很好啦。]
跑回包厢的三小只引起了阿笠博士的注意：“你们三个刚刚跑去哪里啦？”
三小只就把刚刚的经历说了一遍，而柯南听出了一丝端倪。
“等等，你们说那个造型师叫什么名字？”
“瓦尔莱塔姐姐叫他杰克先生，他穿着一身酒红色的礼服，个子很高，但是看起来凶凶的。”
柯南瞳孔地震：老天呀，杰克这个家伙居然在这里，我应该把这个消息告诉奈布先生吗？又或许奈布先生早就知道了？可恶，他现在和安室透在一起，说不定是在执行黑衣组织的计划，我不能贸然找他，不然奈布先生可就要暴露了。
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