就在这时，鄂焕从马后闪了出来，一戟就把朱褒刺于马下。高定大声喊道：“谁要是不顺从，就跟他一个下场！”于是，朱褒的士兵们都吓得赶紧投降。
高定带着两部兵马，又来见孔明，把朱褒的首级献上。孔明笑着说：“我就是故意让你杀了这两个反贼，来表明你的忠心。”于是，任命高定为益州太守，让他总管三郡，鄂焕为牙将。这三路造反的兵马，就这么被平定了。
这时候，永昌太守王伉出城来迎接孔明。孔明进城之后，问王伉：“老王啊，你能守住这座城，多亏了谁啊？”王伉说：“丞相啊，我能保住这永昌郡，全靠永昌不韦有个叫吕凯的人，字季平。都是他出的力啊。”
孔明一听，马上把吕凯请来。吕凯进来，给孔明行了礼。孔明说：“早就听说你是永昌的大才子，多亏你守住了这座城。现在我打算平定蛮方，你有啥高见啊？”吕凯一听，赶紧拿出一张图，递给孔明说：“丞相啊，我当官这么久，早就知道南人想造反了。所以我偷偷派人去他们地盘，把适合屯兵交战的地方都考察了一遍，画成了这张《平蛮指掌图》，现在献给您，希望能对您征蛮有点帮助。”
孔明一看，大喜过望，马上任命吕凯为行军教授，还让他当向导官。然后，孔明带着大军继续深入南蛮的地盘。
正走着呢，突然有人来报，说天子派使者来了。孔明把使者请进中军，一看，原来是马谡，因为他哥哥马良刚去世，所以还穿着孝服。马谡说：“我奉皇上的命令，来给大家送酒和布帛。”孔明接过诏书，按照旨意把东西都分发下去，然后把马谡留在帐里聊天。
孔明问马谡：“我奉天子的诏令，来平定蛮方。早就听说你有高见，快给我讲讲，有啥好办法？”马谡想了想，说：“丞相啊，我有个想法，您听听有没有道理。这南蛮仗着他们那儿山高路远，不服咱们已经很久了。就算咱们今天把他们打败了，明天他们说不定又反了。丞相您带着大军去，肯定能把他们平定。可等咱们班师回朝，肯定得北伐曹丕。到时候蛮兵要是知道咱们内部空虚，肯定又会马上造反。用兵这事儿啊，攻心才是上策，攻城是下策；心战才是关键，兵战只能算是辅助。希望丞相您能收服他们的心，这才是最重要的。”
孔明听了，忍不住感叹：“马谡啊，你可真是说到我心坎里去了！”于是，就让马谡当了参军，然后带着大军继续前进。
话说蛮王孟获，听说孔明把雍闿他们都打败了，赶紧把三洞元帅召集起来商量对策。这三洞元帅，第一个是金环三结元帅，第二个是董荼那元帅，第三个是阿会喃元帅。
三洞元帅来见孟获，孟获说：“现在诸葛丞相带着大军来打咱们，咱们得齐心协力跟他干。你们三个分兵三路进攻，谁要是打赢了，以后就是洞主。”于是，金环三结走中路，董荼那走左路，阿会喃走右路，各带五万蛮兵，按照命令出发了。
再说孔明正在寨子里商量事儿呢，突然有哨兵飞马来报，说三洞元帅分兵三路杀过来了。孔明听了，把赵云、魏延叫过来，却啥都没吩咐，反而把王平、马忠叫过来，叮嘱道：“现在蛮兵分三路来了，我本来想让赵云和魏延去迎敌，可他们俩不熟悉这儿的地理环境，我不太放心。王平你去左路迎敌，马忠你去右路迎敌。我会让赵云、魏延在后面接应你们。
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