一
慕容冲攻围长安，久之，城中饥，人相食。苻坚心中苦闷，读谶纬书卜前途，得一句“帝出五将久长得”。长安西有五将山，坚以为吉兆，乃命太子宏守城，自率万骑出奔五将山。
燕凤、慕容莺夫妇及时年十五之拓跋珪，崔宏妻已亡故，与崔浩父子相依，皆留于城中。燕凤、崔宏皆秦太子苻宏在国子学之师，自为之出谋划策，助其守城。苻宏守城月余，终于不支，乃率众出城南奔。
出武关，燕凤与崔宏皆请返乡筹兵。苻宏不许，二人固请之，宏乃许之。此时无论关中、河南，皆兵火连天，慕容莺体弱，尤其与燕凤所生女尚幼，母女不可相离，不堪行于兵火中，燕凤乃将妻、女付托苻宏，独自携拓跋珪北行。崔宏自然携子浩东行，欲归河北家乡清河郡。
苻宏率众泛舟汉水而下，至于襄阳，遂向晋室投诚。晋廷命雍州刺史朱超石接待苻宏，命其暂居襄阳。后宏受召至建康觐见，晋帝授为辅国将军，其部众为晋廷安置于江州，仍归苻宏统领。燕凤与慕容莺之女燕元婴，遂稍长于陶潜乡里浔阳。
荆州刺史桓石民以北府将萧鎋至长沙为太守，且以定南将军都督荆州江南八郡，甚不安，闻苻宏率其氐人部众在浔阳，乃以湘中梅山蛮动，其所兼职南蛮校尉府兵不足，上书晋廷移苻宏使居长沙，借其麾下氐人震慑梅山蛮。晋廷亦不欲苻宏长居都城上游不远处，乃允石民所请，命苻宏移镇长沙，开府视事，以其麾下氐人，助定南将军萧鎋绥靖荆州江南八郡蛮夷。一时长沙，遂有萧鎋定南将军府与苻宏辅国将军府二军府。
桓石民欲以苻宏分萧鎋荆州江南之势之愿达成，然宏流寓之人，鎋以长沙太守兼荆州江南八郡都督定南将军为地主，尚复着意笼络，故二人相安无事。苻宏率麾下氐人至长沙，梅山蛮以晋廷增兵故，复归安静。
苻宏奉师母慕容莺及莺女燕元婴，居长沙十余年后，元婴及笄，苻宏乃以长兄身份为其主持婚事，嫁元婴于永嘉南渡后长居长沙之关中大族京兆冯氏子冯逸之。
二
慕容垂既大胜苻飞龙，飞龙虽为翟斌丁零兵射杀，其麾下皆降垂。翟斌益惧，乃即命关城门，不许垂复入荥阳城。
慕容垂亦不恼怒，拱手向城上呼翟斌道：“贤弟！贤弟疑愚兄，愚兄则去矣！本东归欲复国，非来取邺城，今苻丕欲杀我，既灭飞龙，当旋师北渡黄河，进取邺城！功成之后，邀贤弟赴邺城痛饮！”
翟斌于城上顿首垛口之上，乃抬头视慕容垂，拱手道：“非我疑兄长！兄长实有孔明之明，韩、白之能，率鲜卑及华人五万，足可横行天下！只今未能安城而居，遂为流民。兄长若北渡黄河，则取邺必矣，岂不胜小弟此城百倍？兄长亦必看不上小弟此城。只小弟麾下丁零，皆蛮夷不知礼义，此辈见兄长神武，今复收飞龙麾下军，愈益兵强马壮，故不敢迎兄长复入。此纯出恐小弟麾下丁零不安耳，非为其他，祈兄长见谅！”
于是慕容垂即以复国、光复邺都号召麾下，于荥阳城外誓师，与翟斌城上城下刑白马而盟。翟斌即向慕容垂劝进，道无尊号无以相号召。慕容垂遂效法晋元帝南渡之初称晋王成例，称燕王，号令旧燕境内皆听其命。
名义已定，慕容垂遂挥师渡河，进向邺城。苻丕已知苻飞龙败死，麾下皆降慕容垂，闻垂进军大惧，即命魏郡太守、辅国将军窦冲尽起城中步骑五万，辅以冀州兵一万，迎击慕容垂军。
慕容垂麾下鲜卑兵皆有复国热望，皆左袒居步骑之先，复乘一胜晋军、再败飞龙之威，勇锐不可当。垂麾下华人，与新收降之苻飞龙所率氐人，见鲜卑勇往直前，亦各胆壮，虽初惧窦冲乃秦名将，然同袍鲜卑兵皆一往无前，死伤非但不退，且益发勇猛，反复冲阵，华人与氐人之众，便紧随其后。慕容宝、高云父子，及慕容楷、绍兄弟，参军冯跋等将，复身先士卒，燕人复国之师，直为气势如虹。
战至午后，窦冲步阵大溃，骑兵奔走，冲为慕容楷长槊刺中，死于马下。慕容垂乃命传令麾师掩杀，燕人席卷，秦军死伤大半，丢盔弃甲，退入邺城。
苻飞龙出兵之后，慕容垂留于邺中之二子慕容麟、慕容农皆潜出城，奔中山召集慕容垂旧部。正当慕容垂率二子二侄与窦冲战于邺南之际，慕容麟、慕容农率中山兵亦至邺北。慕容垂大败窦冲之后，便乘胜攻围邺城南东二面，慕容麟、农兄弟亦攻围北城，唯西城围阙一面。
苻丕大惧，遂率数百骑潜出金虎门，过井陉，奔赴晋阳。路上闻其父出奔五将山，竟为姚苌所得，遂为姚缢杀于新平佛寺，丕心中大恸。入晋阳城，丕为其父发丧，上尊号宣昭皇帝。群下劝进，丕遂即位，于晋阳南郊柴燎告天，称帝以号令秦境内。
却说崔宏携子浩过洛阳东行，至荥阳虎牢关，却为翟斌守卒所阻。崔宏大言道：“我，清河崔玄伯也，大燕皇帝陛下，以我为尚书左仆射；大秦天王陛下，任我为国子祭酒，且与大燕吴王殿下，同在长安为官多年。今吾年老致仕，携子东归河北，君辈安得相阻？便请报知贵主，使知我来历，与告归之意！”
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