在唐朝初兴之时，边境忽然传来异动。原来北方草原崛起了一股神秘的游牧势力，他们骑着快马，擅长骑射，所过之处皆为焦土。
李渊让李世民，他召集起曾经一同作战的将领们，李靖虽上次大战受伤未愈，但仍执意跟随。
大军行至边疆，只见那游牧首领头戴金盔，眼神冷峻且充满野性。李世民认出这股势力背后似有超自然力量相助，他们的萨满巫师竟能操控风沙助阵。
在此期间，李渊大儿子李建成为太子，二儿子李世民为秦王。
李世民眉头紧皱，深知这场战争棘手。李靖上前一步道：“秦王殿下，末将愿先探敌虚实。”李世民点头应允。
李靖趁夜色潜入敌军营地，却发现那萨满巫师正在施展一种古老而邪恶的仪式，召唤出一群似狼非狼的怪物。李靖大惊，正欲返回通报，却被发现。他奋力拼杀才得以脱身。
李世民得知消息后，与众将士商议对策。此时，一位名叫苏瑶的女子站了出来，她说自己曾游历四方，知晓克制这种邪术之法。原来苏瑶本是山中隐士之徒，学得一身奇特法术。
众人按照苏瑶的方法，准备诸多朱砂与符咒。交战之时，苏瑶念动咒语，将士们抛出符咒，朱砂弥漫在空中。
那萨满巫师的邪术顿时失效，怪物纷纷消散。李世民趁机率领大军冲锋，一举击溃游牧势力。
经此一役，唐朝边境重归安宁，李世民威望更盛，然而李建成心中却越发不安，暗中谋划起来。
以前边界国家也受到了其他方向的外族人侵犯，李建成找来谋士商议，谋士献策，可散布谣言称李世民功高震主，意图谋反，以离间李世民与李渊的关系。
于是，京城中渐渐流言四起。李渊听闻后，心中疑虑渐生，开始削减李世民的兵权。
李世民知晓是兄长陷害，但苦于无证据自证清白。
苏瑶前来劝慰，表示愿意帮忙寻找证据。她运用法术追查流言源头，最终锁定了李建成身边的谋士。
苏瑶带着证据面见李渊，并揭露了李建成的阴谋。
李渊大怒，斥责李建成。但毕竟李建成是长子，李渊并未严惩，只是警告他不得再犯。
经此事后，李世民对苏瑶更加感激信任。
苏瑶则钦佩李世民的胸怀和抱负，两人感情逐渐升温。
李世民决定向苏瑶表明心意，在一个月光如水的夜晚，他手捧鲜花，真诚地向苏瑶倾诉爱意，苏瑶欣然答应，从此相伴在李世民身旁，一起守护大唐江山。
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