当朝首辅张海端得到了半截落寞意图，黑石组织得到了消息，三大杀手齐聚，杀入张海端府中，灭了满门。
得手之后，黑石杀手细雨反叛，带着半截遗体和八十万两白银逃遁。
逃遁期间，细雨遇到带发修行的高僧陆竹，陆竹自己的死点化细雨。
细雨决定改换面貌重新做人，于是找到名医李鬼手，削骨易容，化身民女曾静，隐入市集卖布。
另一边，张海端之子张人凤因为心脏位置先天异人，并没有死，落入河中被人救起来，也找到了李鬼手，同样选择了改头换面。
与曾静不同，化名江阿生的张人凤不是要隐居，而是要复仇。
他到处猎杀黑石重要成员，最后也来到京城市集，为了揪出黑石老大，他故意接近曾静，两人甚至结成了夫妻。
最后，根据江湖故事一贯的套路，江阿生对曾静生出了真感情，放弃了向细雨复仇。
这两人的感性线之外，曾静终于在某次显露功夫之后被黑石找到。
黑石首领，转轮王，威胁曾静，不帮他找到罗摩遗体，就要杀光她认识的所有人，曾静已经放下了执念，把自己拿到的遗体交了出来，并配合黑石得到了另一半遗体。
面对罗摩遗体，黑石另一高手彩戏师同样选择了背叛，三大高手中的雷斌则摇摆不定，最后黑石内讧，发生混战。
彩戏师身死，曾静逃遁。
再然后，一系列事件之后，曾静使用陆竹教授的四招短剑剑法，破解了碧水剑法，杀了转轮王。
最后，曾静和江阿生幸福地生活在一起。
“这他喵的就是一个童话故事，”旻科暗暗盘算，“除了功夫，最有价值的其实是李鬼手的医术啊！”
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