当时，还没有发明出魔杖，巫师们仅靠强大的魔力和玄奇的咒语来进行战斗。两大阵营之间超越麻瓜认知的战斗虽然暴露在人们的眼前，也只是被认为是超现实的事物，使人们感到困惑恐惧。那场战斗，也就在那样的混乱时代，那样的古老世界中爆发。但由于其过分的超越现实，令人无法理解，历史把这场战争当做一场玄奇诡谲的美梦，轻轻的梦呓了几句后，便全部忘记了。
深夜中，异变骤生。压倒万千士兵的呐喊声如巨浪拍岸一般强大魔法咒语，如同巨大星辰般临空炸裂开来。七色的幽火四处飞舞，营地变成了一片火海，魔鬼的袭击与幻觉相比显得过于真实，简直像是要直接烙印在人们的心底。强大的邪恶的远古巴蛇后裔张口吞食了几百个士兵，恐惧完全占据了普通麻瓜士兵的灵魂。梅林拼尽全力与之战斗，但是近乎魔法免疫的古蛇让所有的巫师徒呼奈何。
巨人和食人魔的脚步踏在大地上，整个大地发出轰鸣声，躲避不及的士兵被踩入泥土中，爆裂成一滩血肉；邪恶的嗜血恶灵从一个士兵扑向另一个士兵，只留下一张被吸干的皮囊套在骨架上；一个被吓破胆的妇女祈求着神灵能保佑他们一家免受恶魔的折磨，但是妖精的短剑毫不犹豫的隔断了她的喉咙。
如同梦魇般的战斗，通过血淋淋的事实，证明了自己的真实与残忍。
身处战场中心的永恒之王亚瑟和他的亲密战友们拼死抵抗，圆桌骑士们凭借和其它巫师的合作堪堪抵挡住巨人的攻势。盎格鲁·撒克逊的领主们的疯狂嚎叫，敌人拿着锋利的武器不要命的冲锋，凄惨的平民临死之前的哀嚎，这一切的一切，都是真实发生的事情。
尽管后来历史选择遗忘了这一切，但亲历这场战斗的巫师和圆桌骑士许多都幸运的存活了下来。凭借始祖女巫摩根·勒菲近乎神迹的强大魔法，天翻地覆，山崩河竭的异象第一次如此真实的出现在普通人类的面前。当时的人们并不将这种可怕的能力当作威胁来看待，反而为自己的一方的巫师掌握如此巨大的咒语而欢呼庆幸。
大战结束之后，永恒之王建立了自己的王国。但是王国建立之后，亚瑟王的权利日益庞大，世俗权力很自然的和巫师的权利发生了摩擦。处处以神裔自居，认为自己高人一等的巫师群体成了帝国内最大的隐患。为了表明自己的态度，亚瑟王拒绝了始祖女巫的倾慕，转而娶了一个普通诸侯王的女儿无比漂亮桂妮维亚公主作为自己的妻子。
传奇巫师梅林劝阻亚瑟王不要和始祖女巫摩根·勒菲交恶，她的强大不是任何凡人所能想象的。但是手握圆桌骑士这样的强大武力，同时心里暗暗认为巫师的魔法只是小把戏的亚瑟，凭借着盲目的勇气坚持了自己的选择。
羞愤交加的女巫之王为亚瑟王的背叛震怒不已，仇恨和嫉妒淹没了始祖女巫的善良和宽恕，她施展强大的魔法，准备强行扭曲欣欣向荣的王国未来。她让亚瑟王的一位按照实力排名很靠前的圆桌骑士喝下了最初的迷情剂。饮下原始迷情剂的圆桌骑士疯狂的爱上了亚瑟王的王后桂妮维亚公主。
单纯善良的公主开始对女巫之王的阴谋一无所知，对圆桌骑士的追求也不知所措。凡人的智慧最终迷失在巫师的蛊惑之中，被一个原因不明的关于亚瑟王的桃色新闻伤透了心的王后，选择了通过和别的骑士的私通，报复永恒的王者。
这场体现出人类所特有的狭隘自私以及其它嫉妒暴怒情绪的悲剧并没有因为王后被囚禁而终结，自认为自己的尊严受到严重冒犯的亚瑟王决定率兵过海讨伐逃往法兰西的背叛者。
强大的女巫之王冷笑着看着亚瑟王拒绝了传奇智者梅林的苦劝，离开了自己的王国，女巫之王摩根·勒菲和湖中女妖薇薇安联合起来击败了巫师梅林，薇薇安把这位传奇的巫师封印在空气做成的牢笼中，让他永远如同空气般存在，不能对现实世界进行任何的干涉。据说，这是为了惩罚梅林没有阻止亚瑟王的花心。
女巫的魔力远远强于男巫，这或许是因为许多强大的妖精都是女性。同时普通麻瓜人类即使将生活中最丰富的知识用经验，传闻，意见等等进行补完，终于也不得不承认，那个时代，最聪明的麻瓜和最优秀的巫师在对世界和命运的把握上根本不在一个量级上。
通俗些说，纯血巫师的优越感正来自这里：巫师们掌握着麻瓜们连想都想不到的知识和力量，而且只要巫师愿意，她们就能耍弄麻瓜于鼓掌之中。
可惜的是这种幻觉只维持了几百年，随着越来越多的麻瓜智者的代代努力，麻瓜的世界已经发生的天翻地覆的变化，而巫师世界，却如同被强大魔法定格住一样，永远处在了充满落日余晖的黄昏之夕。
阿不思·邓布利多当然发现了这一点。具有无比智慧的年老巫师在年轻的时候也曾经试图改变这种垂垂老矣的巫师世界，但是父母的掣肘，妹妹的去世，好友的分道扬镳，弟弟的指责耗尽了年富力强天资卓越的巫师的雄心壮志。
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