学生们议论纷纷，除了有任务的学生，大家都已经做好。教授们只有西弗勒斯·斯内普坐在第一排，看来其它教授都参加了演出。剧本作者丽塔·斯基特也坐在第一排，一副很期待的样子看着场内。
“从前有三兄弟，在一条偏僻蜿蜒的路上旅行，在某个黄昏....”随着赫敏的悦耳的朗读声，整个剧场开始发生了变化，现实由塞德里克·迪戈里，德拉科·马尔福，哈利·波特三人扮演的三兄弟从一个角落走出，场地上开始发生变化，魔法的变化出的草木生长又枯萎，一条蜿蜒的道路在其间慢慢铺就。天花板上的天气魔法也开始慢慢改变，只能在表现夜景的魔法，居然投影出了夕阳的光辉，整个礼堂都被染上了一层金黄，谢安知道，控制这些魔法，需要最少十几个七年级的学生共同合作。看来这次演戏主要靠低年级的学生，后台的事情就交给高年级的学长了。
三兄弟经过了一个麻瓜的村庄，里面正举行着一场祭奠仪式，老大有心去看个究竟，老二无所谓，老三只想着快点赶路，不想多生是非。天色已晚，三人虽然过惯了漂泊的生活，也不愿错过脚程，在老三的坚持下，三人只好继续上路。
三兄弟脚程不慢，又掌握着很强的魔法，在太阳完全落山之前及时赶到一条小河旁，随着赫敏的话音落下，场地上凭空出现了一条水流湍急的小河，大家都发出惊呼声，这小河虽然不宽，但是看起来水流湍急，深不见底。
河面看起来很平静，但是实际上暗藏危险难以渡过，老二不在意的笑了笑刚要施展魔法，老大已经抢先拿出了魔杖，在河上凭空造出了一座桥梁。
“一条小河！水流很清澈。”老二无所谓的笑了笑。
“刚才我远远的听到那些麻瓜说，有个孩子淹死在这条河里。”老三虽然讨厌麻烦，但是很善于观察。
“快走吧，对于麻瓜来说这条河很危险，对我们巫师来说，只是个小麻烦。”老大无所谓的领先走上了桥梁。
“然而在他们过桥之前，他们发现道路被一蒙面阴影阻挡...”赫敏·格兰杰的声音解释道，没有背景音乐，赫敏的旁白成了大家了解故事的渠道。赫敏的声音的高低，仿佛直接牵动着各位观众的心弦。
一个裹在灰蒙蒙的雾气中的阴影出现了，没人能看清是谁扮演了死神的角色，笼罩的在灰雾中的身影看起来很高大，但是看不清面容。巫师的魔法截取了完全真实的场景，同时和变化出了真实的角色。
小河哗啦啦的流淌在场地的中间，三人站在桥头，看着对面灰蒙蒙的阴影。
“你是谁？为什么要挡住我们的去路？”三兄弟的老大，塞德里克·迪戈里毫不畏惧的问道。
“我是谁？我也不知道我是谁！从我有记忆以来，我就一直在流浪，你可以叫我无家可归者。”灰影声音沙哑，听不出男女。
“站到一边去，别挡道。给我们让开道路，你这老头！”老二看着灰影破烂的巫师长袍，尽管看不出灰影的深浅，还是忍不住呵斥道。
灰影把注意力从勇敢的老大身上转移到骄傲的老二身上，“尊贵的强者，我只是一个可怜的旅者，本来在对面等待着，希望有人能帮我渡过这条湍急的河流，幸好你们来了，我刚刚看到你们凭空建造了这座桥梁，难道是我眼花了吗？还是你们确实有这样的伟力？”
老二德拉科·马尔福听到死神羡慕惊讶的话语，下巴高高的扬起，骄傲的说道：“我们可是掌握魔法的巫师，这点小事轻易可以做到。”
老三谨慎的看着对面的灰影，总觉得事情没那么简单，刚才自己以及仔细观察过，对面根本没人，这个神神秘秘的家伙从哪来的？
“魔法！你们掌握着可怕的魔法！哦，天哪，快丢开那可怕的力量吧，它会让你们万劫不复！”灰影装作吃惊的说道。
“什么，你在说什么？你怀疑魔法带给我们的好处？”老二生气的说道。
“当然，我曾经旅行到不同的地方，也曾到过一个魔法十分昌盛的国家，那里的人最后因为用强大的魔法互相攻击，最后灭国了！”灰影说道。
“我才不信呢！快让开，别耽误我们赶路。”老二又大声的嚷嚷道。
老三看着灰影高大的身影，忽然想起自己曾经听过的传说，急忙低声的对大哥说道：“我曾经听过那些麻瓜的传说，这位灰影似乎是死亡的阴影，死神的使者，我们得小心些！”
老大和老二都有些吃惊，老大急忙说道：“谢谢您的警告，我们以后一定会注意的，那么现在可不可让我们过去，我们还要赶路！”
灰影当然也听到了老三的悄悄话，他的注意力似乎又转移到了老三身上，灰影说道：“看来你们不信我的话，不要紧，我可以和你们打个赌！”
“什么赌？”老三谨慎的问道。
死神用荒芜的目光看了看老三，说道：“我可以满足给你们一个魔法方面的愿望，你们可以随便许愿，为了证明魔法是有害的，等过了三年之后，我们再在这里相聚，如果你们过的比以前好，算我输，魔法礼物永久归你们，如果你们过的比现在差，你们输，要把我的东西还给我，还要付代价。”
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