人鱼长老自顾自的继续说道：“已经记不清多少岁月了，总之在这座城堡还没有成为一个吵闹的学校之前，这里是我们人鱼部落的领地。城堡中住着一位男爵，这个男爵以前是一位将军，他作战英勇，无力非凡，可惜没有任何凡人可以抵抗时间的侵蚀，等男爵老了之后，他的身体迅速垮掉了。”
“每天被以前的留下的伤痛折磨的男爵，偶然之间见到我们人鱼部落的族人，他听说过湖中女妖的传说，帮我们当做传说中的湖中精灵，他向我们祈求魔法力量，想要重新获得健康。可惜当时魔法世界大乱，黑湖的位置又太过敏感，任何的移动都可能暴露我们，所以我决定拒绝男爵的祈求。”
“就像一个天生瞎子不会对瞎眼有多么不习惯一样，如果一个人天生不健康，对病痛的忍耐力反而更加强一些。可惜这位男爵一直拥有这健康强壮的体魄，如今这种痛苦让他彻底失去了理智。他向我们许诺了他能付出最大代价，来换取我们魔法，治好他的疾病。”说道这里，人鱼长老转过头来，看向两位年轻的少女。
“想知道是什么代价吗？”人鱼长老用可怕的目光看着两人。
“是他领地内所有处女的鲜血和肉体！”人鱼长老浑身爆发出一种难以言明的幽暗气息，整个大殿似乎陷入了冥狱一般，水温似乎瞬间到达了零度，佩内洛和赫敏颤抖着看着人鱼长老。
“真是美味啊！即使对于神明来说，处女也有一定的价值，何况那些纯洁无辜的少女！本来一切都很好，不管是陆地还是黑湖，都是我们人鱼的牧场，每年男爵都会献祭三位妙龄少女，来换取自己的一年的健康。一直这样下去，或者只要再有十年，我就能再次突破，达到前所唯有的高度！”
“但是...这都管你们这些多管闲事的巫师！你们为什么要和我作对，黑湖本来就是我的牧场，就算黑湖周围的陆地，也是我们人鱼部落领地，你们巫师靠着强大的魔力，就可以随便改变大自然本有的规律，你们都是强盗！”
根本不清楚事情来龙去脉的佩内洛和赫敏看着人鱼长老不断膨胀，身体急剧的变形，不到几个呼吸之间，已经长高了一倍，双腿变成了巨大的鱼尾，巫师的样子消失不见，变成了一条强健无比的人鱼！
“你们不但断绝我的祭祀，还合力把我放逐到黑暗之中，让我陷入了这么久的沉睡！如果不是我正好在突破边缘，那可能就是永恒的沉睡！”变身之后的人鱼长老，身影浑厚无比，似乎连年纪也恢复到了壮年时期。
被人鱼长老强大的魔力再次压得快要窒息之时，佩内洛故技重施，再次使用了朵拉长老的秘传，靠着自己的魔力暂时让两人摆脱了压迫。
最近才从封印中摆脱出来的人鱼长老，虽然狂怒之中现出了原型，但是他极高的境界，还是让他轻易控制自己的情绪。咆哮一番之后，人鱼长老很快恢复了人类老头的样子，“和你们说这些你们也不懂，无非弱肉强食，你们只不过是部落的幼兽，何况还是雌性。我可以放你们走，但是你们要答应我一个条件。”
“我们...我们...你想我们答应你i什么条件？”佩内洛·克里瓦特鼓足勇气说道。
“其实也不是什么太难的条件，第一是你们不能告诉任何人，今天看到我的事情，第二，我需要你们为我收集情报，我要知道巫师世界现在的情况。”人鱼长老冷冷的说道。
“今天的事情我们不会告诉任何人的，可是收集情报，我们还是学生，根本不能接触到什么有用的情报。”赫敏说道。
“哼，我知道你们还是学生，尽你们的全力去收集就是。”
“好吧，我们答应了。”佩内洛·克里瓦特回答道。
“别以为可以骗我，你们的气息我已经完全记住，如果你们的胆敢欺骗我，死亡或许才是你们最好的归宿。”人鱼长老冰冷而不带任何感情的说道。
佩内洛·克里瓦特和赫敏再次对视一眼，然后一起点了点头。
“既然你们已经做出了正确决定，作为奖励，我可以把你们需要的魔药给你们，把你们需要的东西告诉守卫，他会直接交给你们的。”人鱼长老缓缓挥动手指，一条淡绿色的小鱼从他的手中游出，很快带着刚才的两位战士过来。
“带着她们下去吧，帮她们收集需要的魔药，然后把她们送回湖面。记住，每到新月出现的时候，你们必须到湖边来，我会安排人鱼和你们见面，把你们收集的情报交给他，知道吗？”人鱼长老对赫敏和佩内洛·克里瓦特说道。
两人急忙顺从的点点头。鱼鳃草的效果早就过去了，但是两人还是能在水下自由的呼吸，这点让恢复了巫师样子的赫敏和佩内洛都非常震惊，具他们所知，这种神奇的变形之术，不改变巫师的样子，但是让巫师获得变形形态的能力的变形术，从未有凡间的巫师掌握。
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