上文书中提到桓侯与庞统两面夹攻，东西对进攻破了吐谷浑王城赫拉，灭了吐谷浑，彻彻底底打通了西进之路的粮道问题。他俩合师之后，庞统将军队交与了他，自己回长城城去配合孔明去处理朝廷中的日常政务去了。
他临行之前还交待儿子庞文，要他按照桓侯的军令行事，不要我行我素，藐视军规，引起桓的不快，而受到军法的处置。庞文连连点头答应，张飞也嘱咐他回去以后，将这么多年科考中录取的有能力之人，选择处事公正、心系天下，能从基层角度出发的官吏挑选一批出来，准备派来西域，配合当地头领，治理整个西域的地方。
庞纺连忙答应，他与桓侯等人告别之后，带上亲随回朝去了。再说桓侯回到了苏毗境内，立刻召集诸将议事。他深知虽已打通粮道，但西域之地广袤，各地风俗民情差异极大，若要长治久安，需制定因地制宜之策。
众将齐聚帐中，桓侯环视一周后开口道：“如今吐谷浑虽灭，然西域各族人心未定。吾欲选派能通各族语言风俗者，深入各部，宣扬大汉仁德，同时普查户籍，兴修水利。”诸将纷纷称是。
此时，一员小将站出进言：“大帅，西域多马，可组建骑兵，以保西域安稳并震慑外敌。”桓侯听后大笑：“此计甚妙。”当下便安排下去。他叫人传令于司马懿、马超、魏延、徐晃等人重点进攻鄯善，自己率兵攻苏毗。
大女王苏毗末羯召集众人商议如何应对汉军的攻势，苏毗末羯眉头紧皱，对着众臣说道：“汉军势猛，不可力敌。吾听闻桓侯义薄云天，或许可遣使求和，许以牛羊财宝。请诸位首领各抒己见，拿出心一个好的主意来。”只见头领哈特沙布站出反对：“大王，我族勇士众多，怎可未战先降？何况那张飞乃是野心勃勃之辈，他不会在乎我们的那点牛羊马匹。更不会接受我的投降。臣认为应该整兵备战，与汉军决一死战。与其跪着生，还不如站着从容就义”。
苏毗末羯犹豫不定之时，一谋士上前献计：“大王，可佯装求和，再趁其不备设下埋伏。”可是又一文臣就泼他的冷水。他说“哪张飞八九十岁，是老得成精的人物，这点小计决对瞒不过他”。女王苏毗末羯问他：“这也不行、那也不对，你说该怎么办？这个谋士当时无言可对。
再说大女王思索片刻后点头应允。因为无路可走，只能这样一试了。小女王苏沫尔却反对，她说如真的与汉军缠斗下去，苏毗势力会一落千丈，况现在汉军已经收取了整个吐谷浑，粮草辎重能源源不断的运来西域，而且吐谷浑就是活鲜鲜的例子，他若不去截取汉军的粮道，激怒张飞，怎么会引来了灭国之灾。
于是大小女王失和，苏毗末羯下令将小女王禁闭起来，她下令调集全国所有的兵马，要与桓侯决一死战。此时苏沫尔却在心腹人在暗中的救助下，逃了出来，她带上了一批心腹，向南边的雅隆部落而去。大女王闻讯的派人追赶，却因为迟了一步，小女王已经逃进了雅隆境内。
苏毗末羯派侍卫领班扎兰丁带上大批的财物，前往桓侯营帐求和，表示愿意归降大汉，并献上了带来的大量礼物。桓侯收了了礼物，看过了扎兰丁带来的求和文书，他接受求和，并让扎兰丁回去告诉苏毗末羯，让她派人来商量求和的条款。大王派来了她最信任的大臣来到了汉军大营，与桓侯商定了以下协议。一、苏毗部落向大汉称臣，每年向大汉进贡战马一万匹，牛羊各两万头。
二、向大汉进贡一部分犀牛角，象牙和一部分宝石，黄金和白银。
三，永为大汉下属，代大汉镇守该地，从此年年进贡，岁岁来朝。
四，大小女王的继任从此由大汉天子委任，境内的前任不得指定下一任。
五，大汉政府派官吏协助镇守苏毗部落，监督大汉法律在该地的实施工作。张飞同意了他的条例，也答应了大军撤岀苏毗，只留一部分士兵维持一下秩序。只要苏毗承认大汉，守礼仪，大汉可以不干涉彼处大小女的交接。同意每年送与小邦每年两万匹绸缎，并派人把汉人的先进耕作经验传于苏毗地方。双方还互相根据以上的协议交换了文本。
当使者将以上协议文本呈与了苏毗未羯之后，她自认为得计，立刻部署人马准备突袭汉军。
飞信军把探听到的情报告诉了桓侯。并说还发现苏毗军队的调动，桓侯早就知道其中有假，断定了苏毗势力没有受到大的损失，如今主动投降、必然其中有诈。他假意接受了苏毗末羯的投降，又令人安排一切仪式，而虚与委蛇。却悄悄调遣兵力。
他在中军虚立营帐，却令众将带兵在四下埋伏。以待苏毗人马的到来。果然没过多久，苏毗军队在勇士斯巴也克、斯巴隆特和古拉苏特尔的带领之下，和象雄大首领鹏雕的象雄残余部队，共集合了十五万马兵发动了攻击，并杀入汉军大营时，才发现落入了桓侯的圈套。
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