众人来到宝林寺，僧官见唐僧师徒仪表不凡，赶忙将他们迎进寺内，安排在禅堂休息。唐僧师徒一路奔波，早已疲惫不堪，用过斋饭之后，便各自回房休息。
夜晚，唐僧在禅房内的床上辗转反侧，难以入眠。恍惚间，他看见一个身着龙袍、头戴皇冠的人缓缓走进房间，此人面容憔悴，眼中满是哀怨和求救之色。唐僧一惊，起身问道：“你是何人？为何会出现在我的梦中？”
那人哭诉道：“师父，我乃乌鸡国国王啊，五年前，我国中遭遇大旱，民不聊生，就在这时，钟南山来了一个全真，能呼风唤雨，点石成金，我与他结拜为兄弟，可他却趁我不备，将我推下井中，害死了我，还变成我的模样，霸占了我的江山和妻儿，可怜我死不瞑目啊，今日特来向师父求救，请师父一定要为我做主啊。”
唐僧听后，心中十分同情，连忙说道：“陛下莫急，待我明日告知徒弟们，定当尽力帮你。”
乌鸡国国王听后，千恩万谢，随后便消失不见了。
次日清晨，唐僧醒来，回想起昨晚的梦境，心中久久不能平静。他叫来孙凡、孙悟空等人，将梦中之事一一告知。
孙悟空一听，顿时火冒三丈，大声道：“这妖怪竟敢如此胆大妄为，俺老孙定要将他揪出来，为乌鸡国国王报仇。”
孙凡也附和道：“大哥说得对，我们既然遇到了，就不能坐视不管。”猪八戒和沙僧也纷纷表示愿意帮忙。
于是，孙悟空决定先去城中打探一番消息。他一个筋斗云来到乌鸡国国都，摇身一变，变成一只小蜜蜂，飞进了皇宫。只见那假国王正坐在龙椅上，与群臣商议国事，旁边的王后和王子一脸忧愁，却又不敢言语。
孙悟空在宫中四处寻找线索，发现那假国王身上有一股浓浓的妖气，但他并未轻举妄动，而是悄悄回到宝林寺，将情况告知了众人。
孙凡沉思片刻后说道：“大哥，我们不能贸然行事，这妖怪既然敢冒充国王，想必有一定的神通，我们得想个周全之策。”
孙悟空点点头，道：“小凡说得有理，你有什么好主意？”
孙凡道：“我们可以先从王子入手，让他相信我们，然后再寻找机会揭露那妖怪的真面目。”众人听后，纷纷表示赞同。
当天晚上，孙悟空和孙凡再次潜入皇宫，找到了王子的寝宫。
孙凡化身为一个小太监手里拿着盒子装着孙悟空所变的神通小和尚，请求进入房间后，对王子说道：“王子殿下，我今天遇到个神仙他送给我一个宝物，说此物是上知500年，下知500年。”
王子听闻，眼中闪过一丝好奇与疑惑，他打量着眼前这个陌生的小太监，又瞧了瞧盒子里看似憨态可掬的小和尚，谨慎问道：“你是何人？怎会深夜至此，又所言何物神奇？”
孙凡恭敬地行了一礼，悄声道：“殿下，小人只是这宫中一个微不足道的侍奉之人，白日里偶然在御花园偏僻角落，遇一仙风道骨的老者，他将这小和尚模样的宝物赐予我，还称殿下您正深陷迷雾，亟待拨云见日。小人想着殿下忧国忧民，近来朝堂之上诸多怪异，便斗胆前来。”
王子微微皱眉，伸手欲触碰那小和尚，却又缩了回来，“哼，我怎知这不是什么妖邪之物，莫要诓我。”
此时，盒子里的孙悟空按捺不住，蹦了出来，瞬间化作正常身形，吓得王子差点惊呼出声，孙悟空赶忙捂住他的嘴，低声道：“王子莫怕，俺老孙是来帮你的。你瞧这皇宫如今被那妖物搅得乌烟瘴气，你当真毫无察觉？”
王子瞪大双眼，待看清是个毛脸雷公嘴的神猴，又惊又奇，结结巴巴道：“你……你是何方神圣？”
孙悟空拍了拍胸脯，道：“俺老孙乃五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，如今陪着东土大唐来的圣僧前往西天取经，路经此地，知晓了你父王冤情。白日里俺老孙在朝堂之上，见那假国王周身妖气弥漫，定是谋害你父王的凶手，特来与你商议，救你乌鸡国于水火。”
王子面露犹豫，半信半疑道：“我虽也觉父王近些时日似换了个人，可仅凭你一面之词，叫我如何信你？这皇宫守卫森严，你二人又是如何进来的？”
孙凡连忙解释：“殿下，我这师兄神通广大，莫说这小小宫墙，就是天宫地府，他也来去自如。至于证据，殿下您细想，自那‘父王’归来后，可曾有行事作风大异从前之处？国家治理可有乱象渐生？”
王子低头沉思，片刻后，缓缓道：“确有古怪，以往父王心系百姓，常与我探讨农事、民生，可近些时日，他对这些一概不闻不问，整日只在后宫与那道人周旋，还大兴土木，劳民伤财……”
孙悟空接话道：“这就是了！那妖物哪懂得治国安邦，只顾满足私欲。王子若不信，俺老孙明日可设法让你再见识见识那妖物的原形，你只需配合一二。”
王子咬咬牙，眼中燃起怒火：“若真如你所言，救我父王、除这妖邪，我定当倾尽所有。只是明日朝堂之上，众目睽睽，如何行事？”
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