慕容遵赶忙附和道：“父亲，二哥慕容儁乃是不二之选。”
慕容皝长叹一声，无奈道：“罢了罢了，既然如此，依长子继承之制，老大已逝，老二慕容儁为继承人。但慕容儁，我望你日后为王，要好生对待你的兄弟们。”
于是慕容皝正式颁布诏书，宣告慕容儁为燕王继承人。为补偿慕容霸，将其加封为都乡侯，期望他能继续为燕国效力。
只因担心慕容霸日后对慕容儁心怀不满，慕容皝决定单独召见慕容霸。
慕容霸恭恭敬敬地步入殿内，弯腰行礼道：“父亲。”
慕容皝目光慈爱却又带着愧疚看着慕容霸，缓缓说道：“霸儿，为父一直对你寄予厚望，然形势所迫，只得将王位予慕容儁。为父心中对你愧疚万分。你自幼便有远大志向，为燕国浴血奋战，立下众多功勋。为父深知你的能耐远超他人，实是无奈之举。但燕国的未来，仍需你们每一位慕容家子弟。你虽未登上王位，然责任重大。你当以大局为重，辅佐你二哥，使燕国日益昌盛，让百姓安居乐业。唯有燕国安稳，我慕容家方能永保荣耀。”
慕容霸听完，眼中泪光闪动，却暗藏坚毅，声音哽咽道：“父亲，儿臣明白您的苦心，儿臣定当拼尽全力，即便粉身碎骨，也要守护燕国，绝不辜负您的期望！”心中却想着：父亲，您放心，这燕国终有一日会在我手中大放异彩。
慕容皝面色凝重，走上前轻轻拍了拍慕容霸的肩膀，说道：“霸儿，王位未予你，可为父将家族珍宝《太公秘书》和《吸功大法》传予你。盼你日后凭借此，再为燕国立下大功。”
生命的最后时刻，慕容皝心中挂念的仍是慕容霸。慕容霸出生之时便有奇异之象，慕容皝认定他绝非平凡之人。
一个月夜，慕容皝将慕容霸唤至床边，取出家族珍宝《太公秘书》和全本的《吸功大法》，并将慕容寺的秘密告知于他，期望他能为家族争光。慕容霸望着父亲憔悴的面容，泪水如断线之珠，心中暗暗发誓：父亲，我定不辱使命，成为燕国之主宰。
公元 348 年，慕容皝病重不治离世，慕容霸年仅 23 岁。他立于父亲的灵柩之前，悲伤与迷茫交织。他为父亲的离去而痛心，更需背负父亲的期望，然而复杂的家族状况与燕国的未来令他压力如山。
慕容皝这一生堪称传奇，称王之后尽显领导之才与政治智慧。对内重视农耕，鼓励垦荒，兴修水利，推行改革以强化中央权力，整顿官员选用贤能，学习中原文化开办学校培育人才；军事上先平定内部叛乱，而后对周边势力主动出击。
新燕王慕容儁登基后，燕国局势混乱不堪。
慕容儁生性多疑，对慕容霸满心警惕与嫉妒，将其视作威胁。慕容霸的其他兄弟亦对他心怀不善，欲打压他以巩固自身地位。
朝廷大臣因王位更迭而分为两派，支持慕容儁者听从其令，支持慕容霸者暗中观望。
两派明争暗斗，朝廷政令难以施行。
因慕容皝未将《太公秘书》赐予慕容儁，慕容儁心生疑窦，认定父亲给了慕容霸，恨意愈发浓烈。
自此，他时常给慕容霸制造麻烦，安排危险任务，克扣军队物资，在朝堂孤立他。慕容霸选择隐忍，表面依旧对慕容儁恭顺，私下却暗自修炼《吸功大法》，广泛结交江湖豪杰，培植自身势力。他暗中积蓄力量，留意局势，等待反击之机。
与此同时，慕容儁暗中操纵的“百燕会”在江湖肆意妄为。“百燕会”之人遍布各地，身份隐秘，行事鬼祟。
他们将目标锁定为西北林家的传家之宝《仁义经》。在江湖四处宣扬林家拥有《仁义经》，并编造谎言称此经具有神秘力量，得之便可称霸武林。此消息一经传播，江湖顿时陷入混乱，各路势力蠢蠢欲动。
江湖中人形形色色，有武艺高强、身法奇异的大盗趁夜潜入偷盗，有帮派为夺《仁义经》暂时摒弃前嫌合力攻打林家。他们各怀心思，有的妄图称霸武林，有的欲借此发财，有的被谎言所骗欲提升武功。他们用尽明抢暗偷、阴谋陷害等手段，使麦积山的林家陷入重重危机。
西北麦积山的林家传承数百年，底蕴深厚，以仁义立家，在江湖声名远扬，家中高手如云，生意遍布四方。
然被“百燕会”如此搅扰，家中安宁不再。家人整日惶恐，孩童不敢出门，长辈忧心忡忡，生意亦受影响，镖局车辆遭劫，钱庄被挤兑，铺子被砸毁。
林渊仔细思量林家当下危机，果断决定为林家寻求靠山。
此前，林渊急于复兴赵国，匆忙辅佐后赵的石勒，助其称霸中原。
可石勒最终暴露残暴本性，林渊无奈与之分道扬镳。
如今西北地区的前秦政权是氐族苻健所建。西晋末年，北方少数民族纷纷内迁，氐族苻氏家族在乱世中崛起。苻健的伯父苻洪当时是氐族的首领，苻洪曾先后归附前赵、后赵。苻洪死后，苻健继位。公元，351年，苻健占据关中，称天王、大单于，国号“秦”，史称前秦。352年，苻健称帝。
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