其实王冕并没有走远，很快就回了家。秦老赶来埋怨道：“你刚才也太固执了，他可是一县之主，怎能如此怠慢？”王冕请秦老坐下，解释道：“老爹，您有所不知。这 时知县仗着危素的势力，在县里欺压百姓，无恶不作，这样的人，我为什么要结交？不过他这次回去，肯定会向危素告状，危素恼羞成怒，恐怕会找我麻烦。我打算辞别老爹，收拾行李，出去躲避一段时间。只是放心不下母亲……”
王冕母亲安慰道：“儿啊，这些年你卖诗卖画，我也攒下三五十两银子，吃喝不愁。我虽然上了年纪，但身体没什么大病，你尽管放心出去躲躲。你又没犯什么罪，官府难道还能把你娘抓走不成？”秦老也劝道：“这话在理。你埋没在这乡村，即便有才学，又有谁能赏识？不如去大地方闯荡，说不定能遇到机遇。家里的大小事务，都包在我身上。”王冕听后，拜谢了秦老。
秦老回家拿来酒菜，为王冕饯行。两人一直吃到半夜才散。第二天五更天，王冕早早起来收拾行李，吃过早饭，秦老也来了。王冕拜别母亲，又向秦老拜了两拜，母子二人含泪分别。王冕穿上麻鞋，背上行李，秦老提着一盏小白灯笼，一直把他送到村口，才挥泪而别。秦老站在原地，目送王冕远去，直到看不见他的身影才返回。
王冕一路上风餐露宿，沿着官道，途经大大小小的驿站，一路来到山东济南府。济南虽是北方省份的城市，却也是人口密集、繁华富庶。王冕到这里时，盘缠已经花光，只好租了一间小门面，靠卖卜测字为生，顺便画些没骨花卉张贴在店里，卖给过往行人。每天前来问卦买画的人不少，倒也忙碌。
转眼间，半年过去了。济南城里有几个庸俗的财主，喜欢王冕的画，经常派人来买。但这些财主自己不来，总是派几个粗鄙的仆人，一来就大呼小叫，搅得王冕不得安宁。王冕不胜其烦，便画了一头大牛贴在店里，还题了几句诗，暗含讽刺。他担心因此惹来麻烦，正考虑换个地方。
一天清晨，王冕刚坐下，就看见许多男女哭哭啼啼地从街上走过，有的挑着锅碗瓢盆，有的箩筐里装着孩子，个个面黄肌瘦，衣衫破旧。一拨接着一拨，把街道挤得水泄不通，还有人坐在地上讨钱。一打听才知道，这些都是黄河沿岸州县的百姓，家园被洪水淹没，流离失所。官府却不闻不问，他们只好四处逃荒。
王冕见状，心中不忍，叹息道：“河水北流，天下恐怕要大乱了，我还留在这里做什么！”他收拾好零散银子，打点行李，踏上归途。进入浙江境内后，得知危素已经回京，时知县也升官调走了，这才放下心来，回家拜见母亲。看到母亲身体无恙，王冕十分高兴。母亲又向他说起秦老对家里的诸多照顾，王冕赶忙打开行李，取出一匹茧绸和一包柿饼，拿去感谢秦老。秦老也备了酒菜，为他接风洗尘。
此后，王冕继续吟诗作画，侍奉母亲。六年后，母亲因病卧床，王冕四处求医问药，却始终不见好转。一天，母亲拉着王冕的手说：“我知道自己时日不多了。这些年，总有人劝你出去做官，说能光宗耀祖。可我看那些当官的，很少有好下场。况且你性格清高，要是惹出祸端，反而不好。你一定要听我的话，将来娶妻生子，守着我的坟墓，不要出去做官。这样，我死也能瞑目了。”王冕含泪答应。不久，母亲便与世长辞。王冕悲痛欲绝，嚎啕大哭，邻居们见了，无不为之落泪。多亏秦老帮忙，置办了衣衾棺椁。王冕亲自背土筑坟，守孝三年，其间的辛苦自不必说。
守孝期满一年多后，天下果然大乱。方国珍占据浙江，张士诚盘踞苏州，陈友谅称霸湖广，各路豪杰纷纷崛起。只有太祖朱元璋在滁阳起兵，攻占金陵后，自立为吴王 。他的军队纪律严明，一路攻克方国珍，平定浙江全境，所到之处，秋毫无犯。
一天中午，王冕从母亲坟上扫墓归来，只见十几匹快马向村里奔来。为首一人头戴武巾，身穿团花战袍，面容白净，三缕胡须，气宇轩昂。那人在王冕家门口下马，上前施礼问道：“请问，哪里是王冕先生家？”王冕答道：“小人就是王冕，这里便是寒舍。”那人欣喜道：“太好了，特来拜访！”他吩咐随从下马，将马拴在湖边柳树上，独自与王冕携手走进屋内，分宾主落座。
王冕问道：“不知尊官尊姓大名，为何来到这偏僻乡村？”那人道：“我姓朱，先前在江南起兵，号称滁阳王，如今占据金陵，人称吴王。此次平定方国珍路过此地，特来拜访先生。”王冕惊讶道：“小民有眼不识泰山！只是我一介草民，怎敢劳王爷大驾？”吴王说：“我本是粗人，今日见到先生的儒雅风范，追逐功利的念头顿时消散。我在江南时，就久仰先生大名，此番前来，想请先生指点：浙江百姓经历战乱后，如何才能收服民心？”王冕答道：“大王英明，无需小民多言。若以仁义治民，何人不服？岂止浙江一地？若靠武力压制，浙江百姓虽弱，也绝不会屈服。方国珍的下场便是例证。”吴王听后，连连点头，叹息称善。
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