抗日战争进行到了最后阶段，国军继收复广州后，又收复福州、温州、丽水、台州等地，日军失去斗志不断收缩。我军在华中、华北根据地大肆扩张，特别是华北，敌后根据地遍布各地，日军被压缩到大城市，主要交通线的维护都变得十分困难。
我党第7次全国代表大会从4月23日至6月11日在杨家岭中央大礼堂顺利召开，会议选举了我党新的领导集体，确立了指导思想。全党达到了空前的团结与思想统一。会议上首长们分别作了《论联合政府》、《论解放区战场》、《关于修改党章的报告》、《论统一战线》的报告。从各个方面论述党的政治路线、军事路线、组织路线的基本精神，总结党的历史经验，并对各条战线的任务和政策提出了具体意见。为迎接抗日战争的胜利和新民主主义革命在全国的胜利，奠定了政治上、思想上、组织上的基础。
国党也在重庆召开了第6次全国代表大会，会议通过了《对于中共问题之决议案》。“绝对禁止违背政府法令及在外交、军事、财政、交通、币制上有任何破坏统一之设施与行动。”决定在不妨碍抗战危害国家之范围内，一切问题可以商谈解决。这个“妨碍抗战危害国家”的锅准备甩给谁不言而喻。同时大会决定国党在军队中原设之党部，一律于三个月内取消；在各级学校以内，不设党部。针对全国人民迫切要求废止国民党一党专政，成立联合政府、实现民主团结、加强对日作战、反对内战危机，国民党大会出台了若干漂亮文件，但只是引起广泛的厌倦与怀疑。新间界评论“宣言和决议案无论怎么样，除非他们立即见诸行动，他们就会经常停留在一纸诺言上的。
中苏之间的谈判还在进行着，迫于美方的压力，国府就中东铁路共同经营做出了让步，但就共同经管的时限及管理权的问题双方存在争议，宋子文团团队强调按前清与沙俄签定的协议中国有赎买中东铁路所有权的权利。关于大连的问题，中方的想法是，大连港作为一个向世界所有国家开放的港口，大连港的行政权理应属于中方。至于旅顺军港的问题，宋子文团队以侵害中国主权为由拒绝，但中国准备与苏联共同使用该军港。在外蒙古问题上，宋子文团队坚持中国拥有外蒙古主权，同意给予高度自治权。
斯大林出言威胁难道宋先生不担心苏联会通过这一方式来占领北京吗？……
宋子文给予了否定的答复，并回敬道，在这方面不论是苏联还是中国都已经有了与外国军队打交道的经验。
至于国军与苏军共同配合进攻关东军的问题，苏方同意了合作。在东北地区西线南面攻击方向，蒙古人民军也会参与其中，中苏双方就进攻的路线、时间、兵力的配备会做进一步的沟通。
绥远国军也在积极行动，伪蒙古联盟自治政府主席德王与张家口军统有联络通道。文强接受了与德王的沟通。德王看到了日军已日薄西山，同时他承受了绥远国军与晋察冀八路军的双重压力。德王忧心忡忡，内蒙古独立失去了日本人的支持，谋独必将更加艰难。但抗战形势比人强，日本人败亡后，德王自身有被清算的危机。
德王经过左右衡量后，答应了国府合作的要求。杜聿明派出先遣队一个团身着伪蒙军的服装，轻装通过伪蒙军控制区进入燕山脉。按照与李振华达成的协议，与热河军区取得了联系，双方合作共同抗日。李振华以国军制约苏军的设想，迈出了关键的第一步。
美国新墨西哥洲阿拉莫戈多沙漠约38.6公里长、29公里宽，一座30米高的钢塔耸立在沙漠之中，塔顶设有波纹铁皮“房屋”，周边布满连接雷管的电线网络。这里是三位一体核试验基地。离钢塔约16公里处建设了基地营地，这里有指挥所、生活区和临时组装车间，用于科学家和工程师的日常操作与监控，基地内还设有气象站和通信中心，确保试验数据传输。?试验场部署了密集的测控装置，包括多种传感器、摄像机和超速测量仪，部署在距离钢塔不同距离的观测站里，用于全方位遥测爆炸参数。
1939年8月，爱因斯坦在利奥·西拉德等科学家协助下致信罗斯福总统，警告纳粹德国可能研发原子弹，建议美国加速核能研究。这封信直接促使美国总统罗斯福于1941年12月启动曼哈顿计划，一项利用核裂变反应来研制原子弹的绝密计划。1942年6月，美国正式着手制造原子弹，美国集中了当时世界上最优秀的核科学家，组成了以奥本海默为首研制原子弹的科学团队。美国政府动员了10万多人参加这一工程，工程历时3年，耗资20亿美元。
罗伯特·奥本海默作为洛斯阿拉莫斯实验室主任，曼哈顿计划首席科学家，主导原子弹设计，协调数千名科学家参与工程，推动了原子弹从理论到实践的转化。他应用了系统工程的思路和方法，大大缩短了曼哈顿工程所耗时间。犹太裔科学家阿尔伯特·爱因斯坦丹麦裔尼尔斯·玻尔为核裂变理论提供框架。犹太裔理查德·费曼参与核反应堆设计。匈牙利裔爱德华·泰勒负责了原子弹内向爆炸机制的理论计算。美国科学家欧内斯特·劳伦斯发明回旋加速器，推动铀同位素分离技术。 中国裔吴健雄解决链式反应中断难题，开发了氙-135隔离装置。意大利裔恩利克·费米建成首座可控核反应堆“芝加哥一号堆”，验证链式反应可行性。
曼哈顿计划已接近了尾声，三颗原子弹正在紧张装配之中。其中一颗名称为的钚装药原子弹将在三位一体核试验基地试爆，以验证核裂变武器的可行性。试爆日期定为1945年7月15日，这试验代号为复国日。
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