这时起，高进化者的反击正式开始了。
他制造了第一种疾病，并且利用迁徙的候鸟把它传播到大陆上去。到这一年秋收的时候，米斯塔拉人的牲畜倒下了三分之一，农田里的庄稼和水里的渔获也减少了三分之一。空前的饥荒席卷所有邦国，连诸天的神力也爱莫能助。
他还利用那种致命的嗜血鱼类作为模板，造出了一种全新的怪物寇涛鱼人。这种怪物具有极强的攻击欲望和惊人的食量，甚至会制造简单的武器和工具。它们成群结队的攻击米斯塔拉人的追击舰队，上岸掠夺食物。由于很少有人胆敢久居海边，所以直到今天，米斯塔拉人的航海技术依然非常落后。
孤儿远征军的舰队停靠在大陆南方的哈希玛群岛补充物资的时候，天神因陀罗向大地投下闪电，并且派出娜迦部众袭击半身人。五十艘船被闪电点燃付之一炬，许多半身人被掳走。娜迦的摩诃罗闍倨傲的要求高进化者投降，他会允许他和他的连生活着——作为奴隶。高进化者的回应是霍乱，以及一种叫做克拉肯的鱿鱼形海兽……哈希玛岛现在的样子好像被巨梨划过一样到处是深深的沟壑，而米斯塔拉人遭遇霍乱后死了三分之一。
各种各样的困难依然在阻挠着幸存的半身人，每天都有人掉队失踪。高进化者在离开哈希玛群岛后又在海上漂流了很长时间，半身人们试图在几个无人岛上定居。这里算不上适宜居住的好地方，阴沉闷热的环境令人沮丧，土地太过贫瘠以至无法耕种，恶心的昆虫到处都是，猛虎则栖息在所有树木覆盖的地方……而在所有危险中，最致命的当属幻王摩罗那些可怕的幻象和陷阱。
日复一日，风暴和雷雨始终不停的袭击半身人的临时居所，足足有一年之久。每一片看上去平整的土地可能都是摩罗的幻象，下面隐藏着万丈深渊。有时候，幻王甚至会造出整座岛屿的幻象，让出海打渔的半身人迷途死亡。
孤儿远征军就这么坚持着，直到有一天，人们发现一整座岛突然消失了，曾经该岛所在的位置只有万顷海水。据说摩罗用他的神力造出了整个岛的幻象，所有居住在那座岛上的人其实早都死了，被幻王的影子傀儡替代。这些傀儡混入半身人中，制造死亡和猜疑。
高进化者立即召集所有的人，继续出发寻找新的家园。再次之前他进行了报复，利用猛虎为模板，他创造了世界上第一只罗刹妖——一种可以随意变形的凶猛捕食者。更多瘟疫和疾病也被释放到了这个世界中。
流浪又持续了很久，有的人实在受不了了，决定掉头去向米斯塔拉人投降，宁可卑躬屈膝的活下去。等待他们的是米斯塔拉人的刀剑，以及火刑柱。
据说诸天之首梵天也亲自出手，**高进化者投降，并许诺他一个在天庭中的位置。“你的神早已远离了你，为何你还要坚持呢？”
“在这个世界，石头抛弃时依然会落下，说明万有引力之神依然与我同在。核子与核子依然紧密的束缚在一次，说明强相互作用力之神依然与我同在。物质的衰变从不中断，说明弱相互作用用力之神依然与我同在。你投掷出闪电和万物，说明电磁力之神依然与我同在。”高进化者毫不动摇的回应。“万机之神和……进化之神也是如此。”只有当说到最后是，他的话才微微有了几分停顿。
梵天的愤怒化作倾盆大雨，雨中带有强酸。高进化者于是耐酸的飞行蝠鲼，遮挡这致命的馈赠。常年环绕大洋，但是习惯回固定海滩产卵的海龟这一次成了改良过的天花，肺结核，以及伤害。死亡和毁灭随着它们固定的洄游习性迅速传播。
这一次，残存的孤儿远征军军贴着未知的海岸线向北驶去，希望在米斯塔拉人甚少涉足的北部干旱地区落脚。所有人都祈祷这一次，米斯塔拉人会料不到他们选择在这么遥远的地区定居。
他们几乎成功了，这片广大的地区几乎无人涉足。诸天的耳目虽多，总不可能监视到世界的每一个角落。如果不是那场意外的话，也许他们真的能在这里落地生根。
幻王摩罗的妻子希多在一次探险中偶尔来到半身人在这里的定居点，和她的神明丈夫不同，希多只是个凡人，半身人们没花费多少力气就抓住了她。据说抓住她的半身人中，有至少一位的丈夫死在摩罗手上。出于对幻王的仇恨，他们在残忍折磨了希多后处死了她。等到高进化者得知此事，为时已晚。
希多的死，终于引来了高进化者所一直恐惧着的干涉。这一次，不再是摩罗，或者伐由那那样容易打发的对手。这一次，天庭最优秀的战士亲自面对半身人中进化最发达的一位。
猴王哈努曼，毁灭者，维持者，其下颚被击者。不断倒毙于种种怪病的米斯塔拉人让这位神明充满了愤怒，当他降临时，他的脑海里只剩下战斗，没有谈判的空间。天上和地下的神奇生物也受天庭派遣，跟随着他。
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